NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013

1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013

2. Generalidades del Mercado

3. Generalidades del Mercado Crecimiento PIB porcentaje anual Índice de Precios al consumidor Tipo de cambio de referencia PIB PER CAPITA PPA Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.CálculosProexportOfiprom Centroamérica Sur

4. Generalidades del Mercado ComposicióndelaPoblación Población4,6millones Población3,7millones 2,34millones 2,28millones 1,87millones 1,85millones

5. Generalidades del Mercado PrincipalesProveedores CostaRica Panamá Colombia ocupa el puesto 8 con un 2% Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%

6. Generalidades del Mercado DestinodeExportaciones CostaRica Panamá Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas

7. Generalidades del Mercado ProductosExportadosporColombia Panamá Costa Rica U$ 48,9 M U$69.8 M U$131, M U$ 64,7 M U$ 43,8 M U$ 1 2,9 M U$ 16,1 M U$ 41,3 M U$ 44,5 M U$ 37,2 M U$ 18,7 M U$ 38,5 M U$ 39,8 M U$ 37,5 M 76% de la exportaciones no minero- energéticas 65% de la exportaciones no minero- energéticas

8. Balanza Comercial Colombia – Costa Rica (millones U$) 200 173 7 264 262 267 No minero-energéticas, sin café Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.

9. Balanza Comercial Colombia – Panamá (millones U$) 3.000 2.500 1.500 2.477 952 1.735 1.000 646 400 379 423 300 306 0 No minero-energéticas, sin café Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones

10. 3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo CARICOM CAFTA (USA) – REP DOMINICANA Colombia China Canadá Unión Europea Perú Chile México TLC´s en Negociación Asociación Europea de Libre Comercio Panamá Singapur

11. 3. Acuerdos Comerciales - Panamá Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo República Dominicana Centroamérica Unión Europea Taiwán Singapur TLC´s en Negociación Chile Perú Colombia México Canadá

12. 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica TLC COLOMBIA – COSTA RICA Estado: firmado, en proceso de revisión legal • Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario • Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada

13. Requerimientos Generales del Mercado Prendas • Mayor sensibilidad al precio que a la marca • Regulaciones aduaneras para el envío de muestras • Hormas en Centroamérica son diferentes, especialmente en Panamá • La exclusividad es muy relevante en ambos mercados • Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)

14. Tips y Estrategia de Entrada – Prendas de Vestir • En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes • Asesoría legal al momento de entrar al mercado • Accesorios totalmente influenciados por la moda, ya no conservadores • Tallas Americanas en Panamá • Sondeo de precios • Acompañamiento al distribuidor • (Apoyos de marketing, POP y promociones) • Labor de campo inicial muy recomendada • Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)

15. Aseguramiento del Pago • Tener una solicitud de crédito del importador que indique : • Número de cedula jurídica • Todos los datos de contacto • Firmada por el representante legal • Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo” y el monto • Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal • Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario • Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner • Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito • La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

16. Canales de Distribución

17. Perfil del Mercado - Logística Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154 Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña. Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1 Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

18. Oportunidades

19. Prendas de Vestir Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes Tamaño del Mercado: CR 590 M; PA 2838 M Proveedores CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia PA: China, Estados Unidos, India Colombia exporta: Costa Rica: 46 M Panamá: 17 M Participación: Costa Rica: 7,7% Panamá: 0,6%

20. Prendas de Vestir Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes • Costa Rica es un mercado maduro. Nichos en nuevos catálogos y en los tradicionales para nuevas marcas. • Catálogos demandan: Ropa interior y básicos de ropa casual (Jeans, blusas), pijameria y ropa deportiva básica • Venta por catalogo, exige “críticos” • La ropa interior es comprada en conjunto (brasier y panty tipo tanga, cachetero o hilo) • Demanda movida por colores básicos: Blancos, Negros Beige. Sin embargo hay espacio para productos con diseño y moda Entrada: Distribuidor mayorista especializado, boutiques

21. Prendas de Vestir • Los rellenos solo en brasiers especializados: push up • Verano ( Noviembre – Marzo). Demanda de vestidos de baño: bikinis, enteros, trikinis. Los hilos no son comunes • En promedio, las mujeres ticas y panameñas tienen 7 vestidos de baño • En invierno CR (abril – noviembre) demanda de : jackets, suéteres y bufandas • Los accesorios en invierno siguen los colores y tendencias del momento • Puntos de venta estratégicos para consumidor final: Centros Comerciales (Malls o Plazas) • Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia)

22. Prendas de Vestir - Jeanswear • Creciente demanda por jeanswear: Jeans y blusas • Clave que entallen el cuerpo. • Anuncio “Jean Colombiano” es usual y de prestigio • Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia) • Evolución Mujer costarricense en últimos años. Más lanzada. Transparencias solo para la noche

23. Prendas de Vestir – Ropa Formal • Vestidos formales y accesorios se comercializan en Boutiques. Viajes frecuentes mirar tendencias de moda. Principal competidor USA • Requieren los accesorios acompañantes • Lino solo para eventos en la playa. Existe nicho en San José y zonas turísticas.

24. Prendas de Vestir – Ropa Infantil Moda infantil influenciada por las tendencias de adultos, imitación de diseños aunque con detalles infantiles Para las niñas predomina la demanda por vestidos cómodos con estampados del momento Las ropa con tela ligera se utiliza en verano, en inverno se demandan suéteres y accesorios para clima lluvioso Nicho de ropa y accesorios para deportes. Prendas con beneficios (protección UV), comodidad y diseños atractivos

25. Prendas de Vestir Uniformes • Oportunidad en nicho de uniformes especializados por cargos en Hoteles, restaurantes, hospitales • Fabricantes locales buscan opción de full packet en el exterior por costos • Algunas empresas competidoras: Uniformes Eleganzza, Uniformes Landay, IguanaMed, Barco Uniforms • Clave un Distribuidor local que participe en las licitaciones y que tenga contacto directo con los clientes • Para los uniformes administrativos de bancos y hoteles se busca: comodidad, moda y disponibilidad • Indispensable garantía de reposición inmediata (nuevos funcionarios)

26. Manufacturas de Cuero Manufacturas de Cuero: Bolsos, billeteras, maletines, correas ( fajas) Tamaño del Mercado: CR 36 M Proveedores CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia Colombia exporta: Costa Rica: 1,4 M Participación: Costa Rica: 3,8%

27. Manufacturas de Cuero • Cuero Colombiano asociado a prendas Colombianas • Productos complementarios a la compra de Calzado y Prendas de Vestir • Tendencia: bolso multifuncional (distintas ocasiones) • Gusto por bolsos grandes para el día a día y manos libres. Estilos y estampados de tendencia. • Posicionamiento: Marcas colombianas con presencia: Mario Hernandez, Velez, Bosi Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques)

28. Manufacturas de Cuero • Por costos, el cuero sintético es una alternativa muy demandada • Billeteras mujer: alargadas y muchos compartimientos. Se demandan tanto colores tradicionales como fuertes y llamativos. Hombres : (ejecutivo joven y adulto mayor) producto sencillo y practico (sin tantos apliques). Jóvenes ( adolescentes y joven adulto) más diseño • Fajas ( correas) poca demanda femenina. Pocos prints y figuras

29. Calzado Calzado para mujer: formal, casual, botas Tamaño del Mercado:CR 141 M Proveedores: CR: China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam Colombia exporta: Costa Rica: 1,5 M Participación: Costa Rica: 1,1 %

30. Calzado • Producción nacional muy limitada (aprox. 7% ) • Nicho para zapatos de noche (tacón alto, con plataforma, texturas y colores) • Tendencias por Temporada: Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y abiertos para la playa Abril – Noviembre: Botas altas, zapatos cerrados e impermeables Toda temporada: Trabajo (Todo tipo de tacones, colores básicos) Tennis, botines, Baletas (mercado jóvenes) • Tendencias temporadas identificadas 6 meses anticipación (visitas a ferias: USA, China, Colombia). Compras bimensuales • Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas ( boutiques)

32. Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Suragomez@proexport.com.co San José-Costa Rica www.proexport.com.co www.proexport.com.co