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Raúl Yunta Huete Director de Gas Comisión Nacional de Energía San Luis Potosí, abril de 2008

XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energía Bloque 3: Desarrollo de infraestructura y seguridad energética La regulación de las Plantas de GNL. Raúl Yunta Huete Director de Gas Comisión Nacional de Energía San Luis Potosí, abril de 2008. Índice. 1. Qué es el GNL

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Raúl Yunta Huete Director de Gas Comisión Nacional de Energía San Luis Potosí, abril de 2008

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  1. XII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la EnergíaBloque 3: Desarrollo de infraestructura y seguridad energéticaLa regulación de las Plantas de GNL Raúl Yunta Huete Director de Gas Comisión Nacional de Energía San Luis Potosí, abril de 2008

  2. Índice • 1. Qué es el GNL • 2. Mercados internacionales de GNL • 3. La posición de la UE respecto al GNL • 4. El GNL en España • 5. Conclusiones

  3. Qué es el GNL • Tipos de transporte de gas TRANSPORTE POR BARCO (GNL) POR GASODUCTO (GN) • . Transporte a menor distancia. Requiere: • . Gasoductos • . Estaciones de Compresión • Transporte a muy largas distancias. Requiere: • Planta de licuefacción • Buques metaneros • Planta de regasificación

  4. Qué es el GNL • Costes de transporte: GNL frente a GN

  5. Índice • 1. Qué es el GNL • 2. Mercados internacionales de GNL • 3. La posición de la UE respecto al GNL • 4. El GNL en España • 5. Conclusiones

  6. Alaska Oriente Medio Argelia Nigeria Trinidad S.E.Asia Australia Mercados GNL Fuente: CERA 2004 y BG • Mercados internacionales de GNL. • El mercado del GNL. Globalización del mercado de GN. Mercado internacional histórico del GNL

  7. Noruega Alaska Sakhalin Egipto Oriente Medio Argelia Oeste de.África Trinidad y Tobago S.E.Asia América del Sur Australia Mercados GNL • Mercados internacionales de GNL • El mercado del GNL. Globalización del mercado de GN. Integración de los mercados de GNL

  8. Índice • 1. Qué es el GNL • 2. Mercados internacionales de GNL • 3. La posición de la UE respecto al GNL • 4. El GNL en España • 5. Conclusiones

  9. La Posición de la UE respecto al GNL • Temas claves sector energético de la UE

  10. La Posición de la UE respecto al GNL • Características del sector en la UE. • Consumo Energía primaria Gas natural 24% Fuente: Eurogas Annual Report 2006-2007 UE27 24% España 21%

  11. La Posición de la UE respecto al GNL • Orígenes de los aprovisionamientos • de GNL en la UE Importaciones de gas en UE27 Orígenes de los aprovisionamientos de GNL en UE27 Fuente: Eurogas Annual Report 2006-2007

  12. La Posición de la UE respecto al GNL • Destino de los aprovisionamientos de • GNL en la UE Destino de los aprovisionamientos de GNL en UE27 Fuente: Eurogas Annual Report 2006-2007

  13. La Posición de la UE respecto al GNL • Previsiones de aprovisionamiento Fuente: OGP • La demanda de gas en Europa continuará aumentando hasta alcanzar aproximadamente el 32% de la energía primaria consumida en 2030, mientras que la producción disminuirá. • En la actualidad, en torno al 40% de los aprovisionamientos en la UE provienen del exterior, de tres suministradores principales (Noruega, Rusia y Argelia). En 2030 estará en torno al 70%.

  14. Índice • 1. Qué es el GNL • 2. Mercados internacionales de GNL • 3. La posición de la UE respecto al GNL • 4. El GNL en España • 5. Conclusiones

  15. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Red Básica de Gasoductos y transporte secundario PLANTA DE MUGARDOS PLANTA DEL MUSEL PLANTA DE BILBAO 800 AASS GAVIOTA Ferrol Avilés 150 Luarca 150 413 238 800 400 1.346 20” Gijón Santander A Coruña 8” C.I. IRÚN 20” S. Sebastián Bilbao 14,3 12” Castro U. Laredo 14” Oviedo Villalba 16” Irún 12” Langreo Treto 12” Santurze Curtis 330 Lugo Durango C.I. FRANCIA 1er Trimestre-2008 Lesaka Arrigorriaga Santiago 16” 16” 20” 24” Pamplona Vergara Puentecesures Larrau Reinosa 20” AASS SERRABLO Guardo Caldas de Reis Vitoria Lumbier La Robla 8” Aguilar de Campoo Ponferrada 8” Miranda 30” 820 León 283 Estella Santo-venia Sangüesa Pontevedra Briviesca 26” 6” 10” Viana Astorga 26” 10” Vigo 16” Haro 26” Villamañan Ourense Huesca Logroño Burgos 43 20” Tudela Palencia 30” Tuy Monzón Zuera Villar de Arnedo Gerona 6” 12” Villamayor 20” Benavente Tamarite de Litera 4” Villanueva G. Lerma 16” Sariñena 8” Alfarrás Manresa 4” 20” 12” Montmeló 20” 10” Valladolid 12” 12” 10” 150 Soria 26” 150 Toro Zamora Braga 12” Zaragoza 20” Agreda Mataró Aranda 12” 16” Igualada 20” Peñafiel Lérida 24” 6” 6” Tordesillas 1.650 Barcelona 12” Subirats Cuellar 20” 10” 20” 26” 4” 12” Almazán Olmedo PLANTA DE BARCELONA 20” Castelnou Calatayud Medina del Campo 26” Turégano Caspe Oporto Reus 28” 4” Bañeras 12” 80 12” 80 24” Salamanca Tivissa Tarragona 8” Andorra Alcañiz Viseu Segovia Guarda 14” 26”-36” 40 20” 40 12” 16” Tortosa Peñaranda de Bracamonte Villalba Algete Guadalajara 20” Castor Ávila 12” Alcalá 10” Villafames Madrid Teruel Rivas Borriol 16” Getafe 12” 26” AASS DE CARRIZO Alcora 12” 20” 26” 26” Cuenca Castellón 8” 12” Plasencia 26” Nules 750 200 250 Aranjuez Torrijos 10” Tarancón Segorbe 12” 8” Chilches Talavera Leiria Fuentes Toledo Lliria 150 150 Quintanar de la Orden Alameda de la Sagra Sagunto Cáceres Puzol Los Yébenes 28” Paterna 32” Valencia PLANTA DE SAGUNTO 28” Cheste Portalegre 20” Alcázar de San Juan 6” Campomaior Ciudad Real Carlet Mérida 24” Lisboa 480 Santa Cruz de Mudela Chinchilla Puertollano 28” Albacete 16/10/8” Agullent Caudete 26” Badajoz 12” PLANTA DE GRAN CANARIA 12” 32” Xixona 32” Almendralejo 150 32” Mouro Alicante 30” Viches 120 120 6” Elche Sines Linares 10” PLANTA DE CARTAGENA Murcia Córdoba 12” PLANTA DE SINES 1.200 150 10” Jaén 26” 16” Totana PALANCARES Fuente-Álamo 150 8” Sevilla 900 30” 20” 1.350 Aguilar de la F. Huelva Lorca 105 127 8” 20” Cartagena 10” Puente Genil 55 10” PLANTA DE TENERIFE 48” Granada 30” Osuna 100 10” Almacenamiento subterráneo ( en Mm3(n) gas) Almacenamiento subterráneo (en proyecto) Capacidad de extracción (en miles m3(n)/h de gas) Estación de compresión Estación de compresión (en construcción) Gasoducto de transporte (en construcción) 20” MARISMAS 10” Planta de regasificación (en miles de m3 de gnl) Planta de regasificación (en proyecto o en construcción) Capacidad de regasificación (miles de m3(n)/h) Capacidad de regasificación (en construcción) Yacimiento Conexión internacional ( en miles m3(n)/h ) 60 10” Almería Arcos Jerez Málaga 16” POSEIDON PLANTA DE HUELVA Cádiz Motril 10” Mijas Estepona 12” Algeciras 16” 1.271 C.I. MARRUECOS

  16. El GNL en España • Previsiones de demanda Previsión de crecimiento anual 07-11: 6,9 % Demanda total 2007: 407.837 GWh Crecimiento 07/06: 4,3 % • La demanda crece fuertemente en España impulsada por el consumo de las CTCC • Actualmente se importa más del 99% del consumo. Las importaciones de GNL representan el 70% de los aprovisionamientos.

  17. El GNL en España • Origen histórico de los aprovisionamientos Source: CNE, Sedigas, ENAGAS,, Resolución MINECO 15/7/02

  18. El GNL en España • Capacidad de entrada en 2007 54 bcm de capacidad de regasificación de GNL 19 bcm de capacidad de interconexión por gasoducto

  19. El GNL en España • Infraestructuras previstas

  20. El GNL en España • Marco regulatorio del GNL: construcción de • instalaciones CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DE REGASIFICACIÓN PLANIFICACIÓN CENTRAL (art. 4, Ley 34/1998), CON CARÁCTER OBLIGATORIO PARA LA CAPACIDAD DE REGASIFICACIÓN TOTAL • Los agentes del sistema proponen al GTS (ENAGAS) el desarrollo de nuevas instalaciones. • El GTS, teniendo en cuenta la demanda prevista para los 10 años siguientes y las propuestas de los agentes,elabora un borrador de la planificación que eleva al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El Ministerio evalúa la conveniencia de construir cada una de las infraestructuras propuestas en el documento, teniendo en cuenta criterios de seguridad de suministro, eficiencia económica, etc. • Los transportistas pueden solicitar al Ministerio la autorización para construir las instalaciones contenidas en la planificación. Los procedimientos de adjudicación de la autorización de construcción son dos: adjudicación directa al solicitante o concurso público promovido por el Ministerio, de forma que se garantice su transparencia, objetividad y libre concurrencia.

  21. El GNL en España • Marco regulatorio del GNL: Construcción de • instalaciones Remisión de Propuestas ENAGAS Proceso de planificación Elaboración de borrador Ministerio Subcomisión de infraestructuras (Parlamento) Comentarios de las autoridades regionales CNE (Regulador) Solicita comentarios a los agentes del sistema, autoridades regionales y consumidores, y elabora un informe Propuesta de documento de Planificación Consejos de Ministros Información al Parlamento y Publicación de la planificación

  22. El GNL en España • Marco regulatorio del GNL: construcción de • instalaciones Participantes en el proceso de planificación COMUNIDADES AUTONOMAS: responsables, dentro del ámbito de sus competencias, de planificar en coordinación con la planificación realizada por el Gobierno EL GOBIERNO: responsable de ejecutar las facultades de planificación en materia de hidrocarburos GTS: responsable de proponer el desarrollo de la red de gas natural al Ministerio Responsabilidades de los agentes en el proceso de planificación: CNE: toma parte en el proceso mediante la elaboración de propuestas o informe CUALQUIER AGENTE: debe facilitar al GTS la información necesaria para el desarrollo de la red

  23. El GNL en España • Marco regulatorio del GNL: régimen económico • RÉGIMEN ECONÓMICO • RETRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES • (Real Decreto 949/2001, Órdenes Ministeriales) • Recuperación de inversiones: costes estándar (en general, para todas las instalaciones de GNL) o costes auditados (para instalaciones de GNL con carácter singular). • Costes recuperados a través de tarifas de acceso reguladas, abonadas por los agentes del sistema por el uso del sistema gasista, y tarifas de gas por el consumo en mercado regulado, abonadas por los consumidores • El régimen económico previsto introduce incentivos directos (por ejemplo, una remuneración estable y conocida) para la construcción y operación de nuevas infraestructuras de GNL, atrayendo a nuevas empresas, que se embarcan en este negocio, lo que aumenta así la competencia.

  24. Los usuarios de las instalaciones pagan un precio regulado (tarifas de acceso) que fija el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el uso de las instalaciones de GNL. Estas tarifas se revisan cada año Existen penalizaciones por los desvíos de la capacidad contratada Las tarifas de regasificación (peaje de regasificación) incluyen el pago de los siguientes servicios: Regasificación Almacenamiento de GNL por una cantidad equivalente a 5 días de la capacidad de regasificación • El GNL en España • Marco regulatorio del GNL: acceso de terceros • ACCESO DE TERCEROS A LAS INSTALACIONES DE GNL • ACCESO REGULADO • (Real Decreto 949/2001) número de días de almacenamiento de GNL del usuario 5 días tiempo

  25. Peaje de regasificación: Término fijo: 1,4348 c€/(kWh/día contratados), mes Variable: 0,0085 c€/kWh Peaje de descargade buques: Peaje de carga de cisternas Término fijo: 1,8650 c€/(kWh/día contratados), mes Variable: 0,0110 c€/kWh Canon de almacenamiento de GNL (sobre el exceso de 5 días de la capacidad contratada) Variable: 0,020980 €/MWh/día Peaje de transvase de GNL a buques (carga de GNL en buques o puesta en frío) Término fijo: 167.386 €/operación Variable: 0,0812 c€/kWh • El GNL en España • Marco regulatorio del GNL: acceso de terceros • ACCESO DE TERCEROS A LAS INSTALACIONES DE GNL (Orden ITC/3863/2007)

  26. Mecanismo de asignación de capacidad: First come, first served (orden de solicitud) Reparto de la capacidad Al menos 25% de la capacidad total de entrada destinada a contratos a corto plazo (menos de 2 años). Limitación a la mitad de este 25% para un mismo usuario en cada punto de entrada. El resto de la capacidad podrá destinarse a contratos a largo plazo(2 años o más). Gestión de Congestión: mecanismo use it or lose it y fianza Reducción de los derechos de capacidad por infrautilización Si después de 6 meses la capacidad realmente utilizada se encuentra por debajo del 80% de la contratada, la capacidad contratada se reducirá automáticamente en el porcentaje no utilizado, perdiéndose la parte proporcional de la fianza Mecanismo para evitar acaparamiento de capacidad: Fianzapor valor de 12 meses del término fijo de la tarifa aplicada al 85% de la capacidad contratada. Se devuelve después de un año de contrato. • El GNL en España • Marco regulatorio del GNL: acceso de terceros • ACCESO DE TERCEROS A LAS INSTALACIONES DE GNL

  27. Publicación de capacidad Los titulares de instalaciones publicarán cada tres meses la capacidad contratada y disponible de cada instalación, distinguiendo entre el largo (2 años o más) y el corto plazo (menos de 2 años). Solicitudes de acceso Modelos desarrollados por la CNE, contienen el servicio, la cantidad y el periodo requeridos Enviados al operador de la instalación 24 días laborables para responder a la petición formal, 12 días para clientes existentes Contrato de acceso Modelos desarrollados por la CNE. Se permite la inclusión de cláusulas adicionales negociadas entre las partes Deben firmarse en los 24 días laborales siguientes a la aceptación de la solicitud por parte del titular de la instalación Denegación del acceso Por falta de capacidad, reciprocidad o dificultades económicas, que puedanderivar de la ejecución de cláusulas take or pay en los contratos. Las denegaciones deben remitirse al usuario y a la CNE Se puede plantear un conflicto de acceso ante la CNE antes de un mes desde que se recibe la denegación. La CNE resolverá el mismo en un plazo de tres meses. • El GNL en España • Marco regulatorio del GNL: acceso de terceros • ACCESO DE TERCEROS A LAS INSTALACIONES DE GNL

  28. El GNL en España • Grado de utilización de las instalaciones Las terminales de regasificación emiten gas a la red de gasoductos en función de la demanda A falta de almacenamiento subterráneo suficiente, las terminales de GNL aportan flexibilidad al sistema Fuente: GTS

  29. El GNL en España • Grado de utilización de las instalaciones Fuente: GTS

  30. El GNL en España • Grado de utilización de las instalaciones • Reserva de capacidad • Los comercializadores normalmente contratan regasificación a largo plazo, en relación con los contratos de aprovisionamiento concertados, también normalmente a largo plazo y su cartera de clientes finales (CTCC) • Muchos de los comercializadores reservan capacidad a corto plazo para asegurarse flexibilidad • Mercado internacional de GNL • Se incrementa el número de buques spot a España especialmente durante el invierno, la época de mayor demanda • Al mismo tiempo, buques programados a nuestro mercado se desvían a otros mercados por la diferencia de precios • Mercado nacional • Para contrarrestar la discontinuidad de los aprovisionamientos de GNL, los comercializadores comerciancon el GNL antes de la descarga del buque o en la propia planta de regasificación • El balance de gas tiene en cuenta la flexibilidadque aporta el almacenamiento de GNLen las plantas de regasificación y los intercambios de GNL en tanques

  31. El GNL en España • Grado de utilización de las instalaciones Progreso en la liberalización del mercado gasista español. Supervisión Evolución de las ventas de gas en el mercado español Contribuyen dos factores importantes: • Incremento de la demanda • Capacidad disponible en las terminales de regasificación Apertura total del mercado desde el 1 de enero de 2003 Fuente: CNE

  32. El GNL en España • Grado de utilización de las instalaciones Desde 2000, el crecimiento de la demanda la atienden los nuevos entrantes • La cuota de mercado del operador principal ha caído hasta el 48% • 3 nuevos entrantes con cuotas de mercado por encima del 5%. 2 de ellos por encima del 10%. Fuente: CNE

  33. El GNL en España • Grado de utilización de las instalaciones Los nuevos entrantes utilizan las terminales de GNL Existe capacidad disponible para contratar Fuente: GTS

  34. Índice • 1. Qué es el GNL • 2. Mercados internacionales de GNL • 3. La posición de la UE respecto al GNL • 4. El GNL en España • 5. Conclusiones

  35. Conclusiones • El GNL puede ser tratado regulatoriamente como cualquier otro activo de transporte (gasoductos). Esto es, garantizando el acceso de terceros a la red • Un marco regulatoria estable, en particular, en cuanto a su remuneración es fundamental para su desarrollo. • El acceso de terceros a las instalaciones de GNL está funcionando de forma efectiva en España. El número de nuevos entrantes y los volúmenes suministrados en el mercado liberalizado prueban que las terminales de GNL resultan accesibles para nuevas empresas. • El GNL puede jugar un papel primordial en: • El logro de una competencia efectiva. • La diversificación de los suministros. • La seguridad del suministro

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