Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia
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ESTUDIO COMPARADO SOBRE EL ÉXITO EXPORTADOR PYME en Argentina, Chile y Colombia. Irma Gutiérrez, Investigadora, FUNDES Internacional Lima, 11 de diciembre de 2008. SECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN. FUNDES y este estudio Perfil de la PYME exportadora exitosa Resultados microeconómicos.

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ESTUDIO COMPARADO SOBRE EL ÉXITO EXPORTADOR PYME en Argentina, Chile y Colombia

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Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

ESTUDIO COMPARADO SOBRE EL ÉXITO EXPORTADOR PYMEen Argentina, Chile y Colombia

Irma Gutiérrez, Investigadora, FUNDES Internacional

Lima, 11 de diciembre de 2008


Secuencia de la exposici n

SECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN

  • FUNDES y este estudio

  • Perfil de la PYME exportadora exitosa

  • Resultados microeconómicos


Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

FUNDES y este estudio


Evoluci n de la oferta de fundes

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE FUNDES

PROGRAMA DE GARANTÍAS

CRÉDITO

ECO-EFICIENCIA

Nuestra Misión:

FUNDES promueve e impulsa el desarrollo competitivo de la PYME en América Latina.

FORMACIÓN

Oferta integrada de productos y servicios para la MIPYME

ENTORNO EMPRESARIAL

CONSULTORÍA

PROYECTOS ESPEC.

E-B & KM*

ACCESO AL FINANCIAMIENTO

ACCESO AL CONOCIMIENTO

ENFOQUE

COMPETITIVO

2006

1984

1995

1997

1999

2001

PASADO

PRESENTE

(* E-B & KM = E-Business & Knowledge Management)


Fundes las ltimas investigaciones

FUNDES: LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES

  • Estudio comparado sobre el éxito exportador PYME

  • Análisis sectorial del mercado de la salud para negocios inclusivos

  • El impacto social de las PYMEX exitosas en América Latina

  • La dinámica empresarial en Chile (1999- 2006)

  • Implicaciones sobre la competitividad, la inversión y la facilitación comercial(IKEI- FUNDES)

  • Estudio exploratorio sobre empresas de familia en Colombia

  • Mejores prácticas de microempresas bancarizadas

  • Ciclo de vida de las exportaciones PYME en Chile y caracterización de grupos referentes

  • Sistematización de la experiencia de la Red FUNDES

    • México: A-tienda

    • Bolivia: Camélidos

    • Chile: Siderúrgica Huachipato

    • Chile: Forestal Mininco

    • Colombia: Redes empresariales para la exportación

    • Venezuela: MASISA

    • Venezuela: Creciendo con el Turismo


Este estudio preguntas

ESTE ESTUDIO:PREGUNTAS

  • ¿Existen rasgos comunes a las PYME exportadoras con independencia del grado de éxito alcanzado en los mercados externos?

  • ¿Existen factores asociados al éxito exportador PYME que son comunes en los tres países?

  • ¿Existen factores asociados al éxito que son específicos de cada país?


Metodolog a

METODOLOGÍA

  • Selección y análisis de documentos sobre comercio exterior en cada uno de los países.

  • Manejo de fuentes de información oficiales de cada país (todas las exportaciones manufactureras en una serie de 4 años)

  • Definiciones PYME de cada país

  • Definición del Índice de Desempeño Exportador (IDE)

  • Construcción de cuestionario

  • Encuesta a más y menos exitosos (205 y 86 )

  • Procesamiento; Análisis e Informe


Indice de desempe o exportador

INDICE DE DESEMPEÑO EXPORTADOR

  • Continuidad exportadora : CE

  • Dinamismo exportador: DE

  • Dinamismo exportador sostenido: DES

  • Diversificación de Mercados: DM

  • Complejidad de mercados de destino: CM

  • Evolución de la complejidad: ECM

    CE*0,25 + DE*0,15 + DES*0,10 +

    DM*0,20 +CM*0,25 + ECM *0,05


Autores

AUTORES

AUTORES NACIONALES

Argentina: Virginia Moori / Darío Milesi /Gabriel Yoguel

Chile: Virginia Moori / Darío Milesi /Gabriel Yoguel / Irma Gutiérrez

Colombia: Virginia Moori / Astrid Rodríguez/ Gabriel Yoguel / Amanda Granados

AUTORES COMPARADO

Dario Milesi

Virginia Moori Koenig

Gabriel Yoguel

Fernando Porta

Carlos Bianco

Verónica Robert

Carlos Agio


Organizaci n del estudio comparado

Organización del estudio comparado

PARTE I

Estructuras exportadoras: sectores, mercados, tamaño de las firmas exportadoras y grado de éxito exportador de las PYME (datos de comercio exterior)

PARTE II

Prácticas empresariales entre dos grupos: PYME con alto desempeño y posicionamiento y las de menor desempeño (datos de encuestas)


Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

PERFIL DE LA PYME

EXPORTADORA EXITOSA


Algunos resultados a nivel agregado

Algunos resultados a nivel agregado

  • La participación de la manufactura en las exportaciones es distinta

    Argentina 69% ; Chile 39% ; Colombia 62%

  • La contribución PYME al total del valor de las exportaciones industriales es reducida

    Argentina 11% ; Chile 15% ; Colombia 9%

  • Sin embargo, representan una elevada proporción de las firmas que participan en la actividad exportadora

    Argentina 34%; Chile 58%; Colombia 48%

  • En consecuencia, significativa concentración de exportaciones en un número reducido de grandes (*) empresas

    650 en Argentina, 700 en Chile y 1000 en Colombia

    ____________

    (*) Más de 7,5 millones dólares en Argentina y Chile y más de 500 mil dólares en Colombia


Estructura exportadora por tama o 2004

Estructura exportadora por tamaño (2004)


Algunos resultados a nivel agregado1

Algunos resultados a nivel agregado

  • La estructura sectorial de las exportaciones se concentra en pocos rubros, principalmente en Chile

  • El perfil sectorial difiere al de Grandes empresas: mas diversificado y con mayor peso de bienes intensivos en trabajo

  • La oferta está muy sesgada hacia productos de bajo contenido tecnológico

  • La estructura de destino tiende a ser similar al de Grandes empresas


Estructura sectorial de exportaciones manufactureras pyme 2004 del total

Estructura sectorial de exportaciones manufactureras PYME (2004, % del total)


Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

Estructura exportadora sectorial por estrato:

PYME - Grandes Firmas

Argentina 2004 (% del total)


Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

Estructura exportadora sectorial por estrato:

PYME - Grandes Firmas

Chile 2004 (% del total)


Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

Estructura exportadora sectorial por estrato:

PYME - Grandes Firmas

Colombia 2004 (% del total)


Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

Africa y Resto

Asia y Oceanía

Resto de Europa

Resto de América

Unión Europea

NAFTA

CAN

Mercosur Ampliado

0

10

20

30

40

50

PyME

Grande

Estructura exportadora por destino y estrato:

PYME - Grandes Firmas

Argentina 2004 (% del total)


Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

Africa y Resto

Asia y Oceanía

Resto de Europa

Resto de América

Unión Europea

NAFTA

CAN

Mercosur Ampliado

0

5

10

15

20

25

30

35

PyME

Grande

Estructura exportadora por destino y estrato:

PYME - Grandes Firmas

Chile 2004 (% del total)


Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

Africa y Resto

Asia y Oceanía

Resto de Europa

Resto de América

Unión Europea

NAFTA

CAN

Mercosur Ampliado

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PyME

Grande

Estructura exportadora por destino y estrato:

PYME - Grandes Firmas

Colombia 2004 (% del total)


Pyme exportadoras exitosas 2004

PYME exportadoras exitosas (2004)

  • Constituyen un grupo minoritario del estrato PyME

    • entre un 40% y 24% según el país

  • Su contribución al total exportado por el estrato es muy alta

    • entre un 70% y 56% según el país

  • El monto promedio exportado por firma es superior al resto del estrato

    • entre 2 y 4 veces mayor según el país


  • Estructura pymex seg n grado de xito 2004

    Estructura PYMEX según grado de éxito (2004)


    Sintesis comparativa ide

    SINTESIS COMPARATIVA IDE


    Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

    PRACTICAS

    MICROECOMICAS


    Atributos pr cticas pyme exitosa vs menos exitosa

    Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa


    Atributos pr cticas pyme exitosa vs menos exitosa1

    Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa


    Atributos pr cticas pyme exitosa vs menos exitosa2

    Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa


    Atributos pr cticas pyme exitosa vs menos exitosa3

    Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa


    Atributos pr cticas pyme exitosa vs menos exitosa4

    Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa


    Atributos pr cticas pyme exitosa vs menos exitosa5

    Atributos/prácticas: PYME exitosa vs menos exitosa


    Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

    RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO

    • ¿Existen rasgos comunes a las PYME exportadoras con independencia del grado de éxito alcanzado en los mercados externos?

    • Antigüedad

    • Consolidación externa no inferior a 2-3 años

    • Emprenden mejoras de producto principalmente, menos capacitación del personal y normas de calidad

    • Acciones promocionales, como folletería, página Web, vistas a clientes e invitaciones a clientes

    • Apoyo limitado para la promoción exterior

    • Alto nivel de concentración de las ventas en el principal cliente

    • Predomina la venta directa

    • Una estructura organizada mínima para el CE

    • Limitado acceso al financiamiento

    • Restricciones macro y alto conocimiento de instrumentos e incentivos

    • Carencia de vinculación con entorno tecnológico

    • Estrategia futura de profundización de la internacionalización


    Respuestas a preguntas basicas del estudio

    RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO

    • ¿Existen factores asociados al éxito exportador PYME que son comunes en los tres países?

    • Tamaño mayor de las empresas exitosas

    • Mayor coeficiente de exportación (exportaciones /ventas totales)

    • Incorporación más temprana de la actividad exportadora a la estrategia de negocios

    • Mayor cantidad de acciones en diferentes planos para poder exportar y mantener su posición en los mercados internacionales

    • Participación en ferias y exposiciones comerciales

    • Cartera de clientes más diversificada

    • Falta de financiamiento es un obstáculo muy relevante

    • Disponibilidad de un equipo de I&D

    • Participación de trabajadores en mejora y desarrollo de productos y procesos

    • Mayor conocimiento de los mercados de destino


    Respuestas a preguntas basicas del estudio1

    RESPUESTAS A PREGUNTAS BASICAS DEL ESTUDIO

    • ¿Existen factores asociados al éxito que son específicos de cada país?

    • Argentina más viajes, ferias y misiones /Chile información de sus organismos de promoción

    • Argentina más años para para consolidarse

    • Argentina y Colombia más páginas Web, depósitos en el exterior argentina y Chile, este último más capacitación técnica

    • Mayor incidencia del material promocional en Colombia

    • Los clientes externos son más multinacionales y grandes empresas en Argentina, distribuidoras y comercializadoras en Chile y empresas grandes y PYME en Colombia

    • Más presencia directa y acuerdos formales en Argentina y Chile

    • Mayor acceso a crédito en Argentina y Chile

    • Mayor uso del sistema de fomento en Chile y de instrumentos de desarrollo tecnológico en Argentina

    • Mayor seguimiento del desempeño de los productos exportados

      • Chile conocen más tamaño, producción doméstica y preferencias arancelarias

      • Colombia conocen más importaciones d producto similar, preferencia arancelaria y existencia de nichos


    Estudio comparado sobre el xito exportador pyme en argentina chile y colombia

    Irma Gutiérrez

    FUNDES Internacional

    [email protected]


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