Les défis de la délocalisation
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Les défis de la délocalisation Luxembourg - 5 octobre 2005 Lionel Fontagné Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Introduction. Concurrents dotés d'un large spectre d'av. comparatifs Europe, Japon, États-Unis

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Les défis de la délocalisation Luxembourg - 5 octobre 2005 Lionel Fontagné

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Presentation Transcript


Les d fis de la d localisation luxembourg 5 octobre 2005 lionel fontagn

Les défis de la délocalisation

Luxembourg - 5 octobre 2005

Lionel Fontagné

Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne


Introduction

Introduction

Concurrents dotés d'un large spectre d'av. comparatifs

Europe, Japon, États-Unis

" aspiration " des emplois par concurrence des pays à bas salaires ? Thèmes désindustrialisation & délocalisation

1990 (2000): industrie japonaise

15 millions de salariés au Japon (- 2 millions)

1,2 millions à l'étranger (+ 1.6 millions)

Destruction nette de 100 000 emplois indus/ an, France

Mouvement tendanciel de recul relatif de l'emploi industriel, au profit des services, aggravé par la mondialisation

Délocalisations s’étendent désormais aux services


Deux visions de l industrie 1

Deux visions de l’industrie (1)

Désindustrialisation

Concurrence du Sud

Délocalisations

Moins disant social

Photo extraite du film de Denis Robert


Deux visions de l industrie 2

Deux visions de l’industrie (2)

Innovation

Destruction créatrice

Montée en gamme

Marchés émergents

Image: Airbus industrie


Les d fis de la d localisation luxembourg 5 octobre 2005 lionel fontagn

www.entempsreel.org

www.cae.gouv.fr


Les d fis de la d localisation

Les défis de la délocalisation

  • La désindustrialisation au cœur des écos avancées

  • Eléments de contexte

  • Déf° et ordres de grandeur

  • Politiques


Un mouvement de fond historique

Un mouvement de fond historique...

  • Désindus°: d'abord une évolution interne

  • Structure demande ménages se déforme avec croissance niveau de vie

  • Dématérialisation de la consommation

  • Report cons° sur services

  • Produits indus contiennent plus de services

  • Goût techno & sciences dures diminue

  • Valorisation environnement


Part de l industrie dans le volume de la valeur ajout e 1978 2004

Part de l’industrie dans le volume de la valeur ajoutée : 1978-2004

Source : CDC-IXIS Comptes trimestriels de l’INSEE


Renforc par l ouverture

… renforcé par l'ouverture

  • Spécialisation: déplacement de l'AC de l'usine vers les bureaux

    • syndrome Nike

    • équilibre BdP par X de services (redevance sur marques,…)

  • Pression à la baisse sur les prix

    • salaires bas

    • exigences environnementales limitées

    • productivité du Nord (filiales étrangères)

  • Effet de sélection des firmes - produits - technologies

    • concentration haut de gamme (1/3 marché mondial)

    • nb firmes se réduit (risque)

    • base industrielle se rétrécit (sensibilité chocs)


Les d fis de la d localisation1

Les défis de la délocalisation

  • La désindustrialisation au cœur des écos avancées

  • Eléments de contexte

  • Déf° et ordres de grandeur

  • Politiques


Une europe toujours plus petite

Une Europe toujours plus petite...

Part dans le PIB mondial PPA (%)

Source: CHELEM-CEPII


Dans un monde toujours plus ouvert

…dans un monde toujours plus ouvert

Transactions courantes / PIB (%)

Source: CHELEM-CEPII


Les mergents

Les émergents...

  • Commerce international "tiré" par les pays du Sud depuis 1999:

    • 53% de la croissance des X contre 31% sur 1995-98

    • 43% …………………….M ……. 13% …………

  • Emergence des pays du Sud renforce la concurrence mais ouvre de nouveaux débouchés

    • 25 unités de prod° ds l'UE: 95 en chine et 25 en constr°

    • Une année de  du marché chinois = le marché allemand

  • Pertes de parts de marché du nord

  • Pression à la baisse sur les prix


Un bouleversement des positions du commerce mondial de marchandises 1967 2003

Un bouleversement des positions(% du commerce mondial de marchandises, 1967-2003)

Source: CHELEM-CEPII


V hicules

Véhicules...

Source: CHELEM-CEPII


Ou produits lectriques

… ou Produits électriques

Source: CHELEM-CEPII


Dans une g n rat bas niveau de vie fortes in galit s chez nos concurrents

... dans une générat°: bas niveau de vie, fortes inégalités chez nos concurrents

1$ par tête contre 5 $ aux USA

Source: Données Goldman-Sachs


La r ponse des firmes

La réponse des firmes...

  • Première phase d’internationalisation : export, écos d’échelle

  • Deuxième phase : duplication unités de prod° pour accéder aux marchés (market seeking)

  • Troisième phase : réorg° globale des activités (efficiency seeking) : spéc° des filiales sur segments d’activité et implant° d’unités de prod° dans pays à bas salaires

  • Aujourd’hui externalisation et recours à STI (offshore outsourcing) : « effet Cayenne »


Et ses cons quences

… et ses conséquences

  • La réorg° de notre indus sur une base globale ne touche pas un nombre limité d’indus de main d’œuvre, mais l’ensemble du syst. productif

  • Ce sont les activités les moins qualifiées au sein de ces nombreux secteurs – plutôt que certains secteurs – qui sont affectées.

  • Le traumatisme et ses conséquences sociales, mais aussi son coût politique ne doivent pas être mésestimés

  • Les délocalisations posent avant tout une question d’adaptation de nos économies et une question politique


Les d fis de la d localisation2

Les défis de la délocalisation

  • La désindustrialisation au cœur des écos avancées

  • Eléments de contexte

  • Déf° et ordres de grandeur

  • Politiques


D finition

Définition

Le pb ds la littérature...

  • Ce que les déloc° ne sont pas:

    • la DIT

    • les IDE

    • le rattrapage des émergents

  • 3 déf° opérationnelles:

    • Fermeture… Ouverture ds pays à bas w… importation (déménagement d’usine)

    • Localisation d’une partie de la chaîne de VA ds pays à bas w (imports directes des firmes)

    • Importations en provenance des pays à bas salaires


Ordres de grandeur

Ordres de grandeur

  • Offshoring de services au max:

    • 6 mio d’emplois sur 10 ans aux USA

    • 140 mio d’emplois aux USA

    • 600 000 emplois an = 4% du turnover annuel

    • ou encore 0,4% de l’emploi US

  • Réimport° des filiales US: 11% de leur prod° et 2% des ventes des FMN US aux USA

  • Imports en provenance des pays de déloc° = 16% des imports directes et 7% des M° manuf ou 3% de la prod° indus

  • 5% des licenciements


Les d fis de la d localisation luxembourg 5 octobre 2005 lionel fontagn

Répartition des emplois détruits en Europe, par type d'op° (industrie et services, du 1/1/ 2002 au 15/7/2004)


Impact sur emploi

Commerce avec Sud  emploi

Contenu en L plus élevé

Solde comptable < 1% emploi indus

Supérieur si distinct° qualifiés/non qualifiés & déficit indus

CGE: très faible (C&J)

Commerce  PT (réponse pression conc)

sélection produits / firmes / segments VA

11% à 15%  part non qualif ds emploi manuf (1977-85) et 25% (1985-93), (Hijzen, Feenstra & Hanson)

INSEE (2005), données firmes: 13 500 par an sur 1995-2001

Estimation OCDE Boulhol-Fontagné (2005)

Impact sur emploi


Contributions aux variations 1970 2002 de la part de l emploi industriel

Contributions aux variations 1970-2002 de la part de l’emploi industriel

*

*Soit 350 000 emplois en 30 ans


Contributions aux variations 1970 2002 de la part de l emploi industriel1

Contributions aux variations 1970-2002 de la part de l’emploi industriel

Attention: équilibre partiel !

Emplois créés dans les services

Gains de productivité sur les inputs

Effet favorable sur les prix

...

*

*Soit 350 000 emplois en 30 ans


Des gains existent

Des gains existent

  • Consommateur (2,7 fois moins cher): > 900 euros par ménage français et par an

  • Productivité: les inputs sont moins coûteux

  • Compétitivité: gains de parts de marché (Porsche !)

  • Meilleur proba de survie des firmes (Lafuma !)

  • Gains pour le pays d’accueil des activités délocalisées

  • Symétrie des arguments: question de l’attractivité des investisseurs étrangers...


Les d fis de la d localisation3

Les défis de la délocalisation

  • La désindustrialisation au cœur des écos avancées

  • Eléments de contexte

  • Déf° et ordres de grandeur

  • Politiques


L ouverture renforce la d sindustrialisation

L’ouverture renforce la désindustrialisation

  • Comprise comme la diminution de la part relative de l’emploi industriel, est un phénomène naturel.

  • L’ouverture internationale des pays industrialisés et plus particulièrement l’émergence des pays du Sud viennent toutefois renforcer ce phénomène:

    • spécialisation commerciale vers les services, et au sein des produits manufacturiers vers des produits intensifs en main d’œuvre qualifiée

    • pression concurrentielle forte des concurrents du Sud sur les firmes du Nord, qui réagissent par la recherche de plus d’efficacité et de productivité

    • réorganisation globale du processus de production sur une base mondialisée et délocalisations.

  • Mais la contrib° à désindustrialisation est au maximum de 20% pour l’OCDE sur la période 1970-2002.


Le niveau local a un effet de loupe

Le niveau local a un effet de loupe

  • Ce sont donc les activités les moins qualifiées au sein de nombreux secteurs – plutôt que certains secteurs – qui sont affectées.

  • Traumatisme et conséquences sociales

  • Mais aussi coût politique.

Photo: François Bon


Les emplois d localisables dans les services sont encore plus nombreux

Les emplois délocalisables dans les services sont encore plus nombreux

  • Caractéristiques des emplois: utilisation intensive des technologies de l'inf° et de la comm°, capacité à transmettre par ces mêmes technologies le résultat du travail, ou absence de contact direct avec le client

  • OCDE:

    • secteur le plus « menacé »: services informatiques (79% de l'emploi concerné en 2003)

    • suivi des assurances (71%)

    • des activités auxiliaires d'intermédiation financière (68%)

    • de l'intermédiation financière (62%)

    • et de la fabrication d'équipements informatiques, premier secteur industriel concerné (51%).


D localisables mais pas d localis s

Délocalisables mais pas délocalisés

  • Dès 1995 70% des emplois dans l'assurance étaient délocalisables

  • Qualité du service fourni, respect de la propriété intellectuelle, facilité à arbitrer les différends commerciaux devant des tribunaux

  • France: sur 800 000 postes « délocalisables », 10 000 ont été délocalisés .

    • services informatiques, en 2004 seulement 3% du marché français était délocalisé, soit 3 000 emplois sur 340 000.

    • centres d'appel, 7 000 emplois délocalisés dans un secteur qui en compte 205 000.


Quels sont finalement les d terminants de la localisation des activit s

Quels sont finalement les déterminants de la localisation des activités?

  • Les travaux empiriques

    • Potentiel de marché déterminant le plus important...

    • y.c. dans les pays émergents

      • 71% des ventes des filiales américaines en Chine et 87% en Inde sont destinées aux consommateurs locaux

      • un doublement du PdM d’une Province chinoise entraîne 40% de présence en plus de filiales étrangères.

    • … mais les coûts comptent aussi

      • 1% d’écart de salaire en plus entre l’Allemagne et les PECOs supprime 900 emplois en All (0,05% emploi maisons mères) et en crée 5 000 dans les filiales étrangères.

      • Réglementation du marché du travail UK-flexible en France augmenterait les IDE entrants de 12% à 24%

      • 1 point d’IS en + associé à 3% d ’IDE entrants en -


La solution est chez nous

La solution est « chez nous »

  • Le problème européen ne doit pas être sous-estimé:

    • non pas en termes d’emplois industriels perdus

    • mais en termes d’insuffisante création d’emplois, ds l’indus ou les services

    • et d’insuffisante réactivité et adaptation de notre tissu économique.

  • D’abord des causes internes, que la focalisation du débat sur les délocal° permet d’occulter opportunément.

  • La capa technologique est au cœur du sujet dans l’industrie comme ds les services. Enseignement & recherche !

  • Maîtrise des coûts, réglementations adaptées, qualité institutions, effets d’aggl°

  • Favoriser la « fluidité » de l’économie. Préserver filet social.


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