全球鋼鐵產業回顧與展望
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全球鋼鐵產業回顧與展望 金屬工業研究發展中心 陳建任 [email protected] 2006 年 06 月 28 日. 報告內容. 一 、全球鋼鐵產業現況與趨勢 二、煉鋼原料與成本的發展趨勢 三、鋼鐵價格回顧與展望. 一、全球鋼鐵產業現況與趨勢. ( 一 ) 近代鋼鐵工業的發展過程. 1970 年英國粗鋼 生產高峰 0.28 億噸. 歐洲 ( 18-19 世紀 ). 英國 工 業革命. 美國 ( ~1960 年代). 1920 佔 全球粗鋼生產60 1950 粗鋼 生產 突破1億噸.

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2006 年 06 月 28 日

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Presentation Transcript


2006 06 28

全球鋼鐵產業回顧與展望

金屬工業研究發展中心

陳建任

[email protected]

2006 年 06 月 28 日


2006 06 28

報告內容

一、全球鋼鐵產業現況與趨勢

二、煉鋼原料與成本的發展趨勢

三、鋼鐵價格回顧與展望


2006 06 28

一、全球鋼鐵產業現況與趨勢

(一)近代鋼鐵工業的發展過程

1970年英國粗鋼

生產高峰0.28億噸

歐洲(18-19世紀)

英國工業革命

美國(~1960年代)

1920 佔全球粗鋼生產60

1950 粗鋼生產突破1億噸

中國大陸(1995~2020)

日本(1970~1990)

1973年粗鋼突破1億噸

1998年粗鋼1億噸突破

1973年美國粗鋼

生產高峰1.36億噸

1973年日本粗鋼

生產高峰1.19億噸

  • 印度=下一個中國大陸

  • 巴西,俄羅斯等…


2006 06 28

一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續)

(二)人均鋼材消費之生命週期

高峰

  • 『材料儉約』階段

    • 發展高技術密集產業

    • 國家基礎建設完備

    • 汽車與住房等需求以替換為主

低成長期

(kg/人)

600

成熟期

衰退期

  • 常發生產能過剩

    • 需求減少

    • 成本提高

400

安定期

  • 『材料密集』階段

    • 憑藉低廉勞動成本發展簡單製造業

    • 國家基礎建設持續大興土木

    • 經濟起飛與人均所得快速提高,有能力消費汽車,住房空間需求提高,都市化程度高

高速成長期

工業先進國家之發展軌跡

英國 1890 1960 1964 1973 1985

美國 1900 1964 1973 1982 1990

日本 1956 1970 1973 1986 1995

台灣 1970 1993 2000

韓國 1976 1995 2000

中國大陸 1995 2020?

印度 2010? 2030?

資料來源:POSRI等/金屬中心ITIS計畫整理


2006 06 28

一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續)

(三)全球粗鋼表面消費趨勢

成熟的OECD

  • 1960-1970年代OECD為高成長曲線

  • 中國大陸之鋼鐵消費約落後OECD國家40年。

  • 中國大陸人口為OECD國家的1.12倍,為依據OECD國家的發展經驗,中國大陸粗鋼表面消費量可達5億噸以上。

快速成長的中國大陸

  • 前蘇聯解體與東南亞金融危機發生,需求驟減造成價格破壞

緩慢成長的非OECD

恢復中的獨立國協

資料來源:OECD/金屬中心ITIS計畫整理


2006 06 28

一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續)

(四)全球鋼材需求的現況與預測

預測值

樂觀=5% CAGR

平均=3.5% CAGR

第一次能源危機

第二次能源危機

東亞金融危機

蘇聯解體

高爐製程

電爐製程

悲觀=2% CAGR

2.中國大陸及印度

需求邁入高成長期

1.歐美日先進國家經濟發展,帶動全球鋼鐵需求大幅成長

資料來源:World Steel Dynamics, International Iron and Steel Institute (2006)


2006 06 28

一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續)

(五)全球粗鋼生產的現況與預測

未來十年

全球粗鋼缺口

4.17億噸

中國效應

第一次能源危機

第二次能源危機

蘇聯解體

東亞金融危機

未來十年亞洲粗鋼缺口3.29億噸,其中,中國缺口2.37億噸

中國大陸尚有約1億噸的低效率小高爐等待淘汰,發改委計畫2010年將粗鋼產能設定在4億噸

2011年起亞洲可能出現另一次嚴重缺鋼問題

資料來源: International Iron and Steel Institute (2006) /金屬中心ITIS整理


2006 06 28

生產(2005vs2015)

消費(2005vs2015)

缺口(2005vs2015)

亞太(不含中日)

一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續)

(六)未來十年全球鋼鐵供需之比較

獨立國協

中國大陸

NAFTA

日本

~2015年各區域缺口:

歐洲

NAFTA

22.1 Mt

歐盟

13.2 Mt

日本

過剩 33.8Mt

獨立國協

過剩 39.1 Mt

中南美洲

35.6 Mt

中國大陸

236.8 Mt

其他

182.2 Mt

中南美洲

全球合計

417.0 Mt

資料來源:World Steel Dynamics, International Iron and Steel Institute (2006)


2006 06 28

平板類

軋鋼

製 鐵

馬口鐵

電鍍錫線

軋延機

連續退火線

冷軋機

煉焦爐

酸洗塗油

彩色鋼板捲

Colour Coating Line

高爐

熱浸鍍鋅

熱鍍鋅板捲

冷軋機

連續酸洗線

燒結爐

冷軋板捲

煉 鋼

連續退火線

冷軋機

連續酸洗線

電鍍板捲

熱軋機

批次退火線

軋機

電弧爐

轉爐

熱軋板酸洗塗油

鋼板

雷射切割線

鋼胚

板材熱處理

中厚板軋機

剪裁線

連鑄機

二、煉鋼原料與成本的發展趨勢

(一)鋼鐵產品製程概述

資料來源:ISCOR/金屬中心ITIS整理


2006 06 28

高爐廠與電爐廠投入原料-全球平均

高爐廠

電爐廠

1.068

廢鋼

0.135

0

鐵礦石

1.43

0.075

0.589

0.0556

天然氣

0.0402

註:高爐為每每生產一噸熱軋板捲需要多少噸原料;

電爐為每生產一噸鋼筋需要多少原料

二、煉鋼原料與成本的發展趨勢(續)

(二) 主要煉鋼原料及成本概述

廢鋼

鐵礦石

煉焦煤

焦炭

運費

資料來源:金屬中心ITIS整理


2006 06 28

315 (2006e)

310 (2005)

全球扁鋼胚

平均成本

180(2002)

二、煉鋼原料與成本的發展趨勢(續)

(三)各國製鋼工程生產成本

資料來源:WSD/金屬中心ITIS計畫整理


2006 06 28

原料項目 定義 2002 2005 %變動

  • 冶金煤

  • 煉鋼用焦炭

  • 鐵礦石

  • 廢鋼

  • 扁鋼胚

  • 熱軋鋼捲

2006年:Met Coal 跌 8~16%

2006年:Iron ore 漲 19%

二、煉鋼原料與成本的發展趨勢(續)

(四)煉鋼原料漲幅分析

資料來源:CRU/金屬中心ITIS整理


2006 06 28

三、鋼鐵價格回顧與展望

(一)鋼價影響因素綜覽

資料來源: 金屬中心ITIS計畫整理


2006 06 28

三、鋼鐵價格回顧與展望(續)

(二) 1970年代以後鋼鐵景氣

亞洲金融危機

蘇聯解體

及日本泡沫經濟破滅

IT泡沫

阪神大地震

中國大陸

求效應

五國達成廣場協定

美元貶值/泡沫經濟開始

第一次

能源危機

第二次

能源危機

資料來源: WSD,東部證券等/金屬中心ITIS計畫整理


2006 06 28

三、鋼鐵價格回顧與展望(續)

(三)近期鋼鐵價格趨勢(國際 vs中國大陸)

中國大陸鋼筋價格

鋼筋 12mm

鋼筋 20mm

CRU鋼價指數_產品別

CRU鋼價指數_區域別

中國大陸平板類鋼價

熱浸鍍鋅版捲

熱軋版捲

冷軋版捲

資料來源: CRU, mysteel/金屬中心ITIS計畫整理


2006 06 28

中國產能

中國除外產能

1400

1200

1000

800

600

400

200

95

產能利用率

90

86.8

86.0

88.3

90.3

85.5

85

83.6

79.3

80

79.5

78.0

74.6

75

74.0

74.4

73.7

70

97

03

07F

01

95

99

05E

資料來源:IISI, OECD/金屬中心ITIS整理

三、鋼鐵價格回顧與展望(續)

(四)全球產能與產能利用率趨勢


2006 06 28

三、鋼鐵價格回顧與展望(續)

(五)全球產能過剩與鋼價趨勢

(美元/噸)

(百萬噸)

全球過剩產能

600

300

Metal Bulletin 全球熱軋出口平均價格

500

250

400

200

300

150

200

100

100

50

0

0

91

93

95

97

99

01

03

05E

07E

  • 中國大陸限制鋼鐵產能

  • 中國需求持續成長

  • 各國鋼廠合併持續

  • 煉鋼原料成本維持高檔

  • 京都議定書限制鋼廠增設

  • OECD推動減產

  • 中國需求持續成長

  • 鋼廠整併

  • 煉鋼原料成本上揚

資料來源:IISI, OECD/金屬中心ITIS整理


2006 06 28

三、鋼鐵價格回顧與展望(續)

(六)中國大陸鋼鐵產能統計

資料來源: CISA/金屬中心ITIS整理


2006 06 28

三、鋼鐵價格回顧與展望(續)

(七) OECD景氣領先指標與鋼價的關係

資料來源: 金屬中心ITIS計畫整理


2006 06 28

煉鋼原料漲至高峰

煉鋼原料漲至高峰

煉鋼原料漲至高峰

中國產能持續開出

中國產能持續開出

中國產能持續開出

美國內銷價格

美國內銷價格

美國內銷價格

美國內銷價格

中國大陸鋼鐵需求

中國大陸鋼鐵需求

中國大陸鋼鐵需求

與生產均高速成長

與生產均高速成長

與生產均高速成長

歐盟出口價格

歐盟出口價格

歐盟出口價格

歐盟出口價格

帶動原料價格上揚

帶動原料價格上揚

帶動原料價格上揚

日本出口價格

日本出口價格

日本出口價格

日本出口價格

中國進口價格

中國進口價格

中國進口價格

中國進口價格

OECD

OECD

OECD

推動減產協議

推動減產協議

推動減產協議

2,500

2,500

2,500

日本削減產能

日本削減產能

日本削減產能

萬噸

萬噸

萬噸

東南亞金融危機

東南亞金融危機

東南亞金融危機

&

&

&

產能過剩

產能過剩

產能過剩

Safeguard

Safeguard

Safeguard

發動

發動

發動

亞洲市場需求減少

亞洲市場需求減少

亞洲市場需求減少

缺少高成長市場

缺少高成長市場

缺少高成長市場

碰上美國景氣回升

碰上美國景氣回升

碰上美國景氣回升

SARS

SARS

SARS

?

?

宏觀調控

宏觀調控

宏觀調控

產能得到控制

產能得到控制

產能得到控制

三、鋼鐵價格回顧與展望(續)

(八) 主要地區熱軋價格趨勢與展望

資料來源:CRU, Mirae Asset/金屬中心ITIS整理


2006 06 28

報告結束

敬請指教


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