일본 기업의 재발견

1. 일본 기업의 재발견 이 우 광 (한일산업기술협력재단)

2. 일본, 무엇이 문제인가 I. 일본기업, 경쟁력 약화의 이유 I I. 일본기업의 강점 I I I. 일본 기업들의 전략 IV. 대지진 이후... V. 목차 2

3. 일본, I. 무엇이 문제인가 3

4. '언덕 위의 구름'이 NHK 드라마가 되는 이유 • 일본은 지금 새로운 가치관과 시스템을 모색 중 • 시바료타로(司馬遼太郞)의 영상화 반대에도 불구하고NHK가 드라마로 하는 이유는 상황이 그만큼 절박 • 2009-2011까지 3년에 걸쳐 13회 방송 4

5. 지금 각광받는 坂本龍馬와 岩崎彌太郞 • 사카모토 료마 : 막부 체제를 부정하고 당시에는 창조적 가치관인 近代化를 추진 • 하급무사출신, 일본주식회사의 원형인 海援隊 결성,大政奉還 주도 • 이와사키 야타로 : 일본 최대 기업그룹인 ‘三菱’의 창업주 • 해운업으로 부를 축적, 政商,‘애니멀 스피리츠’를 재조명 5

6. 일본의 연대별 경제성장률 추이 % 14 12.4 12.0 12.0 11.7 12 11.0 11.2 10.4 9.5 11.0 9.1 10 56~73년 평균 9.1% 8.1 8.2 8 6.4 6.2 6.3 7.5 6.1 5.4 6 6.8 5.1 6.6 5.1 4.5 6.2 4.8 4.0 3.9 4.6 5.0 4 3.1 2.9 2.6 2.3 3.8 3.5 2.3 2.1 1.8 2.3 74~90년 평균 4.2% 2 1.5 2.6 2.0 2.3 1.9 0.7 1.1 0.7 0 0.0 91~08년 평균 1.0% -0.5 -0.5 -0.8 -2 -1.5 -3.2 -4 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2087 일본경제는 구조적 문제점이 산적 • 저성장, 고실업, 디플레이션, 재정적자 • 단기간에 일본경제의 회복은 기대난 : 경기순환 문제가 아니라 구조적 문제점 • 잠재성장률은 1% 정도(經濟財政白書) 6

7. 1인당 GDP 세계랭킹 세계 GDP에서의 일본 비중 3위 14.3% 8.9% 23위 1993년 2008년 1990년 2008년 *자료: IMF IMD 국제경쟁력 순위 포춘 500대 기업수 1위 149개사 68개사 27위 1990년 2010년 1995년 2009년 *자료: World Competitiveness Yearbook *자료: 포춘 일본 경제의 세계적인 위상도 저하 *자료: IMF 7

8. 최근 미‧일 GDP 성장률 추이 10 5.9(미국) 5.1 5 1.2 3.8(일본) 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 3Q -5 -6.4 -10 2008년 2007년 2009년 -13.7 금융위기 때 일본경제가 미국보다 더욱 침체한 이유 • 고급시장 수출 의존, 기계산업 집중, One-set 구조,고부가가치화 등이 일본경제의 아킬레스건으로 작용 -15 8

9. 최근 일본기업의 매출액‧경상이익 추이 일본의 제조업과 비제조업의 이익액 추이 제조업의 매출액과 경상이익 추이 (조엔) (조엔) 140 10 120 8 비제조업 매출액 100 6 80 제조업 60 4 40 2 경상이익 20 0 0 4Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2Q 3Q 4Q 1Q -20 2006 2007 2008 2009 -2 2009 2008 2006 2007 2005 2004 2000 2001 2002 2003 *자료: 일본법인기업통계 *자료: 일본법인기업통계 제조업 수익성 악화가 심각 • 비제조업보다 제조업의 수익성 악화가 심각 • 금융위기 때 매출감소보다 경상이익 감소가 더욱 심각 • 경기가 회복되어도 ‘일본 제조업의 부활’수준으로 회복되기는 쉽지 않을 전망  디지털화, 글로벌화에 대한 적응 미숙이 배경 9

10. 일본기업 주요 전자제품의 시장점유율 추이 세계시장점유율(%) 100 카 네비게이션 DVD 플레이어 액정패널 80 일본 제조업에 구조적인문제점이 내재 태양광발전셀 60 DRAM 40 20 0 ‘89 ‘91 ‘93 ‘95 ‘97 ‘99 ‘01 ‘03 ‘05 ‘2007 1987 힘들게 신제품을 개발하여도 금방 Catch-up 당하는 구조 • 일본기업이 어렵게 제품을 개발하여도 얼마 후 시장점유율을 한국, 대만, 중국 기업에게 빼앗겨 버리는 악순환 되풀이 10

11. II. 일본기업, 경쟁력 약화의 이유 11

12. 미‧일 주요 전자기업의 창업연도 비교 교토기업 대표적으로 전자산업 경쟁력 약화 • 미국 전자기업들은 최근에 창업했어도 세계적 기업으로 성장 • 반면 일본기업들은 100년 기업들이 즐비하지만 세계적 위상 미약 • 90년대 이후 큰 환경변화인 ‘디지털화’, ‘글로벌화’에 대한 대응이 지연 • 단지 쿄토 기업들은 비교적 젊은 기업 12

13. 한일 주요기업의 경영 실적(2008 – 2009) 과연 한국기업은 일본을 따라잡았나? 13

14. 삼성전자와 파나소닉 비교 *자료: 일본경제신문 2010. 5월 8일자 과연 한국기업은 일본을 따라잡았나? 121,000 74,179 12,500 1,904 99,400 32,135 약 3,330 1,584 14

15. 종래의 제조 디지털화된 제조 개발프로세스가 기획에서 생산까지 순차적으로 진행 (야키토리 방식) 인터페이스를 명확히 하여 각 프로세스를 병렬적으로 진행 가능(사시미 방식) 기 능 설 계 구 조 설 계 생 산 준 비 디 자 인 디 자 인 기 능 설 계 구 조 설 계 생 산 준 비 디 자 인 기 능 설 계 구 조 설 계 생 산 준 비 후공정, 다른 부서에 대한정보전달이 디지털화(디지털도면, 3D, 모델 CG, 에니메이션 등) 후공정에 대한 정보전달 수단이 종이, 도면, 기록, 구두 등 제조의 디지털화: '야키도리'è '사시미' 방식 15

16. 시장의 글로벌화 조달의 글로벌화 • 선진국 시장 • BRICs 시장 • 조달의 현지화 • 세계 최적 조달 R&D의 글로벌화 경쟁의 글로벌화 • 생산의 해외전개에서 개발·생산의 해외 전개 • 국내메이커와 해외메이커의 경쟁 제조의 글로벌화 16

17. 일본 제조업의 4대 맹점 일본 제조업의 4대 맹점 • 과잉품질, 고가격, 선진국시장 편중, 독자기준 등이 문제 • 90년대 이후 ‘글로벌화’, ‘디지털화’에 따라가지 못하고 일본 독자성을 추구한 결과 17

18. 갈라파고스化하는 일본 • 일본만이 독자적으로 진화하여 세계로부터 고립되는 현상 • 일본제품의 갈라파고스화 : 휴대전화 • 일본국가의 갈라파고스화 : 일본적 시스템(과거에 성공했던 시스템) • 일본인의 갈라파고스화 : 젊은이의 외국 기피, 미국 유학생 격감 • 거대한 일본시장, 일본 소비자의 NEEDS만 중시하고 세계시장을 경시한 나머지 세계 트랜드, 표준으로부터 멀어지는 현상 18

19. Clayton Christensen ProfessorHarvard Business School 이노베이션 딜레마 • 메모리에서 따라 잡힌 일본기업들이 액정, 非메모리 등에서도 따라 잡히는 이유는 이노베이션 딜레마 때문 • 이노베이션 딜러마: 우수한 제품을 파는 거대기업이 그 제품의 기술적개량‧개선에만 정신이 팔려 고객의 또 다른 수요를 등한시한 결과, 그 제품보다는 열등하지만 새로운 특징의 제품을 파는 후발기업 앞에서힘을 잃어가는 이유를 설명하는 마케팅 이론 • 일본은 제조장치를 통한 기술 유출을 우려 19

20. Forward vs. Reverse 엔지니어링 제품개발 • 일본기업은 Forward형 엔지니어링으로 제품을 개발 • 제품 컨셉(아이디어) 필요한 기능 확정  기술개발  제품개발 인테그랄형 부품조달  신제품 출시  마케팅  시장형성 이익 확보 • 설계, 시장형성 과정에서 시간이 걸림 • 한국기업은 Reverse 엔지니어링으로 제품개발 • 구조 조사 : 이미 형성된 선진국 시장의 신제품을 철저하게 구조분석 리디자인 : 지역에 밀착한 제품기능을 추가하여 구조설계 오픈 모듈화로 부품조달(서플라이어, 금형 , 부품 등)제품개발기간이 3~4개월로 단축 • 그러나 독창적인 이노베이션이 일어나기 힘든 구조 20

21. 선진국의 신제품을 철저하게 구조분석 구조조사 상품기획기능설계 리디자인 서플라이어금형·부품 지역에 밀착한 제품기획에 의해 리디자인·기구설계를 함 기구설계 오픈모듈부품 구조설계 생산준비 생산 개발기간: 3~4개월로 단축그러나 창조적인 이노베이션을 일어나지 않음 한국형 제품개발프로세스(리버스엔지니어링) 21

22. 成功에 復讐 당하는 일본기업 • 환경이 변해도 기존 성공패턴 지속으로 실패하는 일본기업 • 미디어에 의한 ‘악의 없는 성공의 복수’, ‘시장의 성공의 복수’ • DRAM에서 한국제품에 추월 당한 ‘이노베이션 딜레마’도 성공의 복수 • 문이 6개나 달린 일본식 냉장고를 유럽 소비자는 외면 • 잃어버린 10년  잃어버린 20년 • ‘미드웨이 해전’의 교훈을 못 살리는 일본 : ‘실패의 본질’ • 러일전쟁 때 러시아 발틱 함대를 물리친 전략이 일본 해군의 발목일본해군의 ‘大艦巨砲主義’: 미국해군의 ‘航空重視戰略’ • ‘성공의 패턴에 너무 철저하게 적응한 나머지 학습포기가 어려워져자기혁신능력을 상실’: 野中郁次郞 교수 • 성공패턴의 발전단계를 인식하고 ‘성공패턴의 매니지먼트 필요’ • 인텔은 성공패턴 성숙 소멸 이전에 새로운 성공패턴 창출기업 22

23. III. 일본기업의 강점

24. 설계 정보의 아키텍처 특성에 따른 제품 유형 설계 부품의 상호 의존도 인티그럴 (미세조정) 모듈 (조합형) 기 업 의 경 계 를 넘 는 연 결 클로즈 (폐쇄) 폐쇄형 인티그럴 폐쇄형 모듈 제품을 설계할 때의 설계사상(아키텍처)이 인티그럴형인가 아니면 모듈형인가에 따라, 또 부품 등을 자사 내에서 조달할지 아니면 외부에서 조달할지에 따라 제품을 분류하는 방식으로 도쿄대학의 후지모토 다카히로가 제안하여 일본에서는 새로운 산업 분류 개념으로 널리 활용되고 있음 Ex) 승용차, 오토바이, 경박단소형 가전제품, 게임소프트 Ex) 메인프레임, 컴퓨터,공작기계,레고(장난감) 개방형 모듈 Ex) PC, 패키지 소프트, 새로운 금융상품, 자전거 오픈 (업계표준) *자료: 후지모토 다카히로 일본기업은 '인티그랄형' 제품에 경쟁력 보유 • 일본기업은 자동차(인티그랄형 제품)에, 미국기업은 PC (모듈형 제품)에 경쟁력이 있는 이유 • 한국기업이 일본으로부터 소재‧부품‧설비를 의존하는 이유 24

25. 제품을 철저하게 독립된 요소로 분해(모듈화) 모듈형 제품 • 모듈간의 인터페이스를 명확화 • 가능한 한 범용부품, 공통부품을 채용 한국기업에 많음 • 부품이나 유니트, 설계요소간의 상호의존성이 높음 ‘스리아와세’형 제품 • 부품간의 상호조정이나 인터페이스 등 개선 또는 역류가 많음 일본기업에 많음 모듈형 제품과 '스리아와세'형 제품의 특징 25

26. 長技 아키텍처의 지정학적 분포 - 자본집약 모듈에서 자본집약 인티그랄로 옮겨갈 필요성이 있음 26

27. 일본기업이 생각하는 신뢰의 개념 관계적 신뢰 • 공존공영에 대한 기대 • 이타주의행동에 대한 기대 • 관계지속에 대한 기대 관계성 신뢰의분류 합리적 신뢰 공정의도에 대한 신뢰 • 계약 준수의 의도 • 약속 준수의 의도 • 공평성의 의도 기본능력에 대한 신뢰 • 생산 능력 • 설계개발 능력 합리성 의도 능력 신뢰의 내용 일본기업들이 생각하는 '신뢰' • 합리적 신뢰뿐만이 아니라 관계적 신뢰가 있어야 비로소 ‘신뢰’함 • ‘신뢰’를 바탕으로 하여 독창적인 소재‧부품‧장치 등을 만들어냄 27

28. 승인도 부품과 대여도 부품의 개념 발주업체가 제시하는 사양에 응하여 만든 부품(커스텀 부품) 시판부품 카테고리 승인도 부품 대여도 부품 발주기업이 개략도면을 제시하고, 이를 완성하도록 외주기업 측에 위탁 발주기업이공정에 대해서도상세하게지시 외주기업이대여도를기초로 공정을 결정 발주기업은 공정에 대해 상당한 지식을 보유 발주기업은 공정에 대해 한정된 지식만 보유 발주기업은 외주기업이 제공하는 카탈로그에서 선택하여구매 Ⅳ과 Ⅵ의 중간 분류기준 승인도 부품과 대여도 부품 • 발주기업(대기업)은 승인도 부품업체(중소기업)과 신뢰 관계를 바탕으로 주요 핵심 소재‧부품을 개발 28

29. 일본은 세계에서 장수기업이 가장 많은 나라 • 200년 이상 기업 일본 약 3,000사, 독일 800사, 미국 14사, 중국 9사 • 능력 중심의 후계자, 관련 다각화, 비상장 • 강소기업이 많은 나라 • 소재‧부품‧장비 산업이 강한 이유 • 3엔짜리 발포 트레이를 5그램에서 3.2그램까지 낮춘 ‘에프피코’ • 아프지 않는 주사 바늘을 만들어 내는 ‘오카노공업’ 일본의 장수 기업들 長壽‧强小 기업이 많은 나라 '일본' 29

30. 일본 장인정신의 정수 사례 : 오카노공업의 '아프지 않는 주사바늘' ‘일본 최강미니기업의 표본’ 30

31. 일본 장인정신의 정수 • 1/100만 그램 플라스틱 톱니바퀴(기네스북) • 3년반 입원해도 월급, 보너스 전액 지급 사례 : 종업원을 선착순으로 뽑는 쥬켄공업 31

32. 교토의 전자산업부문 기업10社 교세라(京세라), 롬(ROHM), 일본전산(日本電産), 무라타(村田)제작소, 호리바(堀場)제작소, 옴론(OMRON), 토세(TOSE), 니치콘(NICHICON), 일본전지(日本電池), 삼코(SAMCO)인터내셔널연구소 '교토기업군단' 32

33. '교토기업' 10社의 사업 현황 33

34. 매출액 증가율 매출이익률 ('91=100) (%) 220 15.0 교토기업 평균 교토기업 평균 200 12.0 180 9.0 160 6.0 140 3.0 120 0.0 동종타사 평균 동종타사 평균 100 -3.0 80 -6.0 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 • 교토기업: 전자·전기부문 10개사 • 동종타사: 소니, 마쓰시타, 히타치, 도시바, 후지쓰, 미쓰비시, NEC등 7사 교토기업과 타 대형 전기전자업체간 매출액 증가율 및 매출액순이익률 비교 34

35. 전통적 일본식 경영 VS. '교토식 경영' 35

36. ② 이익중시, 코스트 의식 무차입 경영 지향 ④ 특화 기술을 바탕으로 니치 사업에 집중 ①오너 중심 경영 (독창적 카리스마) ③ 세계지향 (독점적 지위) ⑤ 효율을 중시하는 열린 수평적 분업구조 ⑦대학과 연계된 네트워크 집적형 클러스터 ⑥ 교토 특유의 문화 (교토 중심주의, 대인관계의 애매성) 교토式 경영의 특징과 배경 36

37. 일본기업들의 IV. 전략

38. 조기에 연구개발 비용을 일본시장에서 확보하고 이를 재설계를하여 볼륨 존인 신흥국 시장을 공략하는 비즈니스 모델을 구상 중 시 장 확 대 신흥국시장 • 구미나 신흥국 시장에서필요하지 않는 기능을삭제하여 코스트 삭감 • 감가상각이 끝난 핵심부품을사용하여 가격경쟁력 확보 구미 선진국 시장 이 단계에서는 삼성형 이 단계에서는 일본형 일본시장이 道場 역할 차세대 최첨단 모델 투입 일본기업이 향후 추구하려는 비즈니스 모델 사례 38

39. 일본기업들의 ‘볼륨 존’ 전략 • 최근 일본기업들은 신흥국 중산층(세대소득이 1만불 이상)을 집중 공략한다는 전략으로 전환 39

40. 전열 가다듬는 일본기업(1) • ‘블랙박스 전략’ 포기 • 기술유출을 우려하여 공장·제품의 블랙박스 전략을 구사하던 샤프가 액정공장을 중국에 이전하기로 방침을 정함 • 중국측은 6세대 공장이 아니라 8세대 공장 이전을 요망 • 설비투자, R&D 비용의 절감, 엔지니어링 기술의 수익화 • ‘패키지전략’ 추진 • 한국이나 중국이 따라가기 힘든 기술력을 구사하여 단품 보다는 패키지로 시장을 공략하는 전략에 열중 • 소니는 3D에서 TV는 물론 영화관용 프로젝트, 디스크, 업무용카메라 등 한국기업이 경쟁력이 약한 패키지 전략을 추진 • 에너지, 전력, 철도 등 인프라 분야에 높은 기술력을 발휘하여 패키지로 세계시장 공략하는 비즈니스 모델 구축 중 40

41. 전열 가다듬는 일본기업(2) • ‘더블 스탠더드’ 전략 • 혼다는 30~40% 싼 이륜차를 개발하여 중국제 복사 이륜차를 몰아냄 • JUKI의 가정용 재봉틀 보증기간을 7년에서 3년으로 단축 • 현지기업과의 제휴 전략 • 다이킨은 중국 커리(格力)에게 省에너지 기술인 인버터 기술을 제공하고 신흥국용 상품을 공동 개발 • 히타치 건기는 인도, 중동 인프라시장 공략을 위해 현지 기업과 제휴 • 일본기업간 제휴 • 도시바와 IHI는 공동출자하여 원자력 발전기기를 공동 생산 • 샤프, 파나소닉, 후지쓰, NEC 4社는 세계시장 공략을 위해 휴대폰소프트를 공동으로 개발 • 공격경영을 위해 파격적인 CEO 교체 • 히타치제작소는 세계인프라 시장 공략을 위해 1년 만에 가와무라 사장을나카니시 사장으로 교체 41

42. 삼성과 도시바의 신규사업 전략 비교 (억엔) (억엔) 태양전지 (8,000) 자동차용 전지 (8,160) LED (14,240) 바이오 의약 (1,440) 의료기기 (8,000) 태양전지 (2,000) 리튬이온 전지 (2,000) LED 조명시스템 (3,500) 스마트그리드 관련 (7,000) 디지털&네트워크 (5조엔) 주력분야 각각의 사업 분야에 대해서는 상세히 발표하지 않았음 상기 5개 분야에 2020년까지 약 1조 9000억 엔 투자 투자액 해외매출비율 2009년 55% 2012년 63% 80% 초과 *자료 : 일본경제신문 5월 12일자 한 일 기업 진검 승부 42

43. 대지진 이후... V. Supply chain의 변화

44. 대지진이 일본 제조업에 미친 영향 • Supply chain 불안(또, 대지진?) - 특히 동경 지역에 대지진이 발생할 것을 우려 - 부품, 소재 공급업자로서의 책임 문제 발생 • 원발 사고와 전력부족 - 원발에 대한 국민 불안으로 전력 문제 급부상 - 전기 가격 상승 불가피 • 지속 되는 円高 - 엔고 트랜드는 당분간 지속 전망 • “일본 탈출” 분위기 - 공동화 우려 등으로 일본 탈출을 자재하고 있는 중

45. 자동차 산업 타격이 큰 이유 • “르네사스 쇼크” - 엔진 연료분사제어, 차체 안전제어, 네비게이션 제어 등에 사용되는 마이콘을 생산하는 ‘르네사스 일렉트로닉스’ 의 이바라기현 나카 공장이 이번 지진으로 지대한 피해 - 자용차용 마이컴 반도체는 커스텀 제품이기 때문에 타사로의 전환, 대체 생산이 곤란 - 일본국내 뿐만이 아니라 해외공장, 해외업체들도 영향 - 자동차업체, 장비업체 등의 도움으로 상당히 복구가 되었지만 부품 부족은 10월까지 계속될 전망

46. 일본기업의 Supply chain 구조 • 일본기업의 Supply chain은 “다이야몬드형” - 높은 기술력으로 높은 시장점유율을 가지고 있는 소재, 부품업체의 생산중단이 전 산업으로 확산

47. 피해는 타 산업으로 확산 • 생산차질, 신제품 발매 중지 등의 피해 속출

48. 피해는 타 산업으로 확산 • 생산차질로 자동차‧전자제품 출하대수 감소

49. Supply chain 개혁의 움직임 • 경쟁력을 유지하는 Supply chain 구축 • 기술유출을 어떻게 방지할 것인가? • 비용은 어느 정도로 할 것인가? • 고용을 어떻게 유지할 것인가?

50. 일본기업의 대응책 • 대체생산체제 확립, 재고 증가, 생산거점의 분산화 추진