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About 신성델타테크 Business Analysis IR Point

About 신성델타테크 Business Analysis IR Point. 기업개요 사업장현황 Vision 성장과정 사업구조 주요제품. 기업개요. 21C Top Tier Core Component Maker 신성델타테크. >> 주요 경영진. : 신성델타테크㈜ : 1987 년 11 월 9 일 : 구 자 천 : 세탁기 , 에어컨 , TFT-LCD, 자동차 부품 : 3,630 백만원 : 328 명 : 경남 창원시 웅남동 44-10 : www.ssdelta.co.kr.

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Presentation Transcript

  1. About 신성델타테크 • Business Analysis • IR Point

  2. 기업개요 • 사업장현황 • Vision • 성장과정 • 사업구조 • 주요제품

  3. 기업개요 21C Top Tier Core Component Maker 신성델타테크 >> 주요 경영진 : 신성델타테크㈜ : 1987년 11월 9일 : 구 자 천 : 세탁기, 에어컨, TFT-LCD, 자동차 부품 : 3,630 백만원 : 328명 : 경남 창원시 웅남동 44-10 : www.ssdelta.co.kr • 기업명 • 설립일 • 대표자 • 주요사업 • 자본금 • 종업원수 • 본사소재지 • 홈페이지

  4. 사업장현황 가전 자동차 모듈부품 공장 Drum 세탁기부품 공장 TFT-LCD부품 공장 남경현지법인 중 국 국 내 부지 : 1,100평 건물 : 1,050평 부지 : 12,350 평 건물 : 9,470 평 규 모 82 명 종 업 원 328 명 세탁기 부품, TFT-LCD 부품 주생산품 드럼세탁기 부품, 에어컨 부품, TFT-LCD 부품, 자동차 부품 남경LG전자, 남경LG Philips-LCD 주거래처 LG전자(주), LG Philips-LCD(주), 르노삼성자동차(주)

  5. Vision Home & Mobile Products의 가치 를 창조하는 기업 Home (가전 & 자동차) Mobile (HMD & 휴대폰부품) Mission Global Top Tier EMS Digital 핵심부품 Leader 안정적 경영기반 신성장 Engine 성장 전략 Human Value Fast Innovation High Technology 나 아닌 우리 신바람 일터 창의적 사고 조직 문화

  6. 성장과정 급변하는 디지털 기술에 대한 빠른 대응과 사업영역 확장으로 안정적 성장 2004.08 코스닥 등록예정 • Display 사업진출(HMD) 2004 • 정밀금형 사업 진출 • 중국남경현지법인 설립 • TFT-LCD 사업진출 2002 • LG전자 에어컨 사업진출 2001 • 르노삼성 자동차 사업진출 1997 • LG전자 세탁기사업 진출 1996 1987 2003 ~ 1997~2002 1987~1996 설립기 성장기 도약기 노사협력을 바탕으로 신뢰성 확립 ▶ISO 9002, QS 9000인증 취득 ▶`02 신노사문화 대상 수상 -국무총리상 ▶모범중소기업인상 수상 -산자부장관상 ▶LG전자 EMS 업체선정 기술력을 통한 고부가가치 사업 진출 ▶ISO/TS 16949 : 2002 인증획득 ▶근로자의 날 경영자부문 대통령상 수상 ▶보람의 일터 우수상 수상-한국경영자총협회 ▶2,000만불 수출탑 수상 - 한국무역협회 안정적 생산 기반 마련 ▶”UL”,”품”마크획득 ▶산업계 5대 더하기운동 대통령상 수상 ▶성실 납세자상 수상 -부산지방국세청 ▶LG전자 우수협력사 지정 및 품질혁신상 수상

  7. 사업구조 디지털 핵심부품 기업 신성델타테크!! Digital IT Products (HMD, 휴대폰부품) 자동차 자동차 미래 현재 LCD 가전 LCD 가전

  8. 주요제품 독자적 기술개발 노력으로 경쟁력 있는 제품 Line-Up 구축 세탁기 부품 Drum Type - Drum Tub Assy, Control Panel Assy 57.3% Pulsator Type - Top Cover Assy, Outer Tub Assy 2003년 에어컨 부품 Chassis & Turbo Fan - Front Panel Assy, Turbo Fan & Blower 12.8% 2002년 제품군별 매출비중 자동차 부품 Engine Parts - Air Intake System (Air Cleaner, Engine Cover) 16.6% Interior Parts - Instrument Panel, Lid Cluster, Sub Plate Kicking Exterior & Chassis Parts - Beam Front Bumper, Cover D/Wheel, Ornam D/Wheel BLU, LGP - Support Main / Guide Panel TFT-LCD 부품 11.6% 기타 Toyoda 자동차 부품 外 - Protect Fuel Tank, Cover Floor Carpet 1.6%

  9. 사업영역 • 세탁기 부품 • 에어컨 부품 • 자동차 부품 • TFT-LCD 부품 • 신규사업

  10. 사업영역 Home Appliance, Car Component 중심에서 Display 산업으로 제품군 확대 LGP(Light Guide Panel) Drum tub assy Lamp에 빛을 전달하는 BLU부품으로 품질이 우수하며 고도의 기술을 요구 Direct Driver 방식과 Belt Pully방식이 모두 적용 가능한 신개념tub Front panel Assy S/Main(Guide Panel) 에어컨의 정면에 부착되어 에어컨의 제어기능 Home Appliance 노트북과 모니터에 사용되며 도광판의 측면을 통과하는 빛을 반사하며 LCD 부품을 보호하는 기능 TFT-LCD TFT-LCD 부품 세탁기 부품 에어컨 부품 HMD(Head Mounted Display) Air Intake system 안경처럼 착용하여 2M 앞에 가상의 44~45인치 대형 화면을 즐길 수 있는 휴대용 개인 디스플레이 장치 Display HMD 휴대폰 부품 엔진실린더내 혼합기를 인도하는 부품군인 흡기장치 System Automobile 자동차 부품 Instrument Panel 휴대폰 부품 자동차의 기능을 통제할 수 있는 조작스위치나 계기 등으로 구성된 중심 부분 (EX-CAR적용) Inmold, Window, CCM

  11. 세탁기 부품 주 매출처인 LG전자의 시장 점유율 확대에 따른 매출 증가 >> 시장현황 및 전망 • LG전자의 EMS업체로 매출액의 57.3%에 달하는 높은 비중 차지 • LG전자의 가전부문 매출액 증가 및 글로벌 시장 점유율 증가로 세탁기 부품 성장세 지속 • TROMM 세탁기의 매출 확대 → Pulsator 세탁기보다 Drum 세탁기로의 비중 확대 >> LG전자 세탁기 실적 전망 >> 신성델타테크 세탁기 부품 실적 단위 : 10억원 (단위 : 억원) 426.1 1,005 952 286.7 172.4 636 131.7 480 2001 2002 2003 2004E 2001 2002 2003 2004(E) 자료 : LG전자, 삼성전자 기업분석 보고서 추정치

  12. 세탁기 부품 드럼세탁기의 보급 확대로 새로운 성장 모멘텀 확보 2000년대에 접어들어 고부가 제품인 드럼 세탁기가 전자동 세탁기 시장을 대체 → 세탁기 산업의 성장 모멘텀 제공 2조식 세탁기 전자동 세탁기 드럼 세탁기 >> 드럼세탁기 수요 >> 신성델타테크의 드럼 / 전자동 세탁기 비율 전자동 단위 : 만대(국내),백만대(세계) 드럼 65.0 52.0 25.1% 100% 국내 43.3% 23.4 56.7% 74.9% 21.7 21.3 세계 20.2 2001 2002 2003 2002 2003 2004(E) 자료 : LG전자

  13. 에어컨 부품 세계 1등 제품인 LG 에어컨의 주요 부품 공급 >> 시장현황 및 전망 • 에어컨부문 세계 1위인 LG전자(세계 M/S 18%)의 EMS 업체로 LG전자에 전량 공급 • 가정용 중심에서 고부가 고성장 사업인 시스템 에어컨 분야 강화 • Control기능을 포함하는 모듈 부품으로 사업영역 확대 • LG전자의 디지털 생산방식 구축에 따라 대형 부품공급업체로 수주 확대 기대 >> LG전자 에어컨 실적 전망 >> 신성델타테크 에어컨 부품 실적 단위 : 10억원 단위 : 억원 80.0 77.0 1,820 64.3 1,755 1,701 50.2 1,468 2001 2002 2003 2004(E) 2001 2002 2003 2004(E) 자료 : LG전자, 삼성전자 기업분석 보고서 추정치

  14. 자동차 부품 주 거래처인 르노-삼성자동차의 우수협력업체로서 신규모델 개발 참여 >> 시장현황 및 전망 • 르노삼성자동차에 전량 공급 • 2005년 신모델출시와 2010년 Full Line Up 구축으로 인한 부품 매출증가 예상 • 모듈화가 가능한 업체 위주의 협력업체 선정 추세 • 신규Model(EX-Project)개발 참여 >> 르노삼성자동차 중장기계획 >> 신성델타테크 자동차 부품 실적 단위 : 억원 RV등 Full Line Up 국내 시장점유율(%) 107.6 % 11 8 5 2 0 신모델 출시 83.1 75.5 10만대 생산돌파 50.7 부품생산판매개시 2001 2002 2003 2004(E) 1998 2010 2005 2003 자료: 한국자동차 공업협회

  15. TFT-LCD 부품 TFT-LCD 산업 급성장에 따른 매출 확대 >> 시장현황 및 전망 • BLU(Back Light Unit) 중 도광판(LGP : Light Guide Panel) 및 S/Main 생산 • 대형화 추세에 맞춰 13~30 인치까지 양산 • 낮은 매출원가 비율(60%선)로 수익 기여도 높은 제품군 • 차세대 생산라인(6,7세대) 중심의 대규모 설비 투자 가속 → 평판 Display 시장의 급팽창 >> TFT-LCD 산업 발전방향 >> 신성델타테크 TFT-LCD 부품 실적 단위 : 억원 디지털TV 성 장 성 74.9 노트북 57.9 데스크탑모니터 48.1 휴대폰 34.8 텔레메틱스 군사용 기타 산업용 의료용 시장의 크기 2001 2002 2003 2004(E) 1998 2010 2005 2003

  16. Entertainment Mobile computing Industry 신규사업-HMD Mobile 시대의 필수품 HMD 휴대용 개인 디스플레이 장치(HMD : Head Mounted Display)로, 장소에 구애 받지 않고 안경처럼 착용하면 전방 2M 앞에 가상(Virtual)의 44~45 인치 대형 화면을 볼 수 있는 제품 >> 다양한 응용분야 >> 신규개발 제품정보

  17. 신규사업-HMD HMD 개발업체인 아큐픽스에 지분 참여 및 제품 단독 생산, 공급 보 도 자 료 2004년 7월1일 한국경제 신성델타테크 지분참여 및 제품생산 기술 제공 아큐픽스

  18. 가족적 노사관계 • 우량 매출처 확보 • R&D 중심의 경영 • 높은 시장 지배력 • 글로벌 경영 및 기술제휴 • 신규사업 전망 • 재무 경쟁력

  19. 가족적 노사관계 국내 최고의 노사협력 체제 구축 경영현황보고회 노사협의회 사우회 E-mail 신문고제도 열린경영실천 이웃사랑실천 노사협력 프로그램 실시 복지제도 인적 자원 개발 • 열린경영 : 경영회의,혁신회의를 통한 의견 수렴 • 정보공유 : 노사협의회,월조회, 사원가족 방문의날 행사를 통해 전임직원 경영정보 공유 • 협력 : 한마음전진대회, • 한마음체육대회 및 야유회 • 기타 정기 이벤트 실시 • 지원 - 인포말 그룹지원, • 혁신활동 우수자 해외연수, • Refresh휴가제 등의 정례화 • 혁신학교 운영 • 사내기술학교 운영 • One Point 교육 • 자랑스런 신성인 제도 • Melt-in Work-shop • 경제, 문화 강좌 실시 • 독서지원 프로그램 실시 • 사내근로복지기금 운영 • 청강연수원 운영 • 하계휴양소 지원 • 체육시설 설치 • 학자금 지원 • 의료비, 경조사비 지원 • 풀잎마을, 한마음 학원, • 동보보육원 등 • 불우이웃돕기 정례화 • 일일바자회, 찻집 등을 운영하여 노사가 함께 사회봉사활동

  20. 우량 매출처 확보 Best Partnership을 통한 우량매출처 확보 • 안정적 매출처 확보를 위한 전략 • 국내외 우량기업 매출처 다수 확보 • 품질우위를 바탕으로 한 고객신뢰 확보 • LG전자의 DMS업체로의 성장 • 세탁기 부품 • 에어컨 부품 • 자동차 부품 우수협력사 EMS 업체 LG전자 르노 삼성자동차 보 도 자 료 2004년 7월1일 한국경제 LG Philips- LCD 2004년 하반기부터 LG전자의 디지털 생산방식 구축을 위한 E M S업체의 재편성에 따라 당사의 경우 DMS(Digital Manufacturing System)업체로 성장 기대 • TFT-LCD 부품

  21. R&D 중심의 경영 고객사와의 공동개발을 통한 지속적 기술축적 및 자체개발 능력 보유 >> 최근 3년간 주요 부품 개발실적 >> R&D 투자 • 연구개발 투자의 지속적 확대를 통한 경쟁력 강화 • 가전 자동차부품에서 디스플레이분야로 • 연구개발 확대 • 기술신뢰성으로 매출처로부터 우수협력사로 선정 >> R&D 비용 (단위 : 백만원) 618 386 272 2001 2002 2003

  22. 높은 시장 지배력 주요부품 시장에서 우월한 시장 점유율 유지 매출액 비중 시장점유율 <2003년 기준> 기타업체 32.6% • 세탁기 부품 2003 287억 DRUM TUB ASM C/PANNEL ASM T/C ASM OUTER TUB 신성델타테크 67.4% 57.3% 기타업체 25.0% 2003 • 에어컨 부품 64억 신성델타테크 75.0% 12.8% FRONT PANEL ASM TURBO FAN / BLOWER 2003 • 자동차 부품 83억 신성델타테크 100.0% 16.6% AIR INTAKE SYSTEM INSTRUMENT PANEL LID CLUSTER 기타업체 74.3% • LCD 부품 58억 신성델타테크 25.7% 2003 11.6% S/MAIN LGP 자료 : 동사 매출처의 년간 생산량 대비 경쟁사의 점유율.

  23. 글로벌 경영 및 기술제휴 >> 글로벌 경영 전략 >> 기술 제휴 현황 • 글로벌 경영 기반 마련 • 기술제휴를 통한 선진기술 확보 • 일 본 : 기술제휴 및 수출증가 • 중 국 : 남경 현지법인으로의 기술이전을 • 통한 현지법인 경쟁력 강화 • 중국 남경 현지법인진출을 통한 원가절감 • 기술수출을 통한 안정적 해외시장의 진출 수출증대 내수 수출 33.7% 10.6% • TENNEX 2003 11.4% 2002 2001 • TAKAKI DELTA • NANJING • MANSHO 88.6% 66.3% 89.4% Local 실적 포함

  24. 신규사업 전망 HMD / 휴대폰 부품 사업전망 SVGA VGA 800 × 600 HMD QVGA 640 × 480 320 × 240 CCM 휴대폰 부품 Window 07 04 05 06 Yr. >> 판매량 >> 매출액 >> 경상이익 (단위 : 억원) (단위 : 억원) (단위 : 천개) 250 76 657 24 67 209 3 14 22 04반기 04반기 04반기 ‘05 ‘06 ‘05 ‘06 ‘05 ‘06 ※ 상기 자료는 신규사업에 대한 당사의 추정치이며 실제 결과와 상이할 수 있습니다.

  25. 재무 경쟁력 2001~03년 연평균 26%가 넘는 매출액 성장률 기록 • 드럼세탁기 부분의 급성장(전년대비 291.6% 증가) • TFT-LCD 및 신규사업 부분의 확대로 수익구조 안정화 매 출 액 경상이익 자기자본/차입금의존도 (단위 : 억원 ) (단위 : 억원) (단위 : 억원,%) 자기자본 차입금의존도 171.6 621.6 33.2 450.8 29.4 147.5 389.3 34.0 20.9 32.1 32.2 125.6 FY01 FY02 FY03 FY01 FY02 FY03 FY01 FY02 FY03

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