Тема выступления: Инновационная модель конкурентной разведки Докладчик:

1. ПЕРВАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Фактор интеллектуальной собственности в конкурентной борьбе: роль и место конкурентной разведкиМосква, 1 июня 2006г.РГИИС Тема выступления: Инновационная модель конкурентной разведки Докладчик: Горделян Алексей Алексеевич РОПКР: 101000, Россия, Москва, а/я 141, ул. Малая Лубянка, д. 16/4, офис 212 www.rscip.ru; e-mail: cirscip@rscip.ru, тел.: (495)-624-0514, 625-4798; Факс:  (495) - 625-4798

2. ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КР кардинальное изменение содержания функций КР отработка механизма управления рисками, включая систему раннего оповещения основа – информация об интеллектуальной собственности

3. Стратегическая Система Раннего Предупреждения (ССРП) Управление угрозами Разведка Конкурента Стратегический (по всей компании) обзор Тактический (функциональный) обзор Распространение КР Сети взаимного использования информации, основанные на УЗ Нет формальной КР Отдельные действия Часть усилий КР рисунок 1

4. Процесс конкурентной разведки Схема № 1а Планирование работ и выбор источников Сбор и обработка информации и данных Запрос Лица, принимающие решения и пользователи разведсведениями Сортировка данных и промежуточный доклад Распространение разведсведений Анализ и итоговый доклад Другие пользователи

5. Процесс конкурентной разведки Схема № 1б Ввод данных. Постановка задач перед КР Определение нужд заказчика, фокусировка заказа Масштаб задачи Необходимые данные. Фокусирование задачи. Определение каждой задачи Оценка задачи Приоритеты. Ресурсы. Источники информации Информационные ресурсы Исследование данных. Конкурент, продукция, рынок, сбор данных Сильные и слабые стороны. Стратегия, профиль конкурента. Сбор информации. Анализ Определить рынок и его участников Команды, конкуренция, приоритеты, угрозы. Анализ информации Потенциал рынка. Положение на рынке. Эффективность работы. Результаты Использование информации Что это значит? Передача найденной информации. Успешный результат Решение. Стратегическое направление. Уроки Полученные уроки Выигрыш, проигрыш. Направление рынка.

6. Схема алгоритма № 1 ВВОД ДАННЫХ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПЕРЕД КР I. Постановка задач перед КР Первая беседа с заказчиком. Первичное определение нужд заказчика, фокусировка заказа. Заказчик может не совсем понимать, что ему требуется. Вы должны сами подвести вашего заказчика к нужному ему запросу информации, задавая ряд вопросов, сформулированных так, чтобы раскопать, что он действительно надеется получить. • Общий перечень вопросов: • Конкретный объект разведки или действие, которое необходимо выполнить? • Подробная информация и анализ по многим сферам? ИЛИ Концентрация усилий на одной узкой сфере? • Приоритеты, выполняемые и представляемые в 1-ю очередь? Подробный перечень вопросов: Краткий опросник для заказчика. Записи бесед с заказчиком и его ответына поставленные вопросы Определение масштаба задачи

7. Схема алгоритма № 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ II. Определение масштаба задачи Разработка плана действий. Вы должны задать себе следующие вопросы: 1. Что нужно для выполнения поставленных задач (задачи) в срок и на рентабельной основе? 2. Что основное в проекте, на чём необходимо сфокусировать усилия? Записи бесед с заказчиком и его ответы на поставленные вопросы Договоренность с заказчиком по его ожиданиям. Определение фокусировок данного проекта КР. Определение и оценка ресурсов, которые потребуются для выполнения задачи. После рассмотрения вопросов: 1. Запишите ответы на них. 2.Составьте список ресурсов и план действий для выполнения проекта. Что нужно для выполнения проекта: 1. Можно ли провести исследования в одиночку? 2. Нужна ли помощь других сотрудников своей компании? 3. Нужны ли услуги со стороны? План действий Список ресурсов Обсуждение с коллегами по КР плана действий по проекту и списка ресурсов для его выполнения. Чем больше общаетесь с заказчиком, тем больше шансов на успех. Оценка задачи

8. Схема алгоритма № 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ III. Оценка задачи. После рассмотрения вопросов: 1. Запишите ответы на них. 2.Составьте список ресурсов и план действий для выполнения проекта. Расстановка задач проекта по приоритетам и определение ресурсов. Поиск источников получения требуемых ресурсов. Календарный план Создание сетевого графика (временной таблицы) выполнения плана. В левом столбце таблицы перечислите типы информации, которые необходимо исследовать, чтобы выполнить требования заказчика. В верхней графе таблицы перечислите те ресурсы, которые вам понадобятся для того, чтобы отыскать эту информацию. Затем впишите сроки, которые необходимы для выполнения этих задач и начните визуализацию временных рамок для вашей работы. Совмещение приоритетов и ресурсов. Это требуется для определения, какие ресурсы понадобятся для ответа на каждый из приоритетов. • Источники • информации

9. Схема алгоритма № 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ IY. Источники информации Провести обзор можно по следующим сферам: По отрасли / компании Публикуемые отчёты Непубликуемые источники Более узкие сегменты Публикуемые отчёты Непубликуемые источники Обзор сегмента рынка или компании. Определение конкурентов или рынка Поиск информации может быть разделен на очевидные и менее очевидные области: Определение рынка и его участников Принятие решения о стратегии поиска. Основывается на собственном опыте, на наличии времени, финансов и других ресурсов.

10. Схема алгоритма № 5 СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ Y. Определение рынка и его участников Сбор информации по участникам рынка или отдельной компании. Составление списка (таблицы) фактов и всего известного по тематике работы. Как взаимодействуют участники рынка или отдельная компания. Анализ участников рынка 1. Появляются ли различные сегменты рынка? 2. Если да, то, какие сегменты? 3. Какое отношение имеет каждый из сегментов к вашей компании или проекту? 4. Определите эти сегменты и решите, как сузить фокус вашего исследования. 5. По мере прояснения картины, определите как в неё вписываются основные деловые возможности вашей компании. ПОМНИ! Информация в конкурентной разведке привязана ко времени и любой ресурс очень быстро устаревает Сужение фокуса поиска информации. Сужение фокуса осуществляется путём запроса всё более и более специфических типов информации. Рынок и его участники Отчеты по данному рынку

11. Профиль конкурентного анализа: Категория Ваша Конкуренты компания «А» «Б» «В» «Г» Продукция, услуги Различия в ценах Каналы маркетинга Распределение Доп. услуги Технология Имидж Фин. состояние Общий счет - Лучший показатель - Средний показатель - Самый низкий показатель Схема алгоритма № 6 СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ YI. Конкурент, продукция, рынок, сбор данных Профиль собственной компании. Для оптимального подхода по составлению профиля собственной компании необходимо получить оценку как внутренних, так и внешних источников одновременно Начало разработки профиля конкурента и рынка Разработка таблицы – сводки для рассмотрения собранной информации. Основные конкуренты Категория Рейтинги Возможные решения компаний для вашей компании Как искать информацию Эти области информации приведут к ответам, цель которых, определить текущую и будущую стратегию. Дадут толчок к размышлениям о выбираемых стратегических направлениях. Это позволит исполнять задание, пробовать различные сценарии и предоставит возможности для последующих действий. Укрупнение развединформации по областям исследования

12. Схема алгоритма № 7 СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ YII. Анализ информации Таблицы профиля конкурентов Результаты предварительного анализа: 1. Остались ли ещё недостающие звенья информации? Какие? 2. Является ли недостающая информация критически важной? 3. Необходимо ли найти на неё ответ для того, чтобы продолжить этот этап? Дайте ответ: 1. Каковы планы действий? 2. Есть ли в отрасли или на рынке очевидный лидер? Вся собранная информация Определение стратегии для каждого сегмента Стратегия компании должна базироваться не на одном единственном сегменте рынка. Выводы и планы действий на тактическом и стратегическом уровнях Выделение сегментов рынка. Вот некоторые примеры для определения сегментов: 1. Технология; 2. Класс продукции; 3. География; 4. Основные возможности компании; 5. Демография; 6. И другие Определение потенциала компании и разработка её стратегии Представление результатов Разработка и изложение открытых сценариев и рекомендуемых действий

13. Схема алгоритма № 8 РЕЗУЛЬТАТЫ YIII-IX. Анализ информации Иногда, заказчик знает или имеет доступ к фактам, которые могут изменить ваш отчёт. Результатыанализа развединформации ипланырекомендуемых действий Передача материалов заказчику. Презентация Подготовка к передаче материалов заказчику Вас наняли для того, чтобы вы дали свежий и независимый взгляд на то, что происходит на рынке. Без грамотного представления, не имеет значения, насколько хорошо сделана ваша работа, о ней никто не узнает. УСПЕШНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Полученные уроки

14. Пирамида отчетов ИЕРАРХИЯ ОТЧЕТОВ (ступени информационной иерархии) Уровни стратегической ценности Целевая аудитория: Высшее звено управления Комитет по стратегии Начальники отделов (подразделений) Менеджеры по планированию, маркетингу, производству, продажам Специальные брифинги по разведке Ежемесячные брифинги по разведке Высокая стратегическая ценность Ситуационный анализ Рабочие листы стратегического влияния Определенная стратегическая ценность Профили конкурентов Менеджеры по маркетингу Менеджеры по продажам Менеджеры по производству Рядовой персонал Ежемесячные бюллетени новостей Первостепенная тактическая ценность Базы данных

15. УРОКИ Схема алгоритма № 9 X. Полученные уроки • Цель – определить: • 1. Что в процессе КР делалось правильно? • 2. Что – неправильно? • 3. Как это отразилось на бизнесе? • 4. Вы полностью понимали заказчика? конкурентов? динамику рынка? • 5. Обнаружили ли вы какую-либо неполноту? • 6. Проглядели ли вы какие-либо альтернативы? Переход к следующему проекту Мысленный повтор проделанной работы Анализ полученных уроков Таблица - «Полученные уроки» Неприменимо - 0; Не отвечает нуждам - 1; Отвечает нуждам - 2; Более чем отвечает – 3. Обзор полученных уроков Для лучшего обзора предлагается заполнить формуляр полученных уроков.

16. Фактор интеллектуальной собственности в конкурентной борьбе: роль и место конкурентной разведкиМосква, 1 июня 2006г.РГИИС ПЕРВАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Горделян Алексей Алексеевич исполнительный директор «Российского общества профессионалов конкурентной разведки» РОПКР: 101000, Россия, Москва, а/я 141, ул. Малая Лубянка, д. 16/4, офис 212 www.rscip.ru; e-mail: cirscip@rscip.ru,  тел.: (495)-624-0514, 625-4798; Факс:  (495) - 625-4798