Panorama de la inversión extranjera y el TLC

1. Panorama de la inversión extranjera y el TLC Diplomado "Aplicación del TLC con los EE.UU.“ Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Lima, 14 de noviembre de 2006

2. Evolución del crecimiento PBI, crecimiento de la productividad total de factores de la economía, y apertura comercial, 1950-2005 (en promedio var. % anual y en % del PBI) Fuente: INEI, PWT 6.1 Panorama de la inversión extranjera y el TLC

3. Perú - Contabilidad del crecimiento económico 1950 – 2005 (en puntos porcentuales) Fuente: IPE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

4. Exportaciones por habitante (en US$ constantes de 1995) Chile México Perú Fuente: Direction of Trade Statistics - FMI, WDI - Banco Mundial Panorama de la inversión extranjera y el TLC

5. PBI Per cápita (PPA en dólares internacionales constantes*) Indicador de apertura económica (Intercambio comercial como % del PBI) México Chile México Chile Perú Perú *El PBI en Paridad de poder adquisitivo (PPA) es el producto bruto interno convertido a dólares internacionales. Un dólar internacional tiene el mismo poder adquisitivo sobre el PBI que el que tiene el dólar estadounidense en Estados Unidos. De ahí la expresión “paridad de poder adquisitivo”. El PBI per cápita en PPA equivale al PBI en PPA dividido por la cantidad de habitantes. Fuente: Penn World Table (PWT) 6.1 Panorama de la inversión extranjera y el TLC

6. Índice de precios y volumen de las exportaciones mineras, 1999-2006 (índice 1994 II trimestre =100) Exportaciones no tradicionales de productos textiles, 1997-2006 (acumulado últimos 12 meses, US$ millones) Volumen Precio (eje der) Fuente: BCRP, IPE Fuente: BCRP Fuente: BCRP Panorama de la inversión extranjera y el TLC

7. Exportaciones e importaciones, 1997-2006 (US$ millones, acumulado de últimos 12 meses) Balanza comercial, 1999-2008e (en miles de US$ millones) Exportaciones Importaciones Fuente: BCRP Fuente: BCRP, IPE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

8. Importaciones de bienes de capital (acumulado últimos 12 meses, US$ millones) Crecimiento de la inversión privada, demanda interna y consumo privado (promedio 12m de var. % anual) Inversión privada creció 16% en el segundo trimestre Inversión privada Demanda interna Bienes de capital para la industria Consumo privado Equipos de transporte Otros Fuente: Barómetro Empresarial Noviembre 2005 – Universidad de Lima Panorama de la inversión extranjera y el TLC

9. Montos de inversión de 265 empresas encuestadas por el BCRP, 2005-2006 (en US$ millones) Calificación de la situación económica actual en Lima Metropolitana, 2002-2006 (en % del total de encuestados*) % de EMPRESARIOS que califican la situación como muy BUENA o MUY BUENA % de FAMILIAS que califican la situación como MUY MALA o MALA Empresarios: Presidentes de directorio de las mil empresas establecidas en el Perú que alcanzaron mayor facturación durante el año 2004, según el ranking de Perú: The Top 10,000 Companies. Familias: Hombres y mujeres de 18 a 70 años de todos los niveles socieconómicos. Fuente: Barómetro de la Universidad de Lima Fuente: BCRP Panorama de la inversión extranjera y el TLC

10. Crecimiento del PBI (en variación % anual) Fuente: BCRP, IPE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

11. Entradas Netas de Inversión Extranjera Directa en América del Sur, 1991-2005 (en millones de US$, promedio anual) Fuente: CEPAL Panorama de la inversión extranjera y el TLC

12. IED por sectores, 1995-2003 (US$ millones) Inversión extranjera directa (IED), 1985-2005 (US$ millones) Fuente: BCRP Panorama de la inversión extranjera y el TLC

13. Tratados comerciales* según fecha de inicio de tratado, 1948-2004 (en número de tratados) Entre 1948 y 2004, se firmaron 176 acuerdos comerciales notificados a la OMC. El Perú no participó en ninguno *Incluye tratados de libre comercio, acuerdos de servicios, uniones aduaneras y acuerdos preferenciales Fuente: WTO Panorama de la inversión extranjera y el TLC

14. Fuente: SICE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

15. México – Composición de las Exportaciones (en %) Composición del intercambio comercial de México, 2004 (en % del total) En 1980, el 70% de las exportaciones mexicanas eran productos primarios, mientras que las manufacturas representaban 30% En el año 2004, el 84% de sus exportaciones son manufacturas 1982 Agrícolas (5%) Manufacturas (24%) NAFTA 73.8% Petróleo y mineras (71%) Más del 85% de su intercambio comercial se realiza bajo acuerdos preferenciales Agrícolas (3%) Petróleo y mineras (12.6%) Unión Monetaria 2004 7.4% Mercosur 3.1% Japón 1.8% Manufacturas (84.4%) 0.5% Resto Fuente: SICE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

16. Inversión extranjera directa, 1981-2005 (miles de millones de US$) NAFTA Crisis financiera Tequila Fuente: UNCTAD Panorama de la inversión extranjera y el TLC

17. México – Aranceles al maíz y producción de maíz (tasa y millones de toneladas) Cada vez más productos agropecuarios mexicanos ocupan el primer lugar en las importaciones de EUA: Arancel Producción Semilla de girasol Alcachofas Apio Lechuga Garbanzo Queso fresco Tamarindo Guayaba Col de bruselas Rábanos Papaya Calabaza Aceituna Aceite de Jojoba Pulpa de limón Chile Fuente: TLCAN, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Panorama de la inversión extranjera y el TLC

18. Inversión extranjera directa, 1981-2005 (miles de millones de US$) Crisis internacionales Fuente: UNCTAD Panorama de la inversión extranjera y el TLC

19. Composición del intercambio comercial de Chile, 2004 (en % del total) Hoy se apresta a negociar acuerdos de libre comercio con: • India • Japón • N.Zelandia • Singapur Canadá México Corea China Más del 70% de su intercambio comercial se realiza bajo acuerdos preferenciales EEUU MERCOSUR Unión Europea Acaba de negociar uno con Panamá Resto A pesar de no ser miembro, Chile pesa más que toda la CAN en las exportaciones peruanas Fuente: Aduanas Chile Panorama de la inversión extranjera y el TLC

20. PBI Per cápita (PPA en dólares internacionales constantes) Indicador de apertura económica (Intercambio comercial como % del PBI) Fuente: Penn World Table (PWT) 6.1 Panorama de la inversión extranjera y el TLC

21. Inversión extranjera directa, 1980-2004 (miles de millones de US$) Fuente: UNCTAD Panorama de la inversión extranjera y el TLC

22. Empleos en industrias de servicios, 1990-1999 (en miles de trabajadores) Empleos en la industria, 1990-1999 (en miles de trabajadores) Source: Irish Central Statistics Office y Walsh (2000) Panorama de la inversión extranjera y el TLC

23. Tasa de Impuesto a la Renta, año 2006 (en porcentaje) Fuente: OECD Panorama de la inversión extranjera y el TLC

24. Empleo formal e informal1 en Lima Metropolitana, 1996-2004 (en millones de trabajadores) Trabajadores formales públicos y privados, y trabajadores informales1, año 2004 (en porcentaje del total) 1/ Se utilizó criterio legalista para calcular informalidad (afiliación a IPSS-ESSALUD o seguro privado, si es empleado público, si está afiliado a un sindicato) Fuente: INEI, GRADE e IPE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

25. Nivel de informalidad e índice de rigidez laboral, 2006 (en % del PBI, mayor valor del índice mayor rigidez) Indemnización por despido, según duración del empleo (número de remuneraciones mensuales) Informal. alta Informal. baja Alta rigidez lab. Baja rigidez lab. Fuente: Doing Business 2007 Fuente: IPE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

26. Total 2005 Sector Lima Provincias Transportes 680 7,004 7,684 Red Vial 58 6,771 6,829 Puertos 560 135 695 Aeropuertos 63 80 143 Ferrocarriles 0 17 17 Saneamiento 2,369 2,250 4,619 Agua potable 1,081 1,152 2,233 Saneamiento 838 942 1,780 Tratamiento de aguas servidas 450 156 606 Electricidad 207 5,316 5,523 Ampliación de cobertura 207 1,109 1,316 Infraestructura de transmisión 0 228 228 Ampliación de cap. instalada 0 3,979 3,979 Gas natural 100 320 420 Telecomunicaciones 2,745 1,888 4,633 Telefonía fija 595 589 1,184 Telefonía móvil 2,151 1,299 3,449 6,102 16,778 22,879 TOTAL 100% Distribución % 26.7% 73.3% Fuente: IPE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

27. 8.0% del PBI Fuente: IPE y CIUP Panorama de la inversión extranjera y el TLC

28. La firma del TLC debe ser complementada por una serie de reformas orientadas a mejorar la competitividad de nuestra economía: - Reconstruir la infraestructura pública - Un adecuado funcionamiento del mercado laboral - Eliminar la maraña burocrática - Reducir los elevados costos de formalización - Mejorar la calidad de la educación pública - Programas sociales efectivos y eficientes • Continuar con la estrategia de abrir mercados externos Potencial de crecimiento de la economía peruana* (variaciones porcentuales) Crecimiento potencial de la economía peruana (3.5%) Años despúes del TLC Inicio de TLC * Asumiendo un crecimiento potencial de 3.5% sin TLC Fuente: Estimados propios Panorama de la inversión extranjera y el TLC

29. Exportaciones peruanas a los EEUU según programa de entrada (en US$ millones) Inicio ATPDEA Inicio ATPA Fuente: USITC Panorama de la inversión extranjera y el TLC

30. Empleo directo asociado a exportaciones bajo ATPDEA, 2003 (en miles de empleos) 486 Otros 9 Textiles y confecciones 117 Agropecuario 159 Fuente: Abusada et. al (“Impactos Sectoriales y Regionales de la Ley de Preferencias Arancelarias y de Erradicación de Drogas”, CRECER, 2004) Panorama de la inversión extranjera y el TLC

31. Exportaciones peruanas de confecciones al mercado norteamericano (en millones de US$) Exportaciones peruanas de frutas y vegetales comestibles al mercado nortermericano (en millones de US$) Inicio ATPDEA Inicio ATPDEA Fuente: USITC Panorama de la inversión extranjera y el TLC

32. Generación de empleo directo en el sector agrícola (en empleo anualizado por cada 100 hectáreas) El segmento de productos agrícolas exportables (no tradicionales) genera de dos a tres veces más empleo que la agricultura tradicional (tanto en los segmentos sensibles como en los no-sensibles Productos exportables no tradicionales Productos tradicionales Fuente: Mincetur Panorama de la inversión extranjera y el TLC

33. - Mango (1er productor) • Algodón • Ind. textil Piura - Uva • Textiles • Ind. del calzado La Libertad Alto Moderado Bajo • Espárrago blanco • Algodón Ancash -Industria de textiles y confecciones. (1er productor) • Algodón - Espárrago blanco. - Centraliza todos los servicios Lima - Espárrago blanco (1er productor) • Algodón (1er productor) • Uva • Cebolla • Industria de textiles y confecciones Ica • Cebolla Arequipa Fuente: Abusada et. al (“Impactos Sectoriales y Regionales de la Ley de Preferencias Arancelarias y de Erradicación de Drogas”, CRECER, 2004) Panorama de la inversión extranjera y el TLC

34. Población adecuadamente empleada – tendencias al 2020 (Millones de habitantes) Población económicamente activa (PEA) Crecimiento promedio anual del PBI: 4.0% Proyecciones PEA adecuadamente empleada con una tasas de crecimiento del PBI de 7% Brecha de empleo adecuado PEA adecuadamente empleada con una tasas de crecimiento del PBI de 4% Fuente: MMM 2002, INEI, IPE Panorama de la inversión extranjera y el TLC

35. Panorama de la inversión extranjera y el TLC Diplomado "Aplicación del TLC con los EE.UU.“ Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Lima, 14 de noviembre de 2006