ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт менеджмента и бизнеса

1. ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт менеджмента и бизнеса Кафедра Экономики товарных рынков Обоснование направлений стратегического развития машиностроения Тюменского региона на инновационной основе Назмутдинова Елена Викторовна к.э.н., доцент кафедры ЭТР

2. Цель исследования: Обоснование научно-практических рекомендаций по развитию машиностроения юга Тюменской области на инновационной основе • Задачи исследования: • уточнение методической базы обоснования направлений стратегического развития машиностроения региона; • выявление системных проблем и тенденций развития машиностроительного сектора юга Тюменской области в разрезе его отдельных сегментов; • определение приоритетных направлений стратегического развития машиностроения региона; • разработка организационно-экономических мер по развитию машиностроения региона на инновационной основе Объект исследования: машиностроительный сектор юга Тюменской области в разрезе подотраслевых сегментов и образующих их предприятий. Предмет исследования: организационно-методический инструментарий обоснования направлений стратегического развития машиностроения на инновационной основе

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Скорректирован методический подход к стратегическому позиционированию машиностроения Тюменского региона в разрезе подотраслевых сегментов и образующих их групп предприятий, учитывающий инновационную активность компаний. По установленным значениям критериев позиционной и динамической конкурентоспособности отраслевых предприятий сформированы стратегии развития машиностроительного сектора экономики на уровне отдельных сегментов. Разработаны организационно-экономические рекомендации по обеспечению поступательного развития регионального машиностроения на инновационной основе. Предложенные рекомендации предусматривают использование инструментов форсайта, технологического трансфера и государственно-частного партнерства.

4. медицинское оборудование сельскохозяйственное строительные машины 1,6% 3,3% 1,6% 4,9% станкостроение 31,7% авиационное 4,9% нефтегазовое 9,8% приборостроение 16,7% 15% судостроение 9,8% транспортное электротехническое и энергетическое Структура машиностроительного сектора Тюменского региона в разрезе подотраслевых сегментов Динамика индекса промышленного производства, в % к предыдущему году (по видам экономической деятельности) Динамика объема производства нефтегазопромыслового оборудования на юге Тюменской области

5. Проблемы, обусловливающие необходимость обоснования направлений стратегического развития машиностроения региона: • технико-технологическая отсталость ряда машиностроительных производств; • недостаточная инновационная активность организаций машиностроения региона; • низкое качество отдельных видов машиностроительной продукции, недостаточная активность внедрения систем качества и контроля; • - недостаток квалифицированного персонала, отвечающего предъявляемым требованиям (прежде всего, рабочих специальностей); • неустойчивое финансово-экономическое состояние предприятий, усугубляемое нестабильностью в условиях мирового кризиса; • недостаточность проработки теоретико-методологических положений обоснования стратегического развития отдельной отрасли экономики на инновационной основе; • отсутствие общепринятых и утвержденных стратегий развития машиностроения федерального и регионального значения.

6. Средний уровень износа основных фондов предприятий машиностроения юга Тюменской области, % Динамика процесса обновления основных фондов предприятий машиностроения юга Тюменской области, % Износ активной части основных производственных фондов машиностроительных предприятий Отсутствие комплексного характера процесса обновления ОПФ машиностроительных предприятий ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ РЯДА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА

7. Удельные показатели инновационной активности, 2009 г. Показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятий машиностроения Тюменского региона

8. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ РЕГИОНА • ведущие позиции машиностроения в структуре обрабатывающих производств юга Тюменской области; • освоение рынков стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Украина); • лидирующее положение нефтегазового машиностроения в структуре регионального машиностроения (31,7%), обладающего наиболее устойчивой позицией; • консолидация и интеграция машиностроительных предприятий региона; • ориентация регионального машиностроения преимущественно на нужды ТЭК, являющейся стратегически важным сектором для региона и страны в целом. В Н У Т Р Е Н Н И Е В Н Е Ш Н И Е • положительный имидж региона; необходимость технического перевооружения нефтесервисных и нефтяных компаний; • географическое положение региона, обеспечивающее близость сырьевых и внутренних потребительских рынков; • становление рыночно-ориентированной инновационной инфраструктуры; • государственная поддержка в рамках реализации областных целевых программ • ключевая роль машиностроения в формировании современного высокотехнологического индустриального ядра в Тюменской области и в УрФО («Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2020 г.», «Стратегия социально-экономического развития УрФО до 2020 г.»).

9. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ РЕГИОНА • нехватка квалифицированного персонала; • сокращение численности персонала; • низкий имиджевый рейтинг рабочих специальностей машиностроительного профиля среди абитуриентов и выпускников учебных заведений; • недостаточный уровень использования современных технологий управления; • неустойчивое финансовое положение большинства предприятий регионального машиностроения; технико-технологическая отсталость машиностроительных производств; • низкое качество отдельных видов машиностроительной продукции, плохая организация сервисного обслуживания; • неустойчивость позиций машиностроительных предприятий, неориентированных на потребности ТЭК (прежде всего сельскохозяйственного, судостроительного и станкостроительного машиностроения); • отсутствие единой технической нормативной базы, отвечающей перспективным требованиям мирового рынка; • низкий уровень инновационной активности предприятий; • закрытость и непрозрачность компаний. В Н У Т Р Е Н Н И Е В Н Е Ш Н И Е • неполноценность государственной поддержки машиностроения в области улучшения финансовых условий развития отраслии финансирования инновационной деятельности; • несовершенство налогового и таможенного законодательства; • отсутствие антимонопольного контроля поставки товаров для естественных монополистов; • ужесточение конкуренции со стороны отечественных производителей и иностранных компаний; • недобросовестная конкуренция зарубежных производителей в ряде подотраслей машиностроения; • неразвитость рыночно-ориентированной инфраструктуры инновационной деятельности; • предпочтение основными потребителями (нефтяными компаниями) наукоемкой продукции зарубежного производства; • снижение инвестиционной активности в отрасли, регионе и стране в целом; • ужесточение требований со стороны потребителей к качеству и цене поставляемого машиностроителями оборудования; • неблагоприятная конъюнктура мирового и национального рынков.

10. Уточненная последовательность процесса формирования стратегии развития машиностроения региона Выявление потребности в разработке стратегии развития отдельного отрасли производственной сферы региона Определение типологии стратегического поведения предприятий отрасли (структурирование возможных сочетаний интегральных показателей динамической и позиционной конкурентоспособности предприятия) Выявление и систематизация факторов, оказывающих конструктивное (деструктивное) влияние на активизацию развития отрасли Определение целевого ориентира стратегического развития Выбор стратегии развития Разработка стратегии (формирование альтернативных стратегий, позволяющих добиться поставленных целей) Доводка стратегии (доведение стратегии до уровня ее адекватности поставленным целевым ориентирам) Анализ и оценка альтернативных вариантов (выбор стратегии, обеспечивающей максимальную эффективность при достижении поставленных целей, наполнение стратегии конкретным содержанием) Уточнение сочетаний стратегий на различных уровнях управления

11. Система критериев динамической и позиционной конкурентоспособности предприятия Выбор критериев конкурентоспособности предприятия • Определяющих позиционную конкурентоспособность предприятия • Производственные: • качество продукции (работ, услуг); • цена продукции (работ, услуг); • уровень затрат на производство продукции (работ, услуг); • Маркетинговые: • занимаемая доля рынка; • известность марки (выпускаемой продукции), предприятия • Сбытовые: • степень развития торговой сети; • уровень сервиса; • своевременность исполнения и доставки заказов. • Организационно-управленческие: • уровень развития информационных технологий управления; • отлаженность системы управления бизнес-процессами; • Финансово-экономические: • платежеспособность предприятия; • ликвидность предприятия; • деловая активность предприятия. • Профессиональные: • квалификация и компетентность персонала; • обеспеченность персоналом, отвечающим предъявляемым требованиям. • Определяющих динамическую конкурентоспособность предприятия • Инновационная активность предприятия: • наукоемкость продукции; • количество сотрудников, занятых НИОКР; • динамика обновления портфеля продукции; • количество приобретенных (переданных) продуктовых и процессных инноваций; • количество разработок или внедрений продуктовых и процессных инноваций; • длительность процесса разработки нового продукта (технологии); • длительность производственного цикла нового продукта; • воспроизводство созданных (приобретенных) инноваций в течение последних 3-х лет. • Восприимчивость инноваций персоналом: • стремление к самообучению; • инициативность в осуществлении инновационной деятельности; • лояльность к нововведениям. Расчет средневзвешенных значений частных критериев конкурентоспособности где fi – частота совпадений мнений экспертов (появления одинакового значения i-го параметра конкурентоспособности); N - количество экспертов (N = ) Оценка частных критериев конкурентоспособности (ki) экспертно-аналитическим методом: 0 - полное отсутствие признака, очень плохое состояние параметра; 1 – незначительное присутствие признака, слабое развитие параметра; 2 – присутствие признака, нормальное состояние параметра; 3 - присутствие признака в полном объеме Определение весомостей частных критериев конкурентоспособности (wi) методом экспертных оценок , (нормируемые веса) где n – количество частных оценочных параметров. Расчет средневзвешенных весомостей частных критериев конкурентоспособности Определение интегрального показателя конкурентоспособности предприятия (аддитивная модель): данная формула используется для определения интегрального показателя как позиционной, так и динамической конкурентоспособности

12. ОАО «Нефтемаш» ОАО «ТЗМОИ» Условные обозначения: ОАО «Сиб- нефтемаш» нефтегазовое машиностроение; ОАО «Геотрон» приборостроение; ООО «Уралсибагро» станкостроение; авиационное машиностроение; судостроение; ТСЗ – филиал ЗАО «Уралмаш- буровое оборудование» ОАО «ЮТэйр- Инжиниринг» ЗАО «Сибшванк» ОАО «ТАЗ» производство медицинского оборудования и инструментов; сельскохозяйственное машиностроение; ОАО Завод Сибнефтегазмаш» ОАО «Завод ГРОМ» ОАО «Завод Нефтепроммаш» электротехническое и энергетическое машиностроение; ОАО «ТЭЗ» транспортное машиностроение; производство строительных машин ЗАО «ТССЗ» Матрица типологии стратегического поведения предприятий машиностроения региона 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 У р о в е н ь д и н а м и ч е с к о й к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и «АДАПТИРОВАННЫЕ 2 ТИПА» «ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЛИДЕРСТВО» «БЕЗУСЛОВНЫЕ ЛИДЕРЫ» ОАО ИПФ «СИБНА» ОАО «Опытный завод Электрон» ОАО «ТОЭЗГП» ОАО ПИИ «Газтурбосервис» ОАО «ЗМЗ» ОАО «Завод БКУ» «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛИДЕРА» «ВЫЖИВАЮЩИЕ 2 ТИПА» «УСПЕШНЫЕ» ЗАО «ТАД» ОАО «Сибстроймаш» ОАО «ЯлАЗ» ОАО «Тюмень-Дизель» ЗАО «Тюмень-судокомп- лект» ООО «Сибирь-Трейлер» ЗАО «Алькор» ОАО «ТПЗ» ООО ПО «ТСЗ» ОАО «Ишимсельмаш» » ЗАО «Лидер» ООО «Рубин -24» ООО «Завод Тюменьремдормаш» ЗАО «ТМЗ» ИМЗ--филиал ОАО ЖД» ОАО «ИшМЗ» «АУТСАЙДЕРЫ» «ВЫЖИВАЮЩИЕ 1 ТИПА» «АДАПТИРОВАННЫЕ 1 ТИПА» 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Уровень позиционной конкурентоспособности

13. Стратегии развития отдельных стратегических типов предприятий сектора

14. Направления развития машиностроения Тюменского региона до 2013 г. Умеренно-инновационный сценарий (достижение баланса между антикризисным эффектом и долгосрочными последствиями развития по инновационной модели) Количественные целевые ориентиры развития: среднегодовойтемп роста объемов отгруженной продукции 104,4% среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал машиностроительных предприятий 101,4% доля машиностроения в структуре обрабатывающих производств в 2013 г. 27,2% доля видов экономической деятельности обрабатывающих производств, относящихся к машиностроению, в структуре ВРП в 2013 г. 2,5% Направления развития: инфраструктурная ориентация на удовлетворение потребностей «точек роста» мезоэкономики создание специализированного технологического сервиса для предприятий нефтегазового профиля

15. Предприятия сегмента Целевой ориентир ОАО «Ишимский машиностроительный завод» «Успешный» ОАО «Завод БКУ», ОАО «Завод ГРОМ», ОАО Завод Сибнефтегазмаш» … «Последователь лидера» ОАО «Сибнефтемаш»,ОАО ПИИ «Газтурбосервис» ОАО «Опытный завод Электрон» «Претендент на лидерство» ОАО «Нефтемаш» «Безусловный лидер» Текущая позиция Рекомендуемая стратегия Характер преобразований «Выживающий 1 типа» Стратегия параллельной разработки Доработка приобретенных инноваций и их использование в собственном производственном процессе на основе кооперации и трансфера «Успешный» «Последователь лидера» Обеспечение наукоемкости продукции выше среднеотраслевого уровня Стратегия лидерства за счет опережающей наукоемкости «Претендент на лидерство» «Безусловный лидер» Структурирование возможных сочетаний стратегий развития машиностроения региона (фрагмент) Нефтегазовое машиностроение и приборостроение

16. «Комбинированная» стратегия развития машиностроения Тюменского региона Сегмент Стратегии Нефтегазовое машиностроение и приборостроение Стратегии лидерства за счет опережающей наукоемкости, радикального опережения, параллельной разработки Сельскохозяйственное, электротехническое и энергетическое, транспортное и авиационное машиностроение Стратегии параллельной разработки, продуктовой и процессной имитации, поддержки продуктового ряда Станкостроения, судостроения, производства строительных машин Стратегии параллельной разработки, следования за рынком, продуктовой и процессной имитации

17. Организационно-экономические рекомендации по обеспечению развития машиностроения региона на инновационной основе Государство, бизнес, наука ФОРСАЙТ 1) внедрение комплексной системы методов оценки и прогнозирования стратегических направлений инновационного развития машиностроения региона Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О - Ч А С Т Н О Е П А Р Т Н Е Р С Т В О Технологический трансфер 2) реализация приоритетных инвестиционно-инновационных проектов 3) создание центра кооперации и специализации машиностроительных предприятий 4) введение целевой контрактной подготовки специалистов в вузах и колледжах региона для студентов, обучающихся за счет госбюджета по специальностям, ориентированным на машиностроение 5) финансирование приоритетных инвестиционно-инновационных проектов машиностроения (в рамках государственных и целевых областных программ; за счет Регионального венчурного фонда) Г О С У Д А Р С Т В О 1) обеспечение государственных гарантий по долгосрочным кредитам для реализации инфраструктурных инвестиционных и инновационных проектов 2) уменьшение налогооблагаемой базы на сумму, затраченной машиностроительным предприятием на подготовку специалистов и повышение квалификации

18. Прогноз развития машиностроения региона

19. Спасибо за внимание!