Alfa

1. Oportunidades empresariales y modelos para el desarrollo y uso de la propiedad industrial en el sector agropecuario-agroindustrial. La importancia de las estrategias de licencia, franquicia, etc.LA EXPERIENCIA SIGMAVeracruz, Veracruz a 20 de octubre de 2009Elaborado por: CÉSAR GARCÍA LÓPEZ

2. Alfa • Alfa nace en 1974 – con una alta concentración en acero • Ha diversificado su portafolio a través del tiempo Ventas 2008 Ventas 1974 Telecomunicaciones Otros* 20% Autopartes Petroquímica 80% Acero Alimentos US$ 349 Millones US$ 10,637 Millones * Empaques de cartón, minas, otros

3. Alfa • Actualmente se compone de 4 unidades de negocio (% Ventas Totales) Petroquímica 43% Alimentos 27% Autopartes 25% Telecomunicaciones 5%

4. Alfa • Plantas de producción en 17 países • En 2007, más del 50% de las ventas se generaron fuera de México E.U.A. Alpek, Nemak, Sigma Suecia Nemak Canada Nemak Alemania Nemak Polonia Nemak Austria Nemak República Dominicana Sigma Slovenia Nemak China Nemak Mexico Alpek Sigma Nemak Onexa Costa Rica Sigma Rep. Checa Nemak Hungría Nemak Brasil Nemak El Salvador Sigma Argentina Nemak Perú Sigma

5. Perfil • Productora de carnes frías, quesos, yoghurt, comidas preparadas y bebidas • Ventas de U.S. $ 2.4 billones • Plantas en México, Centroamérica, República Dominicana, Perú y EUA • Líder en mercados relevantes • Cuenta con una de las mas grandes redes de distribución refrigeradas • Marcas líderes

6. Misión • Entender a nuestros consumidores para deleitarlos con productos alimenticios nutritivos y con gran sabor y ser la empresa preferida de nuestros clientes, proveedores y personal, basados en el sólido apoyo de nuestro talento humano

7. Ser el #1 en todos los mercados en que Sigma participe … apoyados en nuestrasventajas competitivas Ser la compañía líder de alimentos refrigerados en los mercados de Latinoamérica e Hispano de EUA … sobre una geografía definida por un entendimiento superior del consumidor Visión

8. Sigma en el tiempo “Longmont”Carnes Frías México “Braedt”Carnes Frías Perú Planta Carnes FríasEUA 08 “IASSA” Carnes Frías México “Bernina” Carnes Frías México “MCP”Lácteos USA 07 Food Service “Nayar” Carnes Frías México 06 Pizzas Refrigeradas “New Zealand “ Lácteos México Cambio en Imagen Corporativa 05 Bebidas de Soya Red de Distribución en EUA “Chen”Lácteos México “Sosúa” Carnes Frías y Lácteos RD Comidas Preparadas Refrigeradas 04 Postres Lácteos Café Refrigerado “Galicia” Carnes Frías México “Productos Cárnicos”Carnes Frías El Salvador “Checo”Carnes Frías RD 03 Exportaciones al Mercado Hispano de EUA “Inlatec”Lácteos Costa Rica “ZAR”Carnes Frías Costa Rica 02 “Tangamanga”Carnes Frías México 99 Adquisición de Distribuidores “San Antonio”Carnes Frías México 97 Comidas Preparadas Congeladas Yogurt 94 Distribución de Oscar Mayer en México Quesos Diversificación de Portafolio 93 Exportaciones a Centroamérica Lanzamiento de Línea de Pavo Desinversión de Carnes Rojas 91 ALFA adquiere Sigma 80

9. Ventas Región • Alto crecimiento en ventas ~ 4x en últimos diez años • Crecimiento en todas las líneas de productos • Ventas internacionales: D 35% • Manteniendo mezcla de canales de venta Perú 1% EUA 7% CA & RD 8% México 84% Ventas (U.S. $ millones) Otros 10% TCMA 15% Yogurt 11% Canal Queso 21% AS 46% Carnes Frías 58% Detalle 54% 15%

10. Ventajas Competitivas • Capital humano talentoso • Sólido portafolio de marcas • Posición de liderazgo en mercados clave • Extensa y eficiente red de distribución refrigerada • Tecnología exclusiva en desarrollo de procesos y productos

11. Capital Humano • Contamos con mas de 28,000 empleados Personal (Milesde empleados) Internacional Nacional

12. Sólido Portafolio de Marcas • Marcas líderes en cada categoría Carnes Frías Quesos Yoghurt Otros

13. Posición de Liderazgo • Posición de liderazgo creciente en mercados clave Quesos (% del Volumen) Yoghurt (%del Volumen) Carnes Frías (% del Volumen) * Fuente. ACNielsen y BCG & estimaciones de Sigma

14. Plantas Centros de distribución Red de Distribución • Sigma posee una de las mayores redes de distribución refrigerada en México y Centroamérica • 141 Centros de distribución • Llega a más de 400 mil puntos de venta • 30 Plantas • 16 Carnes Frías • 11 Productos Lácteos • 2 Comidas Preparadas • 1 Bebidas

15. Red de Distribución • En promedio Sigma visita cada cliente una vez por semana a través de más de 2,900 rutas en el canal de detalle • Refrigeradores en tiendas del cliente • En canal de autoservicio tiene más de 5,000 promotoras de venta Flotilla Canal de Detalle (Unidades) CA, RD y EUA México

16. Innovación • Centro de investigación y desarrollo – 93 personas • Inversión superior a 10 M USD por año • Acuerdos de investigación con instituciones educativas y agencias gubernamentales • Desarrollo de procesos

17. Competitividad Reducción anual sistemática de costos del 3% al 5% Rentabilidad Tecnología Nuevas Tecnologias Superior al promedio de la rama industrial Conocimiento propietario como ventaja competitiva (patentes y secretos industriales) Crecimiento 10% - 20% de ventas de nuevos productos desarrollados en los últimos 3 años Objetivo General • Implementar en un solo lugar un área que facilite la interacción de equipos multidisciplinarios y el soporte de herramientas y métodos para la aplicación de la tecnología en los negocios de Sigma Alimentos

18. Justificación Estratégica • Desarrollar nuevas plataformas tecnológicas con: • Procesos más eficientes • Productos de mayor valor agregado • Nuevas Materias Primas y Ahorro de Energía • Disminución del impacto ambiental • Productos más saludables e innovadores, que son factores primordiales para el crecimiento sustentable de Sigma.

20. Cambia la historia Capital Intelectual sustentado en patentes y secretos industriales que proyecten nuestras marcas Capital Intelectual sustentado en marcas registradas 2004

21. Desarrollos internos 2 Solicitudes de patente presentadas 3 solicitudes de patente proyectadas 15 secretos industriales 5 diseños industriales 5 licenicas de exclusividad PROCESO DE JAMÓN 1 Solicitud de patente 2 secretos industriales SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 Solicitud de patente 1 secreto industrial 1 Solicitud de patente 1 Modelo de utilidad 8 secretos industriales 2 diseños industriales 1 licencia de diseño 1 Diseño Industrial POWER DOG VOLTICLICK 1 Diseño Industrial BOTANA DE CARNE 1 Solicitud de patente PIZZA PICCOLINA 7 Diseño Industrial 3 secretos industriales

22. Desarrollos en Vinculación Desarrollos Subcontratados SIGMA-UANL SIGMA-PYMES DETECCIÓN DE PATOGENOS VARIOS EQUIPOS 5 solicitud de patente en estudio 1 solicitud de patente BIFIDOBACTERIA PRODUCTORA DE ÁCIDO FÓLICO 1 solicitud de patente PRODUCTO TERMOGÉNICO 1 solicitud de patente

23. Sustento de la Organización de Propiedad Intelectual Estrategia de Propiedad Intelectual Documentos o Formatos a Emplear Procedimientos y Responsabilidades Políticas Trípticos de Propiedad Intelectual De Propiedad Intelectual De Manejo de Ideas Para transferencia y adquisición de tecnología Patente en Una Página (PUP) Detección temprana para evitar invadir derechos intelectuales de terceros Cesión de Derechos De Confidencialidad Carta de Colaboración Proceso para detectar la invación de derechos de propiedad intelectual de SIGMA De Remuneración a Inventor Contratos de Confidencialidad De Protección De subcontratación de actividades que impliquen Propiedad Intelectual Avisos de Confidencialidad para documento, Fax e Correo electrónico Para transferencia y adquisición de tecnología Contrato de Prestación de Servicios De protección nacional y en el extranjero y seguimiento de propiedad intelectual De correo electrónico e Internet Contrato de Desarrollo Tecnológico De manejo de información confidencial o secretos industriales Contratos de Colaboración en I+D con Centro de Investigación Propiedad Intelectual en Proyectos Contratos de Colaboración en I+D con Empresa (3 variantes) Roles y Responsabilidades de la Organización de Propiedad Intelectual en SIGMA y empresas subsidiarias Listado de agentes de propiedad intelectual nacionales e internacionales Contrato de licenciamiento Manejo de contratos Listado de Tecnología adquirida o licenciada por SIGMA Listado de Tecnología de SIGMA para ser licenciada 14

24. PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SIGMA

25. Definir Roles y Actividades ROL 4 Primera decisión de presentación de patente ROLE 5 Further Filing Decision ROLE 5 Further Filing Decision ROL 5 Decisión de presentación de patente adicionales ROL 8a Preparación y seguimiento interno de solicitudes de patente y coordinación con agentes de patentes locales ROL 2 Recepción del invento ROL 3 Evaluación y Administración del invento ROL 6 Responsable de la familia de patentes ROL 1 inventor ROL 8b Preparación y seguimiento externo de solicitudes de patente y coordinación con agentes de patentes extranjeros ROL 7 Asistencia en la presentación de patentes ROL 9a Agente de patentes Local ROL 9b Agente de Patentes de país extranjero IMPI INDAUTOR PCT ROL INTERNO ROL EXTERNO OFICINA DE PATENTES EXTRANJERA

26. Distribuir Roles dentro de la Organización de SIGMA SIGMA ALIMENTOS (roles 1 y 2) SIGMA ALIMENTOS NORESTE (roles 1, 2, 3, 4) SIGMA ALIMENTOS CORPORATIVO (todos los roles internos) SIGMA ALIMENTO LACTEOS (rol 1) CID (roles 1, 2, 3)