Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países Bajos

1. Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países Bajos Oficina Comercial Reino Unido, Junio 2013

2. TABLA DE CONTENIDO • Ventajas TLCs UE y EFTA • Generalidades • Tendencias • Oportunidades TLC UE • Oportunidades de exportación • Agroindustria • Manufacturas • Prendas de vestir

3. Ventajas TLC Colombia - UE Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4. • Permanencia versus sistema temporal (SGP) • Nuevas y mayores oportunidades: • Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. • Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual. • Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de terceros países. • Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano. • Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias. 3. Alianzas productivas y comerciales 4. Más clientes y más consumidores

4. Ventajas TLC Colombia -EFTA • Nuevas y mayores oportunidades: • Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008. • No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia. 2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado. 3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio 4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo 5. Alianzas productivas y comerciales

5. Población: 64.231.000 Ingreso per-cápita: US$38,589(2012) – 6º en el G7 Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013) Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013) Inflación: 2.4% (Abril 2013) Extensión: 244.023 Km² La séptima economía del mundo Tercer emisor de turistas: 45 millones 30% de la población es mayor de 55 años 6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3% del total mundial). Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido GENERALIDADESReino Unido Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacional

6. GENERALIDADES Países Bajos (Holanda) • Población: 8 Millones • Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4° en el mundo • 41,290 Km² • Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012) • Inflación: 0.6% (Abril 2013) • Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013) • No es parte de la UE; EFTA. • La 19 economía del mundo. • Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%) • 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa matriz de Europa en Suiza • 70% los productos de la UE pasan por Suiza. • 50% de la población es mayor de 40 años • Población: 17 Millones • Ingreso per-cápita: US$ 46,142(2012) • 244,023 Km² • Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013) • Inflación: 2.4% (Abril 2013) • Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013) • La 17 economía del mundo • Pionero en comercio internacional • 30% de la población es mayor de 50 años • 5° mayor exportador del mundo • 70 % del PIB a la exportación. • Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa • 2° mas grande exportador de productos agrícolas Suiza Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com

7. Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos: • Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa • Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales desde el 2007 a aumentado un 22%. • 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa. • Sentimiento nacionalista al consumir. • Las ventas de productos de origen sostenible (Fairtrade) han aumentado • Un 8,5% en 2012. • Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas. • Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de canasta familiar. • 16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población. • 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -£17.49, comparado a £12.20 en 2010.  MACRO TENDENCIAS Reino Unido Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The SoilAssociation, WestburyStreet Holdings, The Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com

8. MACRO TENDENCIAS Países Bajos (Holanda) Suiza • 27% compra productos orgánicos al menos una vez por semana. • Gasto de 233 USD per cápita en productos orgánicos en 2012 • Tiene sus propias normas y reglamentos, validado con la UE. • El cuidado de la salud y el bienestar son prioridad en todas las edades. • 85% de los minoristas en Suiza venden productos de comercio justo. • Productos listos para consumo en empaques simples y reciclables. • Las subastas de flores manejan 85% de lo producido en Holanda y 60% de las flores importadas • Alimentación sana como factor fundamental para • gozar de buena salud en edades avanzadas • 1 ° entre los países europeos en frecuencia visitas de Internet con 78,2 visitas • 80% de usuarios de Internet compraron productos en línea en 2011 • Casi todas las grandes empresas tienen comedores para sus empleados • Más del 25% de la población trabaja al menos una vez a la semana desde la casa • Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte para ir al trabajo Fuentes: Encuesta BioSuizze; Euromonitor

9. Oportunidades

10. AGROINDUSTRIA Producto Mercado Canal Uso / Tendencias • 39% flores para regalos, 10% para funerales y tumbas y 45% para uso propio. • Las principales especies: rosas, crisantemos, tulipanes. • Uno de los mercados mas grandes en términos de valor de consumo • El consumo per cápita mas alto de EU • Importa 95% de sus flores, Colombia 6% de las importaciones. • Tradición jardinera. • Supermercados canal dominante. • Centro de distribución de flores para UE y mayor productor • 70% de las flores vendidas son importadas. Floristerías Diseñadores Subasta Flores US$ 2.3 BB US$ 7.5 BB US$ 1.1 BB Importador Mayorista Importador/ Packer Supermercado • Propuesta de valor: • Certificaciones - Fair Trade, Global GAP • Bouquets pre empacados en plástico o papel • Tiempos de entrega de bajos volúmenes al retail • Certificado fitosanitario en orden • Nuevas especies • Servicio! • Precio/calidad

11. AGROINDUSTRIA Producto Mercado Canal Uso / Tendencias • Vida saludable • Hacer las frutas divertidas, emocionantes y asequibles • 90% de los cítricos son importados de Europa – Principalmente España y Francia • Consumo de piña per cápita 2.2 kg cada año vs el promedio de UE 1.6 Kg • Tropicales. • Oportunidades de piña entre los meses de Marzo y Julio • Aguacate crece. • Consumo tradicional. Frutas Frescas Venta al por menor: Supermercados Tiendas especializadas/ Mercados callejeros 26 MM ton. 12 MM ton. 3 MM ton. Importador/ Mayorista Uchuva, Aguacate Hass, Baby Banana, Limón Tahiti, Piña Servicios de Alimentos • Propuesta de valor: • Certificado fitosanitario y controles DEFRA • Empaques de acuerdo con el canal retail • Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP (residuos) • Precio

12. AGROINDUSTRA Producto Mercado Canal Uso / Tendencias Frutas Procesadas US$ 31 BB US$ 646 MM Retail • Usos: Jugos, lácteos, cereales, repostería, snacks. • Innovación en producción y logística • Snacks saludables. 60% de registros en Innova MarketInsights en 2011. • Atributos de salud y energía. • Comidas listas crecen 4.1% en 2012. Fabricante de alimentos Importador Servicios de alimentos Mayorista • Deshidratadas, Concentrados, Purés • Pulpas, Snack, IQF • Propuesta de valor: • Empaque (si va a retail). • Etiquetado (Marca, ingredientes, peso, logotipo certificación, valor nutricional). • Certificado fitosanitario • Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos) • En UK código BRC, estándares de higene (No legal) • Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP (No legal)

13. AGROINDUSTRA Producto Mercado Canal Uso / Tendencias Usos: Bebidas, ingrediente industria alimenticia y cosmética 6° consumidor de café de la UE . Bebidas de café helado. mercado creció más de 40% Orgánicos / Comercio Justo Cafés descafeinados casi se duplican 11,2 millones US$ a 20,8 millones US$ (2010/11) Entre los de mayor consumo de café descafeinado de Europa Antioxidantes - Cosmética y Farmacéutico Derivados de Café US$1,728.1 millones US$1,178.4 millones US$630.1 millones Fabricante Cosméticos Retail Fabricante de alimentos Importador/ Mayorista Servicio de alimentos • Propuesta de valor: • Empaque – Al por mayor : envasado al vacio o en granel;minorista - Bolsas plásticas y cajas de cartón • Certificado fitosanitario • Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos) • En UK – BRC – código de higiene (No legal) • Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP /Orgánico – RainforestAliance, UTZ • Origen • Orgánico • Desarrollo de productos con el cliente-industria.

14. AGROINDUSTRA Aceites y grasas Hierbas aromáticas y especias Preparaciones alimenticias diversas Cacao Derivados del cacao

15. Guía País Guía Exportación UK Código Comportamiento