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Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients (GRC). q Exploiter les fonctions d’un logiciel de GRC EOLE

Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients (GRC). q Exploiter les fonctions d’un logiciel de GRC EOLE. Etape 1. Chargement et organisation de la base de données. 1.1 Chargement de la base de travail. 1.1 Chargez la base de travail. Sauvegarde de la base en cours.

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Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients (GRC). q Exploiter les fonctions d’un logiciel de GRC EOLE

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Presentation Transcript

  1. Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients (GRC). qExploiter les fonctions d’un logiciel de GRC EOLE

  2. Etape 1. Chargement et organisation de la base de données

  3. 1.1 Chargement de la base de travail

  4. 1.1 Chargez la base de travail Sauvegarde de la base en cours

  5. 1.1 Chargez la base de travail Charger la base « cgo1.zip »

  6. 1.2 Paramétrage des catégories de personnel

  7. 1.2 Rattachement à une catégorie de personnel Création des catégories de personnel. Exemple : « direction »

  8. 1.2 Rattachement à une catégorie de personnel Rattachez vous ensuite à l’équipe commerciale Création des intervenants : l’équipe commerciale Indiquezl’initiale de votre prénom : « c »

  9. 1. Créez le profil « équipe commerciale » 1.2 Rattachement à une catégorie de personnel 2. Constituez votre équipe

  10. 1.2 Rattachement à une catégorie de personnel Relancez Eole sous votre identifiant

  11. Etape 2. Création de fiches et exploitation de données

  12. 2.1 Création d’une fiche

  13. 2.1 Création d’une fiche

  14. Le bouton « profil/qualité » indique l’appartenance du client à un segment du CGO. Il indique aussi la provenance du client (son ex-banque). 2.1 Création d’une fiche

  15. 2.1 Création d’une fiche Le bouton « détail » vous renseigne sur l’équipement des services bancaires du client, sa date de naissance, son revenu mensuel net en euros

  16. 2.1 Création d’une fiche

  17. 2.2 Réalisez une requête

  18. Le clic sur « détail » vous renvoie à la selection de la catégorie de détails. 2.2 Réalisez une requête

  19. Activez Sélectionnez le critère désiré Indiquez la valeur souhaitée (attention aux majuscules éventuelles..) Choisissez l’opérateur approprié 2.2 Réalisez une requête

  20. 2.2 Réalisez une requête Programmez les éléments a afficher dans le résultat de votre requête par double clic sur les champs désirés. Tout est prêt pour exécuter la requête.

  21. 2.2 Réalisez une requête Résultat de la requête avec les champs demandés :

  22. 2.3 Réalisez un publipostage

  23. Exportez le résultat en format de fichier tableur 2.3 Réalisez un publipostage Inclure le nom des colonnes

  24. 2.3 Réalisez un publipostage

  25. 2.3 Réalisez un publipostage

  26. Activez le menu n°2 2.3 Réalisez un publipostage Rédigez la lettre

  27. 2.3 Réalisez un publipostage Sélection de la source de données

  28. 2.3 Réalisez un publipostage Fusionnez vers l’imprimante, imprimez les courriers

  29. 2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

  30. Affichez le portefeuille clients 2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique Affichez les clients selon le code postal

  31. 2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique Sélection d’un client à relancer

  32. 2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

  33. 2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

  34. 2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique Caractérisez le détail de l’intervention

  35. 2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique Activez le tableau de bord d’Eole. Choix des périodes d’intervention

  36. 2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique Le tableau de bord vous rappelle chaque jour les interventions à effectuer sur la période à venir.

  37. 2.4 Mise à jour d’une intervention

  38. 2.4 Mise à jour d’une intervention Sur le tableau de bord : Double cliquez sur l’intervention à mettre à jour, puis modifier les éléments de celle ci.

  39. 2.4 Mise à jour d’une intervention

  40. Etape 3. Interaction / échanges d’informations internes

  41. 3.1 Paramétrez l’agenda

  42. 3.1 Paramétrez l’agenda Sélectionnez les collaborateurs qui partageront votre agendas (tous).

  43. 3.2 Partagez une prise de RV avec d’autres collaborateurs

  44. 3.2 Partager une prise de RV avec d’autres collaborateurs Dupliquez le RV à destination de Mme Blanchard

  45. 3.2 Partager une prise de RV avec d’autres collaborateurs

  46. 3.2 Partager une prise de RV avec d’autres collaborateurs

  47. 3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs

  48. 3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs

  49. 3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs Envoyez votre message par « clic » sur i-notes

  50. 3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs Sous son identifiant, Mme Blanchard est immédiatement prévenue du RDV via i-Notes

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