מימון חוץ בנקאי לעסקים

1. מימון חוץ בנקאי לעסקים יאיר קפלן סמנכ"ל בכיר, ראש אגף עסקים ואשראי - Cal

2. תחזית גלובלית לא מעט תסריטים מצביעים על כך שגוש האירו, במתכונתו הנוכחית, לא ישרוד ההשלכה הישירה והמהותית מכך הינה החרפת המשבר הגלובלי וצמצום בפעילות סחר החוץ בנוסף, צפוי כי אי הוודאות הגיאופוליטית במזרח התיכון תמשך ואף תגבר השפעה הצפויה: צמצום ביקושים ובעיקר ההשקעות הזרות, וכן האטת הצמיחה עד לכדי מיתון מקור: בנק ישראל, חטיבת המחקר 9/2012

3. המשק הישראלי - תמונת מצב מאקרו כלכלית • קצב אינפלציה שנתי של כ- 1.9% • העמקת הגרעון הממשלתי • ירידה בהיקפי סחר החוץ • שיעור אבטלה של כ- 7% • האטה בהשקעות המגזר • העסקי בנכסים קבועים • קצב צמיחה שנתי של כ- 3.2% המקור: בנק ישראל 10/2012

4. תחזית מאקרו כלכלית 2013 שיעור השינוי ב- % * * למעט אינפלציה, אבטלה וריבית מקור: בנק ישראל, חטיבת המחקר 9/2012

5. מערך נותני האשראי בישראל ובעיית המימון של מגזר ה SME

6. מדד הריכוזיות של מערכת הבנקאות (HHI) - ישראל ביחס למדינות האיחוד האירופאי • הנתונים מתייחסים למדינות ה-EU27 • הנתון לגבי ישראל נכון לדצמבר 2011 • המקור:נתוני המדינות הזרות – הבנק המרכזי האירופי (ECB) • נתוני ישראל – דו"חות כספיים לציבור

7. מבנה מערכת הבנקאות בישראל • מערכת הבנקאות בישראל פועלת כ"בנקאות אוניברסלית" • אספקת מכלול השירותים מאפשרת לבנק לייצר קשרי גומלין בין השירותים הניתנים • מבנה הביטחונות המקובל מקשה על הוספת/גוון מקורות המימון • התוצאה: הגבלת יכולת ההתפתחות של השוק החוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים • שירותי השקעות • ניהול תיקי ני"ע • קבלת פיקדונות • יעוץ השקעות • ניהול אשראי • מתן הלוואות • מערך משכנתאות • מימון פרויקטים • תפעול אשראי שוטף • ניהול חשבונות עו"ש • ניהול סליקת שיקים • כרטיסי אשראי

8. התפתחות מצוקת אשראי במשק ? 11/08/12 17/11/11 12/9/12 19/8/12 29/5/12 14/5/12

9. בכל שנה נפתחים כ- 50,000 עסקים וכ- 38,000 נסגרים

10. כ-50% מסך העסקים אינם שורדים את השנה החמישית לחייהם !

11. פירמידת העסקים בישראל מאות עסקים המעסיקים מעל 100 עובדים ומחזור מכירות שנתי הגדול מ-100 מיליון ₪ B אלפי עסקים המעסיקים עד 100 עובדים ומחזור מכירות שנתי הקטן מ-100 מיליון ₪ M כ-450,000 עסקים המעסיקים עד 5 עובדים ומחזור מכירות שנתי הקטן מ-25 מיליון ₪ S כ- 98% מהעסקים במדינת ישראל הם עסקים קטנים ובינוניים!

12. התפלגות האשראי למגזר העסקי המקור: בנק ישראל

13. בעיית נגישות המימון לעסקים קטנים ובינוניים Big מאות עסקים Medium עשרות אלפי עסקים Small מאות אלפי עסקים הבעיה:מספר קטן של עסקים גדולים נהנים ממרבית האשראי במשק !

14. למה צריך אשראי חוץ בנקאי ? הסתמכות על יכולת החזר ותזרים מזומנים גוון מקורות המימון מהירות תגובה ויחס אישי פתרונות מימון "תפורים" לצרכי העסקים השונים

15. מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים שוק ההון והגופים המוסדיים קרנות מימון – ממשלה חברות כרטיסי אשראי - אשראי חוץ בנקאי

16. מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות חברות כרטיסי אשראי - אשראי חוץ בנקאי שוק ההון והגופים המוסדיים קרנות מימון – ממשלה מקור אשראי • צורך מופחת בביטחונות • סכומים מהותיים • הלוואות לטווח ארוך ובפריסה נוחה • נגישות מוגבלת – לחברות גדולות ו/או ציבוריות נסחרות בלבד • סכומי האשראי גבוהים • עקרונות 'וועדת חודק' • 'התייבשות' שוק ההון

17. מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות חברות כרטיסי אשראי - אשראי חוץ בנקאי שוק ההון והגופים המוסדיים קרנות מימון – ממשלה מקור אשראי • עלות זולה יחסית • צורך מופחת בביטחונות • שיקולים רחבים יותר במתן אישור (תמיכה בעסקים, שיקול גיאוגרפי, אחר) • מתאים לעסקים קטנים ובינוניים • צורך בהכנת תכנית עסקית מפורטת • תהליך ארוך יחסית • נדרשת בטוחה של לפחות 25% מסך האשראי המבוקש

18. מקורות לגיוס אשראי חוץ בנקאי לעסקים – יתרונות וחסרונות חברות כרטיסי אשראי - אשראי חוץ בנקאי שוק ההון והגופים המוסדיים קרנות מימון – ממשלה מקור אשראי • הרחבה וגיוון מקורות מימון • צורך מופחת בביטחונות • פתרונות מימון "תפורים" לצרכי הלקוח • נגישות ומהירות תגובה • לא מתאים לתאגידים גדולים • מימון לטווחים קצרים ובינוניים בלבד • לא מתאים לכל סוגי הענפים במשק

19. מסלולי המימון שמציעות חברות כרטיסי האשראי לעסקים אשראי כנגד בטחונות הלוואות לכל מטרה ניכיון שוברים פקטורינג מערכות לניהול תשלומים לעסקים כרטיס אשראי לחברה

20. היערכות מוקדמת היא הכול. נח לא התחיל לבנות את התיבה כשהתחיל לרדת גשם. Warren Buffett