Мы строим будущее России

1. Мы строим будущее России Группа «МВА Финансы РЖД» - ТОП МЕНЕДЖМЕНТ СУ-155 Москва,19 ноября 2011 года

2. ГЛАВНАЯЦЕЛЬ • Взять «длинные» деньги для развития бизнеса СУ-155 «Мы строим будущее России»

3. Текущее положение на рынке • более 55 лет на строительном рынке; • проекты в 54 городах России, а также в странах СНГ и Европе; • реализуем государственные жилищные проекты социального развития; • крупнейший застройщик по Московскому региону - более 30% объема строительства; • бизнес-направления: строительство и девелопмент, промышленность строительных и нерудных материалов, машиностроение, инвестиции в землю, инвестиции в инженерную и коммунальную инфраструктуру СУ-155 «Мы строим будущее России»

4. Предложения по выходу из ситуации СУ-155 «Мы строим будущее России»

5. Анализ внешней среды Политические факторы: предстоящие выборы, смена власти в отдельных субъектах РФ Экономические факторы: экономический кризис 2008-2009 гг.. Неблагоприятный прогноз по развитию нового витка экономического кризиса в 2012 г., вступление в ВТО Экологические факторы: загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, глобальное изменение климата Технологические факторы: инновационные технологии строительства, применение новых материалов, развитие нанотехнологий СУ-155 «Мы строим будущее России»

6. Основные проблемы • Критический уровень долговой нагрузки • Снижение лояльности стратегических партнеров • Изменение спроса на рынке недвижимости • Высокий уровень дифференциации бизнеса • Отвлечение средств в неосновные активы СУ-155 «Мы строим будущее России»

7. СУ-155 «Мы строим будущее России»

8. Прогноз развития рынка жилья

9. Долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2011 году (по данным ФСГС РФ) СУ-155 «Мы строим будущее России»

10. Предложения по выходу из ситуации • Реструктуризация долгов • Продажа неосновного бизнеса • Совершенствование системы управления, повышение внутренней эффективности • Нахождение стратегического инвестора СУ-155 «Мы строим будущее России»

11. «5 шагов к успеху» • Шаг первый: «Честь дороже всего» • Шаг второй: «Концентрация на главном» • Шаг третий: «Ориентация на стратегических партнеров» • Шаг четвертый: «Урегулирование отношений с кредиторами» • Шаг пятый: «Повышение эффективности и финансовой прозрачности» СУ-155 «Мы строим будущее России»

12. ООО «Машзавод» ООО «Рабочий завод ООО «Строммашина» ОАО «Калибровский завод» ООО «Шатово» ООО «Экоторф» ООО «Андреевский карьер» ООО «Богаевский карьер» ОАО «ОКУ» ООО "ТК Азия Транс» и др… Реструктуризация активов ЗАО «СУ-155» Продажа части подразделений группы компаний ЗАО «СУ-155», снижающих общую эффективность бизнеса Транспортные компании Заготовка леса и переработка Машиностроение Добыча нерудных материалов Реструктуризированная СУ-155 Прогнозируемыйв 2012г. CF: 213млн. долл. М. Балакин: «Цель привлечение дополнительных средств и фокусирование на основном бизнесе» СУ-155 «Мы строим будущее России» Слайд | 12

13. Альтернативы • IPO • Необходимость публичной истории компании • Отсутствии прозрачности, риск выявления компрометирующей информации • Длительность подготовительного периода • Отложенные выгоды, дополнительные расходы • Ребрендинг • Историческая самодостаточность • Длительность смены имиджа • Дополнительные расходы • Получение кредита Торгово-промышленного банка Китая • Ликвидация, банкротство • Рост социальной напряженности • Низкая ликвидационная стоимость большей части бизнеса • Длительность реализации процедур • Собственное позиционирование на рынке СУ-155 «Мы строим будущее России»

14. РЕШЕНИЕ: Заключение соглашения об изменении условий погашения кредита СУ-155 «Мы строим будущее России»