Рамочные условия развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе

1. Рамочные условия развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе Эдуард Бозе Управляющий партнер Theta Эксперт Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

2. Объем потребления трубопроводной арматуры в мире по разным оценкам составляет 65 -73 млрд (Freedonia). Вряд ли имеет смысл говорить о в полной мере глобальном рынке, однако, по мере глобализации деятельности ключевых потребителей арматуры (нефтегазовых, химических концернов, металлургов, EPC(M) в сфере энергетики и коммунальной инфраструктуры, «водных» корпораций), происходит расширение географии поставок отдельных производителей или марок продукции. Рынки арматуры относительно стабильны, т.к. зависят не только от динамики инвестиций в новые проекты (а эта динамика в меньшей степени связана с состоянием рынка финансов, и в большей – с реальным балансов спроса на ресурсы и базовые услуги), но также от циклов рынка ремонтов и замен. Не смотря на проблемы в глобальной экономике, рынки ТПА относятся к растущим: ресурсный «голод» и технологические сдвиги внутри ключевых отраслей-потребителей потребителей преобладают над общеэкономическими трендами. Фактически, 1. происходит масштабное изменение географии добычи углеводородов и под нее строится новая транспортная инфраструктура: сланцевая революция в США, глобализация газового рынка (СПГ), глубоководный шельф и перенос центра тяжести из Западной Сибири в Восточную; 2. в странах Северной Америки, ЕС и Японии наступает новый цикл вложений в городскую инфраструктуру и в химию (фонды устарели физически и морально); 3. продолжается урбанизация Китая, Индии, Бразилии. На подходе Африка.

3. В США сейчас массированное использование технологий горизонтального бурения и гидроразрыва (или метанового фрекинга) пласта. удельное содержание добываемых ресурсов на кубатуру пласта невелико – следовательно невелики и дебиты скважин. Срок их службы также невелик. Повышенный спрос на оборудование для добычи и обустройство месторождений, в т.ч. резкий рост сегмента оборудования водного контура Можно представить перспективную географию взрывного спроса на оборудование для добычи нетрадиционных нефти и газа: Китай, Мексика и Бразилия в первую очередь

4. Поставки СПГ гибкие (поставщики и потребители могут выбирать), по сути похожи на поставки нефти – мировой рынок природного газа становится глобальным и несвязанным с нефтью. Сама технология СПГ капиталоемкая, предъявляет новые требования к оборудованию (например, сверхнизкотемпературные режимы эксплуатации и сверхвысокие давления).

5. Состав современной водной инфраструктуры: • Водозабор / опреснение (если необходимо) / • водоочистка и водоподготовка • Подача воды потребителям • Канализация и водосток • Очистка сточных вод / рецикл / водосброс • Однажды созданная, эта инфраструктура требует поддержки: в США более 35% рынка ТПА связано с водной инфраструктурой, в ЕС – почти половина. Большие концентрированные города всегда многоэтажные – их развитие по необходимости связано с развертыванием дорожной и водной инфраструктуры. Резкий рост потребления воды и поставка воды исключительно через механические системы означают создание рынков воды – вода становится ограниченным и платным ресурсом, а водная инфраструктура рентабельной. Основные вызовы урбанизации в ближайшие десятилетия будут сосредоточены в Азии и Южной Америке, затем Африка.

6. Даже по консервативным оценкам уже к 2030 году география добычи в России изменится кардинально. Добыча газа все больше вмещается на Ямал и шельфы Арктики и Дальнего Востока. В добыче нефти все большую роль играет Восточная Сибирь, где строятся преимущественно многоствольные скважины нового поколения с дебетами за 100 т./сут. Похожим образом развивается ситуация и в других крупных традиционных регионах добычи, в частности в Венесуэле.

7. Изменяются система транспорта и позиция на мировом рынке: Развитие собственной портовой инфраструктуры на Балтике и подводных газопроводов «Северный» и «Южные» потоки для прямых поставок нефти и газа традиционным потребителям в ЕС. ВСТО и другие маршруты поставки нефти в АТР, прежде всего Китаю. Терминалы СПГ на Сахалине, в Мурманске и «Ямал-СПГ» для полноценного участия в гибком и глобальном рынке СПГ.

8. 1 2 3 Рынки растут за счет новых применений ТПА в добыче углеводородов, в их транспортировке (СПГ), в их переработке; а также за счет инвестиций в городские инфраструктуры в АТР. Те компании, которые с этими новыми сегментами не работают, этого роста не ощущают! Сложность объектов в основных отраслях-потребителях повышается по экспоненте – главным образом из-за новых возможностей удаленного контроля, управления; но также из-за необходимости работать на других параметрах сред (давления выше/ниже чем обычно, температуры выше/ниже чем обычно). Растет роль «посредников-интеграторов», поскольку заказчик не может и не хочет следить за каждым поставщиком сам. Растет значение бренд-листов компаний-заказчиков и их EPC-контракторов. Лидируют поставщики «решений», а не «железа». Западные системы технических стандартов конвергируют между собой, одновременно становясь глобальными. Это ответ на объективный запрос клиентов, также ведущих свои операции в масштабе планеты. Доминирование западных систем стандартов обеспечивается также тем, что ключевые компании потребители (такие как Shell, ExxonMobil, BP, Total, BASF, GDF-Suez) все больше продают технологии и услуги управления проектами (и маркетинга продукции/услуг). Стандарты API, ASME, DIN, ISO становятся языком отношений между поставщиком и потребителем.

9. При этом, для производителей есть скрытые вызовы: 1 2 Китай становится актуальным центром, способным кардинально изменить ситуацию с стандартами. Этот рынок одновременно становится лидером и в потреблении и в производстве – это означает, что у него есть мощный потенциал генерирования новых правил отношений между потребителями и поставщиками. Китай единственная экономика в мире, способная продвигать свою собственную систему технического регулирования и стандартов. Революция в материалах (порошковая металлургия, наноструктуры и нанопокрытия, композитные материалы) может существенно изменить ландшафт машиностроения и, в частности индустрий, связанных с управлением потоками. Эта революция позволяет не только получать новые ранее недоступные потребительские свойства изделий и систем – использование этих новых материалов изменит саму технологию производства, отменит многие операции, введет новые.

10. Спасибо за внимание! Доклад подготовлен компанией THETA в рамках проекта разработки стратегии развития НПАА.