Présentation générale
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Présentation générale du groupe. PRESENTATION. HISTORIQUE DE BENETEAU : 1884 : Création du chantier artisanal Bénéteau par Benjamin Bénéteau architecte naval.

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Présentation générale du groupe

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Presentation Transcript


Pr sentation g n rale du groupe

Présentation générale

du groupe


Pr sentation g n rale du groupe

PRESENTATION

HISTORIQUE DE BENETEAU:

  • 1884 : Création du chantier artisanal Bénéteau par Benjamin Bénéteau architecte naval.

  • 1964 : Annette Roux, petite fille du fondateur et actuel PDG, s ’ouvre à la plaisance et introduit le polyester dans la construction des bateaux. La renommée de Bénéteau atteint une dimension nationale

  • 1976 : Création du First 30 : élu en 1978 bateau de l ’année au salon du nautique renommée à dimension mondiale.

  • 1984 : fête son centenaire et s ’introduit au second marché de la bourse de Paris.

  • 1992 : élargie son domaine d ’activité dans le domaine de la plaisance, de la pêche professionnelle et des bateaux de service en prenant le contrôle de CNB.

  • 1995 : Présente la maison O ’HARA et rachète Jeanneau.

  • 1996 : Lance le « contrat de plaisance » qui garantit un service de proximité.


Pr sentation g n rale du groupe

PRESENTATION

Bénéteau

Jeanneau

CNB

Lagoon

Wauquiez

O’Hara

Microcar

EYB

SGB Finance

Bateaux

Professionnels

3500 collaborateurs


R partition du ca par activit

PRESENTATION

Répartition du CA par activité.


R partition du ca par zone g ographique

PRESENTATION

Répartition du CA par zone géographique.


Volution du chiffre d affaire en millions d euros

PRESENTATION

Évolution du chiffre d ’affaire en millions d ’euros


Identification des das

SEGMENTATION STRATEGIQUE

Identification des DAS

  • Plaisance : plaisance voile / plaisance moteur

  • Grande plaisance (+ de 24m)

  • Bateaux professionnels

  • Mobiles home

  • Voitures sans permis

  • Services


Pr sentation g n rale du groupe

Analyse externe


Tableau de bord conomique fran ais

LE SECTEUR NAUTIQUE

Tableau de bord économique français

  • La filière nautique en France représente plus de 3000 entreprises employant 46000 personnes et 18 milliards de francs de CA.

  • Le taux de croissance des constructeurs est de 16% en 2000.

  • l ’exportation représente 60% de la production française.


Les m tiers du nautisme

LE SECTEUR NAUTIQUE

Les métiers du nautisme

On distingue 3 segments d ’activité :

  • la construction

  • les services

  • les activités techniques contribuant à la construction ou aux services


R partition de la production fran aise en du ca 2000

LE SECTEUR NAUTIQUE

Répartition de la production française en % du CA 2000


Pr sentation g n rale du groupe

LE SECTEUR NAUTIQUE

Les parts de marché des exportateurs des bateaux

à voile


Pr sentation g n rale du groupe

LE SECTEUR NAUTIQUE

Les parts de marché des exportateurs des bateaux

à moteur


Pr sentation g n rale du groupe

LE SECTEUR NAUTIQUE

Les parts de marché des exportateurs des bateaux

gonflables


Pr sentation g n rale du groupe

A noter :

Les carnets sont pleins et le délai de livraison, tous bateaux confondus, est de 2 ans .

La saturation des capacités de production et le dynamisme de la demande intérieure ont permis l'arrivée de nouveaux entrants (14 nouveaux entrants en 10 ans).

Les importations ont été multipliées par 3 entre 1995 et 2001.

La multiplication des services annexes est génératrice de revenus pour les constructeurs (conseils financiers, marché de l’occasion, contrats de garantie).

Tendance à l’augmentation de la taille des bateaux immatriculés

LE SECTEUR NAUTIQUE


Pr sentation g n rale du groupe

LE SECTEUR NAUTIQUE

La clientèle:

  • Catégories socioprofessionnelles supérieures s’expliquant par des coûts à l’achat et à l’entretien élevés.

  • En 2000 les clients les plus importants sont :

    • les sociétés qui représentent 15.3 % des propriétaires

    • Les cadres 13 %

    • Les retraités 10.9 %


Pr sentation g n rale du groupe

LE SECTEUR NAUTIQUE

Le circuit de distribution :

  • Le neuf :

    • Les salons nautiques

    • Le réseau de distribution des constructeurs

    • Les distributeurs indépendants

  • L'occasion :

    • Les ventes entre particuliers

    • Le « Brokerage »


March de la plaisance 24m

LE SECTEUR NAUTIQUE

Marché de la plaisance (< 24m)


March de la grande plaisance 24m

LE SECTEUR NAUTIQUE

Marché de la grande plaisance (>24m)


Pr sentation g n rale du groupe

Rôle des pouvoirs

publics

LE SECTEUR NAUTIQUE

Entrants

PLAISANCE

Peu de menace des

nouveaux entrants

Lutte intra concurrentielle forte

Fournisseurs moteur

Puissance des motoristes

peu de menace dans la voile

Loueurs, particuliers,

concessionnaires

Pouvoir de négociation

Bavaria, Catalina, Dufour, Brunswick

Fournisseurs voile

La voile est plus substituable

que le moteur

Substituts moteur

Substituts voile


Pr sentation g n rale du groupe

Rôle des pouvoirs

publics

LE SECTEUR NAUTIQUE

Très fortes

barrières à l’entrée

GRANDE PLAISANCE

Peu de menace des

nouveaux entrants

Lutte intra concurrentielle forte

Pas de rapport de force

en faveur du fournisseur

Clients

Fournisseurs

Sur-mesure

Rodriguez, Ferreti, Guy Couach

Pas de menace de produits

de substitution

Produits de

substitution


Facteurs clefs de succ s communs

LE SECTEUR NAUTIQUE

Facteurs clefs de succès communs

  • Innovations

  • Qualité et performance

  • Notoriété

  • Expérience, savoir-faire

  • Développement des services

  • Taille critique et capacité de production

  • Flexibilité des outils de production

  • Personnel polyvalent et qualifié


Facteurs clef de succ s sp cifiques

Plaisance:

Voile: prix; c’est le prix qui détermine l’action d ’achat pour le consommateur => tendance à la baisse du prix du bateau à voile

Grande Plaisance:

Maîtrise de la chaîne de production résultant de l’agrégation de compétences différentes

Connaissance du prix de revient

Carnet de clientèle

LE SECTEUR NAUTIQUE

Facteurs clef de succès spécifiques:


Pr sentation g n rale du groupe

OPPORTUNITES

Marché porteur

démocratisation de la plaisance

Parc nautique vieillissant

Relais de croissance dans les services

Conjoncture actuelle =>la nouvelle économie

MENACES

Difficulté de recrutement de main d ’œuvre qualifiée

Allongement des délais de livraison => Saturation des unités de production

Nécessité de nouvelles infrastructures d ’accueil pour les bateaux

LE SECTEUR NAUTIQUE


Le parc nautique vieillit

LE SECTEUR NAUTIQUE

Le parc nautique vieillit


Pr sentation g n rale du groupe

Les voitures sans permis


Pr sentation g n rale du groupe

Présentation du DAS :

Apparues en France vers la fin des années 70 et ont pris leur essor au début des années 80

Clientèle potentielle :

Les personnes de plus de 16 ans ne possédant pas le permis

Personnes âgées

LES VOITURES SANS PERMIS


Pr sentation g n rale du groupe

LES VOITURES SANS PERMIS

Chiffres clefs :

  • 29 017 voitures vendues en France en 2000

  • Progression + 3% par an


Pr sentation g n rale du groupe

FCS des voitures sans permis:

largeur et profondeur de la gamme

Normes de sécurité

Services proposés (garantie, mode de financement)

Rapport qualité / prix

LES VOITURES SANS PERMIS


Pr sentation g n rale du groupe

OPPORTUNITES:

Pleine croissance, accentuée par l’ouverture du marché européen à ce type de produits en 1995

Durcissement de l’obtention du permis de conduire

Développement de la voiture promotionnelle

MENACES:

Saturation du marché ( avec une vente 20 000 à 25 000 voitures par an Europe)

LES VOITURES SANS PERMIS


Pr sentation g n rale du groupe

Les résidences mobiles


Pr sentation g n rale du groupe

LES RESIDENCES MOBILES

Présentation du DAS :

  • Définition

  • Conditions de mise en place définies par la norme AFNOR NF 55-6410

  • Parc actuel d’environ 180.000 M H.

  • + 20.000 pièces par an (+11%)

  • 10.000 terrains de camping sont théoriquement preneur de M H en France

  • Les gestionnaires de terrains de camping octroient aux MH 80% de la capacité d’emplacements


Pr sentation g n rale du groupe

LES RESIDENCES MOBILES

FCS:

  • Importance du niveau de confort et de l’esthétique

  • Innovations

  • Réseau de distribution

  • Rapport qualité / prix

  • Notoriété


Pr sentation g n rale du groupe

Opportunités

Marchés espagnols et italiens en pleine expansion

Progression des loisirs, du temps libre et des séjours courts (RTT)

Croissance de l’usage locatif par les gérants de camping

Menaces:

Concurrence rude

Saturation des emplacements

LES RESIDENCES MOBILES


Pr sentation g n rale du groupe

Analyse interne


Pr sentation g n rale du groupe

PRESENTATION

  • Entreprise familiale

  • Des activités diverses

  • Concentration sur le métier de base

  • Entreprise Internationale


Les m tiers du groupe

PRESENTATION

Les Métiers du groupe

  • Les métiers de base

    -Production plaisance

    -Production grande plaisance & Construction Navale

  • Les diversifications complémentaires

    -Services & Intermédiation

  • Les diversifications

    -Voitures sans permis

    -Mobil’home


R partition du ca 2000 2001

PRESENTATION

Répartition du CA (2000-2001)


Pr sentation g n rale du groupe

Analyse des DAS

-Toutes les activités sont rentables.

-Les tailles des différentes D.A.S. sont inégales.


Les m tiers de base

Analyse des DAS

Les métiers de base

DAS Plaisance (voile)

DAS Plaisance (moteur)

DAS Grande Plaisance

et Construction Navale


Das plaisance segment voile

Analyse des DAS

DAS : Plaisance (segment voile)

-Leader mondial

-Secteur arrivant à maturité

-Activité phare du groupe

-Investissements à réaliser


Das plaisance segment moteur

Analyse des DAS

DAS : Plaisance (segment moteur)

-Challenger

-Secteur en croissance

-Forte concurrence

-Des Atouts certains

-Renforcement de leur activité nécessitant des investissements


Das grande plaisance

Analyse des DAS

DAS : Grande Plaisance

-Secteur attractif

-Relais de croissance intéressant

-A condition de réduire les coûts de production…

-…et de développer l’outil de production


Les m tiers compl mentaires

Analyse des DAS

Les métiers complémentaires

DAS SERVICE


Das service

Analyse des DAS

DAS : Service

-Activité en plein essor

-Continuité de leur métier

-De fortes marges & un besoin de financement faible

-Relais de croissance intéressant

-Nécessité de partenariats


Autres m tiers

Analyse des DAS

Autres métiers

DAS Voiture

sans permis

DAS Mobil’Home


Das voiture sans permis

Analyse des DAS

DAS : Voiture sans permis

-N°3 du marché français

-Ouverture du marché Européen

-Structure rentable

-Des investissements limités


Das mobil home

Analyse des DAS

DAS : Mobil’Home

-N°2 du marché français

-Structure rentable

-Des investissements à réaliser


Pr sentation g n rale du groupe

Analyse du groupe

30

Dilemme

Services

Grande plaisance

Plaisance moteur

Mobil Home

Voiture S.P

Plaisance voile

Taux de croissance (%)

10

-10

30

10

-10

Taux de marge opérationnelle moyen (%)


Pr sentation g n rale du groupe

Analyse du groupe

  • Portefeuille très concentré

    • Plus de 80% du CA en plaisance

    • Activité génératrice de cash

  • Existence de relais de croissance

    • Service et Grande plaisance : activité à fort potentiel

    • Développés de manière inégale


Pr sentation g n rale du groupe

Analyse du groupe

  • Des diversifications rentables

    • Sans synergie : Microcar

    • Investissements à réaliser : O’Hara

  • Structure génératrice de cash-flow

    • Absence de poids mort et vache à lait importante


Pr sentation g n rale du groupe

Les enjeux stratégiques

  • Accroître l’outil de production

  • Gérer la sensibilité à la conjoncture

  • Développer les relais de croissance existant

  • Créer de nouveaux relais de croissance


Pr sentation g n rale du groupe

Analyse de la stratégie


Pr sentation g n rale du groupe

Stratégie actuelle

Sur les métiers de base

  • Renforcement des unités de production voiles et moteurs

  • Développement de la production grande plaisance

Investissement de

45.7 millions

d’euros sur 3 ans

(autofinancement)


Pr sentation g n rale du groupe

Stratégie actuelle

Sur les services

  • Développement d’un réseau de concessionnaires agrées (partenariat)

  • EYB : organisation du marché de l’occasion

  • Proposer des solutions de financement


Pr sentation g n rale du groupe

Stratégie actuelle

Sur les autres métiers

  • Microcar :

    • préservation des positions existantes en France

    • Développement de filiales commerciales à l’étranger

  • O’Hara : Réduction des coûts


Pr sentation g n rale du groupe

Stratégie actuelle

Conclusion

  • Stratégie de concentration sur les métiers de base (croissance interne)

  • Développement des services complémentaires

  • D’expansion internationale

    Réponse adéquate à CT étant donné la conjoncture très favorable dont profite à plein le secteur nautique.


Pr sentation g n rale du groupe

Les enjeux stratégiques

  • Accroître l’outil de production

  • Gérer la sensibilité à la conjoncture

  • Développer les relais de croissance existant

  • Créer de nouveaux relais de croissance

  • Maîtriser la cohérence du groupe


Pr sentation g n rale du groupe

Nos recommandations

  • 3 domaines de compétence spécifiques qui pourraient être utiliser pour des diversifications possibles

    • Savoir faire industriel

    • Savoir faire technologique

    • Savoir faire marketing


Pr sentation g n rale du groupe

Nos recommandations

Diversification industrielle

  • Les débouchés

    • Aéronautique

    • plastiques

  • Les problèmes

    • La concurrence

    • La vocation du groupe

    • La taille de l’outil de production

  • Un axe de développement qu’on ne retiendra pas


Pr sentation g n rale du groupe

Nos recommandations

Diversification technologique

  • Les débouchés

    • Production planche à voile, jet-ski

  • Les problèmes

    • La concurrence

    • L’effet de mode

  • Un axe de développement qu’on ne retiendra pas


Pr sentation g n rale du groupe

Nos recommandations

Diversification marketing

  • Idée : location de bateaux

    • aux entreprises

    • aux particuliers


Pr sentation g n rale du groupe

Nos recommandations

  • Les raisons :

    • Parallèle avec l’industrie automobile

    • Des freins à l’achat de bateaux

    • Complémentarité EYB

    • Positionnement évitant la cannibalisation

    • Accroît doublement les débouchés de production

    • Nouveau relais de croissance

    • Activité moins cyclique


Pr sentation g n rale du groupe

Nos recommandations

La mise en place

  • Croissance interne

    • Cash (autofinancement)

    • Activité complémentaire

  • Localisation

    • Européenne (pourtour méditerranéen)

    • Etats-Unis (Floride)


Pr sentation g n rale du groupe

Remerciements

  • M. Bruno Lotthé, directeur financier du groupe Bénéteau.

  • Mme Yannick Coicaud Thomas, relations investisseurs.

  • M. Grégoire Dolto, responsable technique à la F.I.N

  • Le showroom Bénéteau avenue de la Grande Armée à Paris.


D borah david jeremy bhasker gael forterre aur lien bigot fin

Déborah DavidJeremy BhaskerGael ForterreAurélien BigotFIN


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