夜四技電機四甲

1. 夜四技電機四甲 99920031 鄭文凱 風力發電期末報告

2. 目錄 • 替代能源 • 全國能源會議 • 再生能源比重 2030年拚13% • 推動再生能源 目標再上修 • 能源模擬器 • 開發再生能源受阻 • 台灣能源應多元化 • 再生能源漸進發展 不宜一步到位 • 綠色電價 • 風電 開放居民入股 • 節能綠金股 • IKEA拚能源獨立 • 環島插滿風機 • 2014全球風力發電市場回顧與展望

3. 替代能源軍團 • 反核、廢核議題近期持續延燒，使得替代能源成為市場新顯學，包括太陽能、風力、水力、潮汐、地熱、生質能源等替代方案，成為各方討論的重點。法人看好台系10大「替代能源概念股」，投資市場將持續聚焦。 • 隨著全球替代能源議題不斷延燒，加上台灣核四議題鬧得沸沸揚揚，使得替代能源方案受到市場重視。若就成本與效率總和分析，一般認為，太陽能與風力發電最適合台灣。 • 事實上，根據市場分析公司ResearchMoz預估，全球太陽能市場規模，將一路由2010年的283億美元成長至2017年的1,184億美元；全球第三大風力機械製造商西門子則估計，全球風電裝機容量，將由2012年的273GW成長至2030年的1,107GW。 • 法人指出，核四存廢議題說明了替代能源發展之必要性與重要性，短線也替相關太陽能、風力發電類股帶來題材利多。從長線而論，風力發電具有不需要燃料，沒有廢棄物問題的優勢；太陽能發電同樣有供應源源不斷的優點，且使用過程也不會產生環境汙染，成為台灣及國際之間發展替代能源的重要方案之一。

4. 替代能源軍團 • 對應至台系替代能源概念股，在太陽能部分，太陽能導電漿廠碩禾，先前被外資巴克萊點名是下個台股千金，帶動股價相對強勢。就基本面觀察，碩禾首季營收年增近九成，顯現整體產業景氣明顯改善，而近期面臨的銀粉短缺問題，公司也表示已獲得供應商優先提供，將盡力維持料源供給順暢。 • 法人表示，碩禾除受惠整體太陽能產業趨勢轉佳，其漿料產品多樣並可提供客戶客製化選擇，挾其產品優勢，有望持續創造良好營收及獲利表現。 • 太陽能矽晶圓廠綠能去年雖持續虧損，但每股稅後虧7.26元，已較前一年虧損11.65元明顯改善；此外，整體太陽能產業市況轉好，帶動今年前三月，綠能月營收年增幅度介於二至六成之間，顯現公司整體營運向上，成為太陽能族群中最重要的轉機股。 • 東元去年每股純益2.01元創近十年新高，除持續耕耘既有大型風電機組組裝、車用電機等市場外，在消費者越來越重視馬達能效的趨勢下，東元看準此商機，規劃在日本神奈川縣設立組裝廠，目標成為外來最大馬達品牌，今年在日本的業務拓展，有望帶動營運進一步升溫。

5. 全國能源會議的回顧與展望 • 1998年迄今，政府已分別在1998、2005及2009年召開過3次全國能源會議。2014年8月將再召開第四次全國能源會議。本文將回顧過去3次全國能源會議的主旨、績效，提出第四次全國能源之展望。 • 　回顧過去3次全國能源會議。第一次是1998年李登輝總統主政時召開，主要在因應京都議定書簽署後，國際減碳趨勢的挑戰。2005年陳水扁總統召開第二次全國能源會議，目的雖仍在談減碳，但更強調「非核」。第三次會國能源會議，在馬英九總統第一個任期內召開，減碳議題重新回到會議主軸。 • 　根據國際原子能總署研究，每發一度電，用核能發電的排碳量是28公克，僅為燃煤的1/35，燃燒天然氣的1/19，太陽光電的1/2，而和風力發電的29公克相近。 • 　在目前技術水準，為了減碳，很難排除核能的角色。因此，以減碳為主軸的1998年、2009年兩次全國能源會議，都強調核能的角色，異於以非核為主軸的2005年全國能源會議。顯然，隨著不同政黨執政，我國能源政策並不一致。

6. 全國能源會議的回顧與展望 • 　具體而言，3次全國能源會議的差異，可由其規劃的電源配比看出。第二次全國能源會議對其後20年的配比中，再生能源、天然氣和燃煤占發電量的比率，分別由第一次全國能源會議的3.3％、16％及28％，增加為6.0％、17.5％及43％，但同時大幅降低核能比重，由原先15％降為4.0％，其代價是：二氧化碳排放量卻增加將近18％。2009年召開的第三次全國能源會議，則要將低碳能源，包括再生能源、天然氣及核能，占發電量的比重由2008年的40％增加至2025年的55％以上，且第一次明訂減碳期程，即2020年回到2005年的排放水準，2025年回到2000年的排放水準，2050年要較2000年排放減半。 • 　相對而言，前後3次全國能源會議，在鼓勵再生能源發展及節能等政策方面的主張，還是有共識。只是，政策若沒有加以執行，或沒有績效，不能稱之為政策。以下將比較所謂有共識的政策，在不同時期的執行績效。 • 　首先，在能源效率方面，2007-2012年我國整體經濟能源效率年平均增加3％，不只高於第三次全國能源會議訂出的每年提高2％目標值，更高於2000-2007年能源效率年平均增加率0.34％。在再生能源發展方面，雖然第二次及第三次全國能源會議皆主張制定再生能源專法，但「再生能源發展條例」及相關子法，卻是馬總統在2010年、也即第三次全國能源會議後的1年公佈實施。此法確立了饋網電價收購制度，再生能源的裝設才有飛躍的成長。2007-2013年風力發電裝置容量增加了428百萬瓦，為2000-2007年增加量（181百萬瓦）的2.36倍。2007-2013年間，太陽光電裝置容量的增幅更大，共達317百萬瓦，為2000-2007年增量（2百萬瓦）的158倍。目前不含抽蓄發電的再生能源占總發電裝置容量為6.3％。

7. 全國能源會議的回顧與展望 • 　另外，為達到節能目標，能源價格合理化是最重要的誘因機制，也是3次全國能源會議共識。但要真正執行，反對力量卻是排山倒海而來。2008年5月底，馬總統剛上任10天，即大幅調整久未反映進口能源成本上漲的油電氣價，是在替前任政府補做其原先該做的事，卻反被前任政府重要負責人說「油電雙漲」是馬政府「最大的失政」。2012及2013年為合理反映不可控制成本而調整油、電價格，政府也是排除萬難去做該做的事。 • 　最後，回到第四次全國能源會議要如何做的問題。筆者認為，過去3次全國能源會議均強調共識，與會者只要有1人反對，就不能列為會議結論。因此，具爭議性的問題則常「點到為止」，甚至避而不提。核四問題因此懸而未決，進而增加國人恐核心理。 • 　本文建議第四次全國能源會議，針對核四問題，包括地質，工程品質，抗地震、海嘯能力，核廢等，做一次徹底的討論，並宜討論下列議題：1、「油電雙漲」及合理能源價格；2、台灣再生能源在未來10年供電的真正潛力及成本；3、未來10年在無核四下，缺電的可能性及因應；4、增加天然氣供給應解決的問題；5、替代能源對電價、減碳及經濟的影響等。至於與會者部份，可以邀請國內外相關專家、政府官員、民意代表及關心核四具代表性相關組織團體代表等，讓本次會議定位為「釐清能源問題真相」大會。會議可全程錄影，目的在讓全民更加瞭解能源問題，以供將來各細項政府決策或輿論討論之基礎，也讓這項攸關國家命脈的能源政策，能在國人更豐富的知識基礎上理性推進。

8. 再生能源比重 2030年拚13% • 中研院院長翁啟惠呼籲政府應積極發展再生能源，經濟部長張家祝表示，政府持續推動再生能源發展，並將2030年再生能源占總發電量比重，從10%上調至13%。 • 立法院經濟委員會邀請經濟部長張家祝針對核四案101年度、102年度預算執行及已執行安全檢測預算細目進行專案報告並備詢。 • 針對翁啟惠2014/05/07日指出，現在世界很多國家都在發展再生能源，德國在2025年，再生能源比率可達80%，日本也立法大約在2025年要達30%，相對台灣對再生能源努力不夠，再生能源只有2%，發電量只占4%，中國國民黨籍立委李慶華、丁守中等人今天質詢時都表達關切。 • 張家祝表示，台灣太陽光電技術確實發展不錯，政府也持續推廣太陽光電，並將推廣目標從3100MW（百萬瓦）增至6200MW。

9. 再生能源比重 2030年拚13% • 不過張家祝坦言，太陽光電發電成本較傳統燃煤、天然氣發電貴1倍以上，且太陽光電容量利用率僅14%。 • 李慶華質疑，相較於其他國家再生能源占總發電量比重超過10%，但台灣目前再生能源比重卻僅占4%的原因。 • 張家祝解釋，主要是因為台灣幅員太狹小，設置面積有限，其中太陽光電以南部發展較為適合，而西部沿海儘管適合風力發電，但目前陸上已沒有地方可設置。 • 他說，現在開始往海上發展離岸風電，儘管成本及困難度較高，但政府仍持續推動離岸風電發展。

10. 推動再生能源 目標再上修 • 我國再生能源裝置容量目標已兩度提升，據行政院今年初核定標準，2030年時要達到13,750MW（百萬瓦）。為達目標，能源局將繼續以穩定的保證收購價格，鼓勵各界儘早投入架設再生能源設備。 • 能源局長王運銘指出，因應再生能源裝置容量目標提升，能源局將繼續推動「陽光屋頂百萬座，千架海陸風力機」計畫。其中，太陽光電裝置容量將倍增至6,200MW；屋頂型與地面型太陽能發電各占目標一半。 • 所謂「陽光屋頂百萬座」，就是希望民眾利用自家屋頂，廣設屋頂型太陽能發電板。一方面鼓勵民眾利用自家屋頂發電獲得收入，也有教育意味。他透露，目前已有16家銀行主動參與推廣相關貸款計畫，讓民眾普遍在屋頂架設太陽能板。 • 風力發電方面，離岸海洋風力將是未來風力發電主力，按能源局目標，希望明年底至少架四座離岸風力發電機，2015年是離岸風力機元年，今年會努力通過環評。 • 他也透露，目前已有三個離岸風力發電示範案，包括福海、海洋、台電等三家公司。由於台灣尚未有離岸風機架設經驗，因此對三家業者各提供2.5億元的環評作業費補助；對福海、海洋兩業者的機組設備，提供一半金額的無息貸款。

11. 推動再生能源 目標再上修 • 王運銘表示，政府目標是2030年時，風力發電要達4,200MW。 • 其中，離岸風力是3,000MW；目前看來，離岸風力機還將投資約新台幣五、六千億元。 • 不過，即便風力發電是自產能源，也是乾淨能源，陸上風力機架設達成率之前已近七成，但如今環保意識高漲，架設陸上風力機過程，卻因風機轉動造成的噪音問題與風水疑慮，遭到民眾抗爭。 • 能源局目前突破方式是與業者溝通，提供部分股權供鄉民入股；至於鄉民入股比重，則由開發業者與居民協調，共謀利益最大化。 • 「從原本見到風機轉動就討厭，現在是有架就有錢」，王運銘說，台電會以保證價格收購風電，目前風力發電仍是獲利狀況，大約會有5.25%的合理利潤。 • 為鼓勵民眾盡早架設，今年起到2018年，還會在台電保證收購價上額外增加3.6%獎勵費，等於越早開始與台電簽約售電的業者，便能獲取越多的獎勵費。

12. 經濟部引進〝能源模擬器〞 • 為避免核四爭議，重蹈兩岸服務貿易協議審查期間，政府民間溝通不善所引爆的危機，經濟部引進公民溝通新工具，希望平息反彈聲浪。經濟部去年自英國引進能源模擬器，現正著手改善介面，預計下半年啟動全台能源政策溝通。初步規劃是，透過網路有獎徵答，吸引民眾上線使用 • 經濟部也將前進校園，辦理說明會，並與老師做課程結合；另也規劃找非營利組織、名人、產業公協會畫出自己的能源發展路徑，供各界參考。 • 打開「My 2050-台灣2050能源供需情境模擬器」，供給端的選項有火力發電、核能、太陽能、風力、碳捕獲與封存、海洋能、生質能，需求端有經濟成長、住宅節能、工商業節能、大眾運輸利用率與低碳運具替代等選項，每個選項又分成保守、積極、前瞻、極限4個階段。民眾只要動動滑鼠，就能看到每個細微調整，如何牽動成本差異、備用容量率，以及對電力系統的挑戰。介面上也有圖示，轉動中的風車、移動中的捷運、火力發電廠冒出的黑煙，力求資訊簡明。

13. 經濟部引進〝能源模擬器〞 • 經濟部官員表示，該系統去年底上線，截至3月使用人次僅3700人，且每個使用者平均停留時間不到1分鐘，因此目前正著手簡化介面與操作，盼能吸引民眾使用。 • 另外，立法院教育及文化、經濟委員會聯席會下午審查「能源安全及非核家園推動法草案」。其中，民進黨版本第1、2條明訂2025年非核家園，已在上個會議獲初審通過，下午將逐條審查其他條文，包括第4、5 條核四廠是否能上路運轉、第7、9 條是否提高核安標準。

14. 開發再生能源受阻 • 行政院長江宜樺2014/05/07表示，政府很願意開發再生能源，但經常遭遇地方政府及民眾反對，這是國人必須共同面對，如果要用電，不能反對所有電廠或輸電網路，「不可能沒有電廠，電不會無中生有」。 • 江宜樺2014/05/07在立院答詢表示，政府非常願意開發再生能源，現在努力尋求業者與地方合作風力與太陽能發電，但都遭遇民眾的阻力。 • 江揆說，不只有苑裡「反瘋車」抗爭，澎湖要建置最大的離岸風力發電電廠，因遭到地方政府、民眾反對，連找個地方讓電纜上岸都沒辦法，這是條件很好的風力發電所在，卻因地方反對而無法將電力輸送回台。 • 江揆也說，有人主張廢棄核電還能降低電價，這是幾乎不可能的事。以日本或德國經驗為例，須讓其他國家的客觀經驗做討論判斷的基礎，希望類似的誤傳或判斷，在全國性能源會議中好好討論或交鋒。

15. 西門子：台灣能源應多元化 • 西門子指出，先進國家的電力，很難僅靠單一種發電來支撐，都要多元化發展；建議台灣首先讓傳統電廠現代化，配合省能的「智能製造」，趁機轉骨面對「工業4.0」。 • 媒體報導藍營擬封存核四，靜待公投決定核四前途。如果不要核電，生活與工業怎麼發展？ • 來台近60年的西門子，其發電機組供應接近1/4台灣總發電量。西門子認為，當前許多國家的電力，都不僅靠單一種發電來支撐，而是要多元化發展(Energy Mix)。 • 台灣西門子總裁暨執行長艾偉(ErdalElver)表示，目前台灣大部分電仍依賴傳統燃煤發電廠，大多高齡且高碳排，再生能源發電的比例則很低。

16. 西門子：台灣能源應多元化 • 艾偉表示，西門子建議台灣以燃氣取代燃煤發電，以西門子現有的技術可高達60.75%的全球最高運轉效率，也已獲德國電廠證實，較傳統燃煤電廠減少高達75%的CO2排放量，可提供更環保的電力。另外，海上風力發電也是潔淨能源選項。 • 他說，台灣能源與工業都面臨轉型挑戰，需要從「未來能源」與「未來工業」概念思考。台灣傳統電廠要現代化，配合再生能源發展，建構一套可永續的能源結構。 • 西門子建議，台灣最好能運用資訊科技，整合軟硬體技術，提早建立「智能製造」的基礎，趁機轉骨，以因應未來生產製程所引發的第4次工業革命浪潮。

17. 再生能源漸進發展 不宜一步到位 • 中研院院長翁啟惠今天認為台灣發展再生能源的積極度不夠，遠低於日本、中國等國家；經濟部次長杜紫軍表示，再生能源技術及價格都還在漸進發展中，一步到位，不利消費者。 • 中央研究院院長翁啟惠今天在立院教委會表示，現在再生能源技術已有突破，只有發展再生能源，才有能力掌握自主的能源。 • 他說，台灣發展再生能源的積極度不夠，現在比例只有2%，所產生的電力只占4%，日本、中國大陸及歐美再生能源比例都超過10%，呼籲未來應加強提高能源效率，若有決心2025年回到2000年碳放量，再生能源至少要達15%。

18. 再生能源漸進發展 不宜一步到位 • 杜紫軍受訪指出，再生能源技術尚在不斷進步中，以太陽光電來說，其轉換效率每年都在成長，如果把台灣可以鋪設太陽能板的地方一次鋪滿，屆時等於全台都是舊設備，無法與時俱進。 • 同樣的，他說，因為太陽能技術每年成長，價格也會逐年下降，加上太陽能目前有保證收購20年的機制，照理說愈到後面愈便宜，才能「攤平」之前的高價，一步到位，倒霉的是消費者。 • 杜紫軍指出，新技術一定要先試試看，沒問題才能大量推廣，除太陽能外，其他如風力等再生能源，經濟部都有相關激勵措施，目前陸上風力機因遭遇環保問題，明年底將投入4支離岸風機測試能否承受台灣多颱風的自然災害。

19. 綠色電價 要看能否負擔 • 英國能源費用包括電價及瓦斯費，過去十年是年年調漲，五年漲幅約四成，一般民眾對能源政策討論最多、最在意的是電價，不樂見汙染能源，願支持再生能源，但綠色電價也得在負擔得起範圍內。 • 玩音樂的杰西．愛德布魯克（Jesse Edbrooke）受訪時說，他個人偏好綠色能源，但風力發電的投資成本太高，燃煤和天然氣都有汙染問題，核電因為便宜，才會獲得大多數英國人支持。 • 大學剛畢業沒幾年、擔任過國會助理的傑克．波帝爾斯（Jack Porteous）抱怨，英國六大電力公司獲利太多，造成電價太高，這是政治上常引起辯論的話題；他支持核電並希望新建的核電廠，政府能和業者簽三十年電價不變的合約。

20. 綠色電價 要看能否負擔 • 節節上漲的電費帳單，讓許多家庭都想方設法省電，從事藝術工作的安德魯．柯慕斯（Andrew Curtis）家中插座都有省電裝置；平常白天屬於電費較貴的尖峰時刻，太太乾脆把家中暖氣關掉，只為省錢。 • 詹姆士．哈維（James Harvey）則是將電力公司提供的家庭用電量顯示器放置在廚房，他和太太克萊爾（Clare Harvey）隨時都可觀看會不會用電過量。 • 精打細算的家庭主婦克萊爾，除比較各家電力公司費用外，更將新家原本極為耗電的燈泡，逐一改為省電的ＬＥＤ燈。 • 身為軟體工程師的詹姆士．哈維說，未來電價再貴仍是生活必需品，為了確保電力安全，英國需要混合的電力，核電在英國已存在幾十年，很少人擔心會發生危險。克萊爾表示，願意使用再生能源，但前提是要價格負擔得起。

21. 能源局：風電開放居民入股 • 面對地方居民抗爭風力發電機事件，能源局建議，風力發電業者可以開放當地居民入股，讓居民收入伴隨風機轉動而增加。德商英華威集團對此表示，「都可以談」；至於願意開放多少比率給鄉民參股，仍需進一步討論。 • 苗栗苑裡反瘋車自救會2014/04/16突襲占領經濟部中庭五小時，直到次長沈榮津出面承諾適法性完成評估前，將協調風力發電業者德商英華威暫緩施工，抗議民眾才撤離。英華威昨天表示，若依法取得的施工許可，卻因少數抗爭而予以取消，將對政府將失去信心。 • 沈榮津指出，抗爭民眾與能源局皆要「歸零思考」，一周內邀請各方舉行協調會，研究能源局發給英華威的施工許可，其行政程序的適法性，結論完成前暫緩施工。

22. 節能綠金股 • 首度來台舉辦的國際綠色產品展甫於2014/03/18落幕，規模為歷屆最大，採購商機預估逾1億美元。國內綠色產品包括太陽光電、LED等出口額今年挑戰500億美元，明年上看600億美元，相關如益通（3452）、達能、東貝等個股，營運看好。 • 節能綠金商機發燒，從營收就可以看出來，東貝、益通、達能、合晶，都是連續二個月營收成長的「步步高升股」，且今年2月累計合併營收都呈現正成長，其中達能、益通的2月累計合併營收年增分別為209.31%、198.01%，表現優異。 • 摩根新興科技基金經理人龔真樺表示，隨著環保意識抬頭，包括太陽能、風力發電、電動車、燃料電池、LED等族群備受資金青睞。 • 以太陽能為例，中國政府為了改善環境污染，出現太陽能搶建潮，導致太陽能產品報價受惠搶建需求而走揚，進而帶動營收走升。龔真樺進一步指出，產業體質已大有改善，搭配全球景氣成長趨勢，相關需求隨之回升，產品報價跟著走升，進而挹注營收動能向上。

23. IKEA拚能源獨立 攻美風力發電 • 根據MarketWatch報導，隨著愈來愈多企業積極擴大再生能源使用，瑞典知名家具連鎖業者宜家家居（IKEA）也加入該行列，並致力成為領導者。宜家家居在2014/04月宣布，已經買下美國伊利諾州1座風力發電廠，這是該業者在美國進行的第1個風力發電投資。 • 　宜家家居在伊利諾州Hoopeston購買的風力發電廠，共有49臺渦輪發電機，預定將在2015年上半年全面營運。根據宜家家居表示，該座風力發電廠將用於提供該業者在北美38家分店的電力使用。它還補充該電廠生產的98兆瓦特電力，足以滿足美國3萬4千戶家庭1年的能源需求。 • 　誓言要在2020年前實現能源自給目標的宜家家居表示，伊利諾州風力發電廠是它至今宣布最大的能源投資計畫，不過它拒絕透露該計畫的支出金額。 • 　宜家家居美國營運部門財務長歐爾森（Rob Olson）先前在接受媒體訪問時透露，該風力發電廠是該公司預定將在2009至2015年間對能源計畫進行20億美元投資的一部分。

24. IKEA拚能源獨立 攻美風力發電 • 伊利諾州風力發電計畫規模，將比宜家家居在加拿大、德國等8個國家興建的風力發電廠還大。光是該電廠提供的電力，相當於宜家家居在美國電力與其他能源使用總數的1.3倍。 • 　在過去5年營收激增逾3成達到近400億美元的宜家家居，也積極涉足太陽能市場。它在年初聲稱自己是全美僅次沃爾瑪的第2大民間太陽能使用者。它目前在全球共有55萬片太陽能面板。該公司也投資生產地熱能源。 • 　歐爾森表示，宜家家居已在再生能源投資上獲得可觀的回報，並會繼續在全球尋求風力電廠的投資機會。他並且強調宜家家居將盡己之力保護地球環境，並致力實現能源獨立目標。

25. 環島插滿風機 才能取代核四 • 反核遍地烽火，再生能源成為核電代替方案選項之一，學者評估，台灣環島一圈全插滿風機，才能取代一座核四廠。 • 在前民進黨主席林義雄以禁食訴求停建核四，爭議30年的核四難題，再度躍上檯面，藍綠兩黨雖傾向以公投決定核四存廢，但如何補足核四每年193億度電力缺口，各界關注。 • 中華經濟研究院董事長梁啟源指出，再生能源是乾淨能源，不排放溫室氣體，但受限不穩定，難以調度，平均成本高於傳統能源，裝設需要較多空間等缺點，發展不如期望。 • 他說，風力發電除了受限於天候，無法像核能電廠可全天候24小時穩定發電外，台灣夏季用電高峰卻剛好是風力供電最弱的季節，空有設備卻派不上用場。 • 梁啟源估算，核四如果用2MW（百萬瓦）的風機來替代，需要建造4000座才夠，目前台灣已蓋了300多座，全蓋滿等於是繞台灣一圈。 • 同時，建置風機土地取得困難重重，日前英華威集團要在苗栗苑裡建置風車，居民就因擔心但噪音、眩光乃至影響風水等問題發動強烈抗爭，更占據經濟部要求停建。

26. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 2013 為全球風電市場較為暗淡的一年，由於美國風電政策改變，對全球市場造成巨 • 大影響，2013 年全球新增裝置量較2012 年衰退約26%。展望2014，在中國大陸與美國 • 市場回穩，加上新興地區與離岸風電帶動下，全球新增裝置量可望較2013 年強勁反彈。 • 本文主題為2014 全球風力發電市場回顧與展望，包括以下幾個部分： • 一、全球風電市場概況，包括市場發展歷程、市場特性 • 二、2009~2013 全球風電市場回顧，包括市場規模、產品發展、地理區域發展、產品價格發展、主要供應國分析，以及主要供應商市占率分析 • 三、2014~2018 全球風電市場展望，包括市場規模、產品發展、地理區域發展、產品價格發展，以及主要供應商市占率分析 • 四、IEK View：總結前述內容並展望產業趨勢。

27. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 一、全球風電市場概況 • 1.市場發展歷程 • 全球風電市場由1980年代開始興起，當年正值兩次石油危機之後，加上環保意識逐漸萌芽，促進風電應用的推展。隨著技術演進，風力發電機功率逐漸增加，1985年市場上首度推出功率超過100kW 之風力機，1990 年代產品功率突破500kW，2000 年以後則有MW等級之風力發電機。 • 2005~2010 為風力發電躍升為主流能源技術之時期，中國大陸、美國、德國、西班牙等陸域風力機裝置數量快速成長，風力發電占全球電力供給比例在2007 年突破1%，2011 年超過2%，估計2014年將超越3%。 • 2011 年起約占全球四成市場之中國大陸，其陸域風力機新增裝置量增加速度減緩，全球風電市場由急速增加步入穩定成長，各界未來期望離岸風電成為下一波風電市場成長動力。

28. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 2.市場特性 • 風力發電可分為大型風力發電與中小型風力發電，兩者之間一般以750kW 為界，以上為大型風力發電，以下則為中小型風力發電。大型風電約占市場99.5%，中小型風電約占0.5%。大型風電用途單一，超過99%買主為各國發電業者，其將風力機產生電力併入電網，供電力事業調度分配；極少數由一般企業購買，作為本身電力供應之用，不將電力併入公用電網。 • 大型風電開發業者以多角化經營之能源集團為主，也有部分單營風力發電開發業務之專業公司。大型風電開發案投資額龐大，一個典型開發案投入資金通常超過一億美元，近年來風場規模逐漸擴大，超過十億美元之投資案也屢見不鮮，此類開發案時程較長，一般開發期間約三至五年，複雜案件更需五年以上。 • 中小型風電應用領域多元，市場分散，產品種類眾多，屬於少量多樣之利基型市場，市場型態與產業結構與大型風電差異甚大，此部分並不在本文探討範疇，以下分析均為大型風電。

29. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 二、全球風電市場回顧 • 1.全球市場規模 • 大型風電屬於電力事業一環，在各國均為受管制的特許行業。一般衡量風電市場以新增裝置量為主，鮮少以產值或營業額作為計算基礎。2009~2013 全球風電新增裝置量如圖所示。

30. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 2009 至2012 全球風電新增裝置量逐步成長，但2013 年情勢轉變，新增安裝量為34,450MW，較2012年衰退26.1%。主要原因為2012年占全球超過四分之一的美國市場，其2013年新增安裝量僅剩前一年不到十分之一(如圖所示)。

31. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 美國原本規劃於2012年底停止風電稅賦補貼，引發美國風電開發商趕在截止日前搶裝。但經過2012 年一整年反覆商議，美國國會最終在2013 年1 月1 日通過延長風電稅賦補貼一年，不過此舉對於2013年風電市場影響有限。 • 風電場址規劃、申請各項許可證、施工至併網發電往往需要三年以上，僅延長一年並無助於開發商規劃新開發案；另一方面，業者預期補貼措施停止，使得許多原本預定於2013年併網之開發案，趕在2012 年底以前併網，這使得2012年美國新增安裝量暴增，2013 年卻巨幅衰退，連帶使得全球新增裝置量下滑。 • 2.產品發展 • 大型風電產品可分為陸域風電與離岸風電兩類，陸域市場發展已超過20 年，市場相對成熟；離岸風電處於發展初期，目前市場規模小但成長較快。 • 目前陸域占整體風電比例超過九成，2013年全球新增裝置量為32,499MW，較2012年衰退28.1%，主要因美國市場大幅減少所致(如下圖所示)。

32. 2014全球風力發電市場回顧與展望 在離岸風電方面，2013年全球新增裝置量為1,950MW，較前一年成長38.4%(如圖所示)。

33. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 現階段離岸風電發展以歐洲為主，主要因為陸域風場資源已逐漸開發完畢，加上電價較高，與離岸風電成本較接近。2013 年市場集中於英國、丹麥、德國與比利時四國，四國合計新增裝置量為1,758MW，占全球90.2%，除了歐洲四國之外，以中國大陸安裝量較多。 • 過去幾年離岸占整體風電市場比例仍低，但離岸成長速度高於陸域，其占整體市場比例逐步提升，2013年離岸占整體市場5.7%，較前一年3.0%增加(如圖所示)。

34. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 3.地理區域發展 • 全球風電市場可分為亞洲、美洲、歐洲與其他地區四個區域，過去幾年各區域分布變化主要肇因於美國市場暴起暴落。由於美國市場變化劇烈，美洲比例由2011年22.5%上升至32.5%，2013 年則大幅下滑至11.6%，也牽動其他地區比例分布產生變化(如圖所示)。

35. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 各區域在2013 年的發展狀況如下： • 亞洲地區以中國大陸為主，2013 年中國大陸占亞洲市場86.7%。中國大陸「棄風」狀況仍相當嚴重，即電網建設進度趕不上風力機，使得許多風力機完工後電力無法輸出，處於閒置狀態。2012 與2013 年政府發展重點放在加速併網進度，對於新申請風場開發案件採取嚴格管控，使得這兩年中國大陸新增裝置量均小幅下滑。2013 年亞洲新增裝置量為16,837MW，較2012 年17,600MW 下降4.3%。 • 美洲地區2012 年以前以美國為主，歷年均占美洲市場七成以上。2013 年美國新增裝置量大幅衰退九成以上，市場規模落後加拿大退居美洲第二位。2013 年美洲新增裝置量為3,997MW，較2012 年15,153MW 下降73.6%。 • 歐洲地區歷年均維持一定規模市場，但法國、西班牙、義大利等國政府減緩風電裝置以減少補貼金額增加速度，使得2013 年歐洲風電市場較前一年下滑。2013 年歐洲新增裝置量為12,470MW，較2012年13,353MW 衰退6.6%。 • 除了以上三個區域之外，大洋洲、非洲市場現階段規模小，但成長速度較快。2013年新增裝置量為1,144MW，較2012 年532MW 上升115.2%，占全球比例由前一年1.1%上升至3.3%。成長較快速的市場包括澳大利亞、摩洛哥以及南非等。

36. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 4.產品價格變化 • 風力發電產出為電力，產品價格需以電力行業之計算方式衡量，一般使用LCOE(LevelizedCost of Electricity；電力均化成本)，單位為每度電價格(US Dollar/kWh)，2009年至2013年價格趨勢如圖所示：

37. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 整體而言，無論陸域或離岸價格均逐年下滑。陸域技術與產業鏈發展趨於成熟，價格下滑速度較緩，離岸技術仍在快速發展階段，許多廠商投入，預計未來數年內將推出量產機種，價格下降速度較快。 • 5.主要供應國分析 • 由過去二十餘年風電發展歷史，具有一定市場規模之國家，當地產業均會逐漸興起，加上各地政府刻意扶植，在地廠商搶占自身市場具有很大優勢，各國市占率將隨著當地市場興衰而變化。 • 2013 年前五大生產國依序為中國大陸、德國、丹麥、印度、美國，與2012 年名次略有變化，差異在於美國市場大幅衰退，使得當地廠商受到很大影響。美國由第三位下降至第五位，丹麥與印度名次上升一位(如圖所示)。

38. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 全球前五大生產國分析如下： • 1.中國大陸持續為全球最大生產國，廠商以本地市場為主，外銷比例僅占約1%。2013年中國大陸市場下滑幅度小於全球，使得中國大陸廠商市占率由2011 年27.0%上升至2011 年39.3%。 • 2.德國兩家主要廠商Enercon市占率上升，但Siemens 受美國市場衰退，市占率下滑。德國生產比率由2012年19.8%下降至2013 年19.2%。 • 3.丹麥生產比率由2012 年14.0%小幅下滑至2013 年13.2%。丹麥Vestas為全球化最徹底的風電廠商，產品銷往全球超過三十國，較不會受到個別國家市場波動的影響。 • 4.印度以Suzlon為主，2013 年印度新增裝置量較前一年下滑，使得印度生產比率由2012年9.7%下降至9.2%。 • 5.美國以GE Wind 為主，2013 年由於美國市場較前一年大幅衰退，使得GE Wind市占率下降，美國生產比率由2012 年16.7%大幅下降至2013年7.1%。

39. 2014全球風力發電市場回顧與展望6.主要供應商市占率分析2012 年全球前十大供應商依照排名分別為：(1)美國GE Wind；(2)丹麥Vestas；(3)德國Enercon；(4)德國Siemens；(5)印度Suzlon；(6)西班牙Gamesa；(7)中國大陸金風科技；(8)中國大陸聯合動力；(9)中國大陸華銳風電；(10)中國大陸明陽風電。

40. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 依據MAKE Consulting統計資料，2013 年前十大廠商依序為(1)Vestas；(2)金風科技；(3)Enercon；(4)Siemens；(5)Suzlon；(6)GE Wind；(7)Gamesa；(8)聯合動力；(9)明陽風電；(10)德國Nordex。 • 其中主要變化為美國GE Wind，因2013 年美國市場規模大幅衰退使得市占率下滑，中國大陸市場由金風科技一枝獨秀，大幅領先其他廠商，華銳風電在2010 年全球排名第二位，2011年起營運逐漸走下坡，2013 年退出全球前十大。 • 前十大廠商占全球比例下滑，主要因為陸域風電技術相對成熟，中國大陸、印度、巴西等地，二線廠商逐漸壯大，如中國大陸遠景能源、湘電風能、上海電氣、海裝風電，印度Wind World India，以及巴西Impsa Wind 等，分食前幾大廠商的商機。

41. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 三、全球風電市場展望 • 1.全球市場規模預測 • 預估2014年全球風電新增裝置量為48,327MW，較2013年成長40.3%。隨後呈現穩定發展，預計2018 年新增安裝量達55.4GW。占風電市場約九成的陸域風電平穩發展，使得整體風電市場成長趨緩(如圖所示)。

42. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 2.產品發展預測 • 預計2014年全球陸域風電新增裝置量為45,522MW，較2013 年成長40.1%，未來幾年市場因美國政策影響上下起伏，但長期而言呈現持平發展，2014~2018 年複合成長率(CAGR)為1.7%(如圖所示)。

43. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 在離岸風電方面，預估2014 年全球新增裝置量為2,805MW，較2013 年成長43.8%，預估2018年可達6,606MW，2014~2018 年複合率為23.9%。目前離岸風電主要發展地區為歐洲，發展較快的國家包括英國、德國、丹麥、荷蘭、比利時等。 • 現階段英國發展最快，未來兩年德國將後來居上，緊接著中國大陸預估三年後將超越英、德，成為全球最大市場。英、德、中三國為未來幾年全球離岸風電主要市場，約占全球離岸風電市場八成左右。三國預計在2017 年新增裝置量較前一年大幅增加，使得2017 年較2016 年全球市場顯著成長。

44. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 現階段離岸風電占整體風電市場比例仍低，但離岸風電成長速度高於陸域風電，離岸風電占整體市場比例將逐漸提升，預估2014年離岸風電占整體市場5.8%，預計至2018年比例將達11.9%(如圖所示)。

45. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 3.地理區域發展預測 • 未來幾年區域分布方面，主要變數為美國，現階段美國超過10GW 陸域風場已通過審核，這些風場不需要聯邦政府電價補貼，靠本身售電收入足夠回收成本，若美國風電補貼政策不再恢復，此類風場仍有一定規模，但將逐漸減少，這將使得美洲占全球市場比例有逐步下滑趨勢(如圖所示)。

46. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 未來美國風電補貼是否恢復仍未確定，美國風能協會已提出延長補貼六年，但補貼逐年減少的建議案，希望遊說國會支持，若該法案通過，將帶動美國風電市場再起另一波裝置熱潮。 • 4.產品價格變化 • 風力發電產品長期價格將持續下降，其中陸域風電市場較為成熟，產品未來價格下降空間較有限；離岸風電目前價格高，在多數廠商投入下，價格下降幅度較快。2013 至2018 年陸域風電每年平均價格下降0.8%，離岸風電為3.3%。由於離岸風電價格下降速度較快，陸域風電與離岸風電價格差距將逐漸縮小，2013年陸域風電平均價格為離岸風電2.06 倍，估計至2018 年將下降至1.83 倍。

47. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 5.主要供應商市占率分析 • 2014 年主要供應商市場占有率將隨著各地區市場的消長，呈現不一樣的風貌。中國大陸持續為全球最大風電市場，金風科技可望持續保持龍頭地位；2014 年美國市場回升，估計以美國市場為主的GE Wind 與Siemens 市占率將提升；歐洲市場約略保持平盤，歐洲廠商大致與2013年水準相當。整體而言，全球前幾大廠商不會變換，只是名次略有更動，丹麥Vestas、中國大陸金風科技、德國Enercon可望持續維持全球前三大的地位。

48. 2014全球風力發電市場回顧與展望 • 四、IEKView • 本篇回顧2013 年全球風電市場，並展望2014 年發展趨勢。綜整前述觀點如以下幾點： • 1.歷經2013年因美國政策變化，全球風電市場出現近年以來首度衰退的現象，2014年市場可望回復穩定發展。 • 2.未來幾年中國大陸為全球風電最主要市場，「棄風」問題緩解後，市場將恢復成長；美國市場未來變數仍多，若美國政府重啟補貼，美國風電市場可望興起另一波裝置風潮；歐洲維持平盤，英、德兩國發主要市場。 • 3.離岸風電持續為市場關注重點，占整體風電市場比例將逐漸提升。 • 4.風力發電產品價格呈逐年緩步下滑趨勢，離岸風電價格下降速度較陸域風電快，兩者之間價差逐步縮小。

49. 參考資料 • 替代能源軍團 綠商機發光http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=e8ae7abbf777425bb519f0690f7f2783&pCurrentPageIndex=1 • 全國能源會議的回顧與展望http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=f0e5c893046647efad48859cf6edc8c7&pCurrentPageIndex=1 • 再生能源比重 2030年拚13%http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=3660c4f5068c45c6a89367b8e12e6b82&pCurrentPageIndex=1 • 推動再生能源 目標再上修http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=261c255dfb924987bb4f8d6e381d9078&pCurrentPageIndex=1 • 加強公民溝通 經部引進〝能源模擬器〞http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=1d1d1bbe3754482a85d01a86296e8ae1&pCurrentPageIndex=1 • 江揆：開發再生能源 也受阻http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=c5d92641ff4a4422bbe8631a7fbd2ce8&pCurrentPageIndex=1

50. 參考資料 • 西門子：台灣能源應多元化http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=89d8513f28e2429caeaf081b72a77c36&pCurrentPageIndex=1 • 再生能源漸進發展 不宜一步到位http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=64d1e0469b19439487a88bbb3afe505b&pCurrentPageIndex=1 • 綠色電價 要看能否負擔http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=23685851fdad440baaf5bde8643162ab&pCurrentPageIndex=1 • 能源局：風電 開放居民入股http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=43768b4ee7e34fadbd0db4bab5192d82&pCurrentPageIndex=1 • 節能綠金股 營運步步升http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=c203755aaf0647d5bc445486c66c4802&pCurrentPageIndex=1 • IKEA拚能源獨立 攻美風力發電http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=e083cb1961764c06a64808a0705030d5&pCurrentPageIndex=1 • 環島插滿風機 才能取代核四http://iekweb2.iek.org.tw/ieknews/Client/newsContentHistory.aspx?industryno=&nsl_id=74297a37fc4249f580f86271c9728d13&pCurrentPageIndex=1 • 2014全球風力發電市場回顧與展望http://ieknet.iek.org.tw/BookView.do?rptidno=361567197