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Situación del sector de ganados y carnes

Situación del sector de ganados y carnes. CARBAP 28 de octubre del 2009. CAMBIOS EN LA GANADERÍA. Caída del stock 1° vacunación 2009 vs 1° del 2007. Pérdidas por sequía 1° 2009/ 1° 2008. 518 mil cabezas -16%. -538 mil cabezas -30%. Situación de los SUBSIDIOS A FEED LOTS.

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Situación del sector de ganados y carnes

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Presentation Transcript

  1. Situación del sector de ganados y carnes CARBAP 28 de octubre del 2009

  2. CAMBIOS EN LA GANADERÍA

  3. Caída del stock 1° vacunación 2009 vs 1° del 2007

  4. Pérdidas por sequía 1° 2009/ 1° 2008 • 518 mil cabezas • -16% -538 mil cabezas -30%

  5. Situación de los SUBSIDIOS A FEED LOTS

  6. 2,44 $/cab/día Fuente: ONCCA: Para la categoría más liviana

  7. Cambios en los feedlotsPara engordes de 180 a 300 kg

  8. CONCENTRACION DEL NEGOCIO • La oferta de feed lot ha representado entre el 60 y el 70% del consumo definido ( 40% de la faena total) • Hasta el 27 de octubre se aprobaron pagos de subsidio a más de 970 empresas • 20 ( 2,2%) de ellas representan cerca del 30% de los subsidios cobrados • Buena parte de la propiedad del ganado está en manos de matarifes y frigoríficos y carnicerías integradas • Los subsidios representan entre 0,70 y 0,80 $ por kg neto vendido

  9. A un ritmo de 500 mil novillos menos por año, en 6 años no tendremos más novillos para exportar !!! Fuente: ONCCA,SAGPyA. 2009 estimado proyectando 1° siete meses con ajuste propios

  10. ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan con el 50,5% de la faena total! (en julio representó del 51,5%) • Envejecimiento del rodeo por caída del % de reposición. • Faena sobre stock de TH+Vaq. • En el 2005 se faenó el 25,0% • En el 2009 se faenó el 33,4%

  11. PERSPECTIVAS DEMANDA

  12. LA DEMANDA INTERNA En los primeros 7 meses el consumo por habitante se mantiene en niveles de 73,5 kgs/hab./año. (en junio y julio 75 kg) Exceso de oferta de carne cara (liviano de FL) y faltante de barata (excedentes de Novillo y vacas) Incremento de márgenes de comercialización y procesamiento.

  13. ROE ROJO Control de precios

  14. Colchón de margen también en cueros

  15. La demanda externa Proyecciones OCDE-FAO al 29-9-2009

  16. Se proyecta que los precios reales de los productos durante el periodo 2009-2018 permanezcan en el promedio o arriba del promedio de 1997-2006. Una esperada recuperación económica, crecimiento de la demanda de alimentos por parte de los países en desarrollo y los mercados emergentes de biocombustibles son los impulsores clave que apuntalan los precios. Se mencionan como factores cruciales como disponibilidad de tierra, ganancias en productividad, uso del agua y cambio climático .

  17. Fuente OCDE-FAO OUTLOOK 2009-2017

  18. Mercosur ‘95-09 Fuente: ABIEC, INAC, SAGPYA, SENASA

  19. Argentina primeros 9 meses últimos 5 años

  20. Exportaciones con carne de VACA • 2008: 25% Sin HILTON últimos 4 meses • 2009: 45%

  21. PERSPECTIVAS OFERTA

  22. Continuidad en los los pagos de los subsidios a los feed lots ?

  23. Suba de deuda • en 9,5 meses: • De $ 260 kk • A $1.160 kk

  24. PREVISIÓN DE LA OFERTA PRÓXIMOS MESES

  25. Estimaciones propias, base SENASA

  26. RESUMEN DE LO ANALIZADO • Liquidación de vientres por desestímulo ante márgenes negativos, particularmente en CRIA • Crecimiento y concentración de la actividad de los feed lots “SUBSIDIO DEPENDIENTES” • Caída de oferta de novillos (500 mil cab/año) por efecto de las políticas públicas. • Demanda interna activa (> 70 kg/hab/año) con incrementos en márgenes de comercialización. • Demanda externa activa con buenos precios • Caída significativa de la oferta para los próximos 2 a 3 años cómo mínimo • “Bisagra” en los precios a partir de noviembre

  27. Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará la caída de la oferta. Transitaremos un período de fuertes conflictos entre los operadores, consumidores y Gobierno que a pesar de todo no podrá neutralizar la suba de precios. No se visualiza posibilidades reales de importación CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS DE GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.

  28. ALGUNAS NOVEDADES

  29. Comentarios de coyuntura ONCCA y los subsidios Cuota Hilton Ministerio de A.G.P. y A. Falta de plan estratégico a largo plazo

  30. Temas prioritarios Blanqueo de situación real Distribución Cuota Hilton, volver a Resolución anterior Aún con limitaciones en el volúmen, ROE’S automáticos Bajar hasta terminar con los subsidios a Feed Lots Apoyar a la CRIA vía desgravaciones impositivas y otros directamente acreditables Fomentar inversiones en oferta forrajera (pasturas, silajes,etc) Fomentar la producción de animales gordos pesados (novillos y vacas) Acceso al mercado de EEUU y otros y acompañar negociaciones UE-Mercosur

  31. Muchas gracias Preguntas? victor@victortonelli.com.ar

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