MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL:
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MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES Armando Guedes Coelho X Seminário Nacional de Biocombustível no Brasil Senado Federal - Brasília 6 de Agosto de 2009. VISÃO GLOBAL. Século XXI: Diversificação das Fontes de Energia.

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MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES Armando Guedes Coelho X Seminário Nacional de Biocombustível no Brasil

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Presentation Transcript


Mercado de biocombust veis no brasil desafios e oportunidades armando guedes coelho x semin rio nacional de biocomb

MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL:

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Armando Guedes Coelho

X Seminário Nacional de Biocombustível no Brasil

Senado Federal - Brasília

6 de Agosto de 2009


Mercado de biocombust veis no brasil desafios e oportunidades armando guedes coelho x semin rio nacional de biocomb

VISÃO

GLOBAL


Mercado de biocombust veis no brasil desafios e oportunidades armando guedes coelho x semin rio nacional de biocomb

Século XXI:

Diversificação das Fontes de Energia

Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998


Mercado de biocombust veis no brasil desafios e oportunidades armando guedes coelho x semin rio nacional de biocomb

Oferta de Energia

2008

Brasil

Mundo

228,1 milhões toneladas petróleo equivalente por ano

11.294,9 milhões toneladas petróleo equivalente por ano

Fonte: BP Statistical World Energy


Mercado de biocombust veis no brasil desafios e oportunidades armando guedes coelho x semin rio nacional de biocomb

Consumo de Petróleo e Derivados

Brasil (2007)

2000

103 bep/dia


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Motivações para o uso de

Biocombustíveis

  • Ganhos ambientais

    • sequestro de carbono

    • menor nível de emissão no consumo

  • Renovabilidade

    • ciclo curto de produção

    • processo controlado pelo homem

  • Aspectos sociais

    • geração de postos de trabalho

    • desconcentração da renda


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Balanço Energético

Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo

Fonte: World Watch Institute


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A QUESTÃO DO

ÁLCOOL


Mercado de biocombust veis no brasil desafios e oportunidades armando guedes coelho x semin rio nacional de biocomb

Evolução da Produção Mundial de Etanol

Bilhões de galões

EUA

EUA

Europa

China

EUA

Brasil

Outros

Fonte: F.O. LICHT, UNICA, USP. * Elaboração: Ethanol Trading


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Projeção da Evolução da Produção

Mundial de Etanol

Aproximadamente 2 milhões bpd

Fonte: Iowastat e FO Licht


Mercado de biocombust veis no brasil desafios e oportunidades armando guedes coelho x semin rio nacional de biocomb

Projeção Exportação

Brasileira de Etanol

Brazil

Brazil

60,000 bpd

EUA

60,000 bpd

Fonte: Elaboração EPE, a partir de dados: EIA, F.O. LICHT e Petrobras


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Preços de Etanol Anidro no Brasil e nos EUA e Preços Internacionais de Petróleo

BRASIL

Fonte: LMC, Out/2007


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Produtividade e Custo do Etanol

2005

Produtividade (litros por hectares)

Custo de Produção (U$S cents por litro)

Fonte: IEA/2005

OBS: 1 hectare = 2,47105 acres

Fonte: Iowastat e FO Licht

Fonte: F.O. Llicht


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Crescimento da Produtividade

Etanol e Cana-de-açúcar no Brasil

Etanol

(litros/hectare)

  • Para efeito de memorização, em 2006 produzimos 80 litros de etanol, por tonelada de cana-de-açúcar.

  • Desde 1976 houve um crescimento de cerca de 33% na produtividade da produção de etanol.

Fonte: UNICA

OBS: 1 hectare = 2,47105 acres


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Evolução da Oferta e da Demanda

de Etanol no Brasil

Fonte: Iowastat e FO Licht

Fonte: Estimativas da AGE / MAPA


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25%

49%

35%

Carga Tributária dos CombustíveisRio de Janeiro

R$ 1,625

R$ 1,851

R$ 2,504

Preço de referência: preço médio no Rio de Janeiro no período de 9 a 15 de MAR/08 (Fonte ANP/SINDICOM)


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Brasil: Solo e clima adequados a produção de cana-de-açúcar sem irrigação

Totalmente impróprio

Fonte: UNICAMP


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Evolução do Mercado

Automotivo Brasileiro

Diesel

Gasolina

Álcool

Flex

O licenciamento de veículos flex-fuel representou 87,6% do total de veículos leves licenciados no país em março de 2009.

Fonte: ANFAVEA e Unica


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Projeção do Mercado

Automotivo Brasileiro

Frota estimada de automóveis e veículos leves – ciclo Otto

Milhões de unidades

Fonte: Copersucar e Unica


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Estimativa do emprego na produção de cana-de-açúcar – Estado de São Paulo

Nota: estimativa com base nos coeficientes de utilização de mão-de-obra atuais. Não inclui

funcionários envolvidos na gestão e administração da produção. Elaboração: Unica.


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Grandes Questões

sobre o Etanol

  • o volume a ser produzido e sua logística ?

  • os mercados a serem atendidos ?

  • os recursos humanos?

  • a tecnologia?

  • as relações ambientais e sociais?

  • a alcoolquímica?

  • os sub produtos?

  • as parcerias?


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Comentários

  • A produçao de etanol a partir da cana-de-açúcar é a mais competitiva: maior produtividade, custos menores e com balanços energéticos e ambientais muito positivos; nula ou reduzida competição com alimentos.

  • Representa uma janela de oportunidade econômica para países em desenvolvimento , que possuem condições agro-climáticas e mão de obra abundantes, e contam com as melhores oportunidades para expandir os biocombustíveis sem afetar os preços de alimentos e rações, pela incorporação de novas tecnologias (agrícolas e industriais) e maior integração lavoura-pecuária.

  • Principais desafios no curto prazo: etanol como uma commodity global (incluindo a utilização de mercados futuros) e bioletricidade.

  • O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.


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1925-Primeiros testes usando etanol misturado à gasolina


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A QUESTÃO DO

BIODIESEL


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Produção Mundial

2004/2005

Fonte: USDA - United States DepartmentofAgriculture


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Projeção da Produção

Mundial de Biodiesel

  • Produção de biodiesel no mundo:

    - 2007: 260 mil bpd

    - 2012: 810 milbpd

Fonte: ERB


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Projeção do Consumo

Mundial de Biodiesel

  • O consumo na União Européia em 2012 de biodiesel, será da ordem de 275 mil bpd.


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Produção de Biodiesel

na União Européia

  • A União Européia atualmente lidera a produção mundial do biodiesel, apesar da relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países.

Capacidade Instalada de Produção de Biodiesel - 2007 (mil ton)

Produção Anual de Biodiesel (mil ton)

Fonte: European Biodiesel Board

  • O consumo aproximado da EUROPA é de 8 milhões de barris por dia de óleo diesel e a produção total de biodiesel é de 100 mil bpd, em 2006. Em 2012 será 275 mil bpd.


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Visão Sistemática da

Produção de Biodiesel


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O Biodiesel no Brasil

  • O Governo e o setorprivadotêmmuito a fazerparaque o sucesso do álcooltambém se reproduza no biodiesel.

  • A grandequestãoque se coloca no Brasil, naárea de biodiesel, é a economicidade de suaprodução, bemcomo a suacompetição com as outrasindústriasquconsomemóleosvegetais (ex.: alimentos)

  • PRODUÇÃO

    - envolve um grandenúmero de produtores

    • necessita a organização de cadeiasprodutivassustentáveis

  • LOGÍSTICA

    - Háque se desenvolver um sistemaeficiente de movimentação do produto

  • CONSUMO

    - transportecoletivourbano

    - transporte de cargas

    • alimentação de geradoresestacionários


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O Programa Nacional de Biodiesel

2%

Obrigatório

Mercado Firme

1 bilhão

litros/ano

4%

Obrigatório

Mercado Firme

1,8 bilhões

litros/ano

Jan/2008

Jul/2008

Jan/2013

Jan/2005

Jul/2009

5%

Obrigatório

Mercado Potencial

2,4 bilhões litros/ano

40 mil bpd equivalentes em óleo diesel

2%

Autorizativo

Mercado Potencial

800 milhões litros/ano

3%

Obrigatório

Mercado Potencial

1,5 bilhões litros/ano


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Demandas Regionais de Biodiesel

2008


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Custos de Produção do Biodiesel

Principais variáveis:

  • Custos dos óleos vegetais

    (80% dos custos de produção)

    • A matéria-prima (óleos vegetais) representam em média 80% dos custos totais de produção.

    • Os álcoois (metanol/etanol) respondem por cerca de 10% dos custos totais de produção.

    • Finalmente, os 10% restantes são a margem de agregação industrial (custo operacional).


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Tributação Sobre o Diesel

Brasil X Alemanha

Alemanha

Março/2005

  • O preço do diesel brasileiro e sua tributação dificultam a competitividade da produção de biodiesel no Brasil.


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Comentários Finais

  • Biocombustíveis vão se expandir no mundo por pressão dos consumidores (aquecimento global) e interesse de governos (políticas públicas).

  • O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.

  • A desoneração tributária pode representar uma redução de custo fundamental para produção de biodiesel

  • Desoneração tributária não é suficiente para tornar o biodiesel competitivo, mas é fundamental para sua competitividade

  • É provável, para não dizer quase certo, que o preço dos biocombustíveis no mercado mundial tenderá a acompanhar o preço do petróleo.


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CHARLES DARWIN (1809-1892)

“ Não é a mais forte das espécies a que sobrevive,

nem a mais inteligente; mas aquela que melhor

se adapta às mudanças”


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