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1. www.kopaa.com Pacific Asset Advisors Pacific Asset Advisors Pacific Asset Advisors “The global leading company” “Information Report”

2. Contents 1 2 3 4 About PAA Services Performance Expert 5 Reference 1

3. About PAA Introduction Organization Mission Business About PAA (Pacific Asset Advisors Co., Ltd. , 퍼시픽에셋어드바이저스) PAA 는 국내외 Real Estate Market에 투자하는 Corporate Investor 를 위하여 전문적이고 차별화된 서비스를 제공하는 기업입니다. 2006년 각계의 전문인력들이 모여 정식 출범한 PAA는 부동산시장에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로, 경쟁회사들과는 차별화된 서비스를 제공하여 출범 첫해 주목할만한 실적을 기록하였습니다. Global Standard에 입각한 투자분석 과 창의적인 Investment Structuring 기법으로 Global Player인 메릴린치 (Merrill Lynch) 와 수행한 새로운 투자방식은 침체된 시장에 큰 Impact을 주어 현재 이 방식은 시장의 주요 Trend로 자리잡고 있습니다. 메릴린치는 Asia Pacific 지역의 전략적인 파트너로 PAA를 선택하여국내에 PFV 방식의 Development 사업 을 시작으로 다양한 사업계획을 수립 중이며 PAA는 이러한 전략관계를 바탕으로 궁극적으로는 메릴린치의 AMC Company 형태로 The Hong Kong Stock Exchange에 상장을 계획하고 있습니다. Commercial RealEstate Property에 대한 각 Sector별 지식과 운용능력을 바탕으로 제공되는 PAA의 서비스와 컨설팅은 국내 주요 기업들의 부동산 자산관리 서비스 및 전략 컨설팅으로 확대되고 있습니다. 2

4. About PAA Introduction Organization Mission Business Pacific Asset Advisors Co., Ltd. D – Holdings Co., Ltd. Law firm Account Finance Architecture Appraisal Inst. Pacific Culture Institute Transaction Consultancy Property Mgt. Development Research 3

5. About PAA IntroductionOrganization Mission Business Mission PAA의 Business Goal 은 고객의 가치증대를 최우선으로 하고 있습니다. PAA는 하나의 Deal이종결된 후에도 그 Deal에 남아서 Investor 또는 User의 Value를 증가시키기 위한 활동을 계속 수행합니다. PAA 산하의 문화연구소는 컨설팅 서비스의 Trend를 주도하기 위한 기구입니다. 최근 공간에 대한 숫자로 표현되기 힘든 ‘Amenity (편의성)’는 수요를 유인하는 중요한 Factor로 인식되기 시작하였으며 이것은 공간에 대한 Design과 Culture로 표현되고 있습니다. PAA 문화연구소는 공간에 대한 Design 과 Culture를 분석하여 Investor의 Yield 를 극대화 할 수 있는 차별화된 투자분석과 서비스를 제공토록 합니다. Close Match Add Value Qualify 4

6. About PAA IntroductionOrganization Mission Business Business Area to the Real Estate Industry PAA 는 Commercial Real Estate Investment 와 관련된 문제에 대해 종합적인 Advice 및 Consultancy 서비스를 제공하고 있으며 모든 부동산 시장 참여자와 밀접한 관계를 가지고 주도적인 역할을 수행하고 있습니다. Transaction Office, Retail, Residential, Industrial Property의 매입, 매각에 관한 투자분석 , 투자자문 및 투자기회 발굴, 제공 Consultancy 부동산 시장의 다양한 Investor와 User의 올바른 의사결정을 유인하기 위하여 Highest and Best Use (최유효이용방안), Valuation (가치평가), Market Analysis (시장분석) 등을 포함한 가장 폭넓은 범위의 체계적이고 종합적인 Professional Service 제공 Property Management Leasing, Facilities Management 등 Owner를 위한 최적의 부동산 자산관리 서비스 제공 Strategic project planning & management 도시환경정비사업 을 포함한 대형 개발 프로젝트의 Planning, Feasibility Analysis,Structuring Investment Vehicle, Financing 등 프로젝트 전반의 계획 및 관리 서비스 제공 5

7. Services Transaction Consultancy Property Mgt. Development Transaction Advice PAA가 가지고 있는 Fundamental Skill은 특히 Global Fund Manager에게 어필하고 있습니다. • Space, capital, and property value market knowledge • Investment analysis tools • Negotiating techniques • Transaction structuring abilities PAA의 Fundamental Characters는 다양한 Investors의 Needs를 만족시키고 있으며 회사의 신뢰도를 높이고 있습니다. PAA의 Skills은양질의 Property를 Non-bidding으로 선점할 수 있는 최상의 투자기회를 제공하게 합니다. 6

8. Services Transaction Consultancy Property Mgt. Development Consultancy Investor와 User는 의사결정의 순간마다 의사결정에 필요한 충분한 정보와 의견을 구합니다. PAA는 그 의사결정에 필요한 시장분석 능력과 데이터를 가지고 있으며, 더 나아가 Investor와 User에게 보다 나은 대안을 제시합니다. 업무수행 Flow와 Skills은 다음과 같습니다: • Identify client needs & target market • Location & site analysis / Property analysis / Finance analysis • Forecasting demand & supply factors (Gap analysis) • HABU (Highest and Best Use analysis) • Alternative analysis 7

9. Services TransactionConsultancy Property Mgt. Development Property Management PAA는 Transaction Management 단계에서 이미 Property의 가치를 극대화할 수 있는 수요 마케팅을 준비합니다. Building의 Income Stream을 증가시키기 위한 신뢰도높은 Tenant를 사전 확보하여 Investor와 Owner에게 Projection 기간 동안 안정적으로 Property를 운영하게 합니다. 현재 PAA는 국내 선두권 PM Company들이 실패한 Building의 Leasing을 새로운 방식의 Structuring을 통한 전략적인 기법으로 성공하여 PM 서비스를 수행 중에 있으며, 메릴린치(Merrill Lynch)가 소유하고 있는 CBD, KBD, BBD 권역의 Prime 빌딩에 대해 PM 서비스를 준비하고 있습니다. 8

10. Services TransactionConsultancy Property Mgt. Development Development PAA는지가상승 및 경기침체로 인해 주요 권역에서 As-Is의 Hard Asset에투자하기 어려운 기관투자가들에게 부동산 투자의 New Paradigm을제시하였습니다. PAA가 제안하여 메릴린치와 공동 수행한 New Paradigm(개발사업을 통한 Investor의 선매입 방식)은 국내 Real Estate Market에 큰 반향을 불러일으켜 현재 Market의 주된 경향으로 자리잡았으며, PAA는 앞선 경험을 바탕으로 이 시장을 주도하고 있습니다. 현재 PAA는 메릴린치와 PFV 방식으로 CBD 권역에서 새로운 Development Project를기획하고 있으며, 동시에 국내 주요 기업들의 보유 토지에 대한 개발 전략 컨설팅을 진행하고 있습니다. PAA의 창의적인 호기심과 도전정신으로 인하여 PAA는 Strategic Project Planning 및 Management에서 주목할만한 실적을 기록하고 있습니다. 9

11. Performance ~ 2006 2007 2008 ~ 1998 Transaction (Sale & Purchase) Daewon Building KRW 19,800,000,000 1999 Transaction (Sale & Purchase) HAN GLAS Building KRW 25,800,000,000 2000 Transaction (Sale & Purchase) KERIS Building / Dong A Institute Bldg. KRW 37,000,000,000 / KRW 14,500,000,000 2001 Consultancy on liquidation of hard asset The Korea Exp. Transaction (Sale & Purchase) Hyundai Bldg. (owned by Choheung bank) KRW 45,000,000,000 National Computerization Academy Bldg. KRW 45,000,000,000 2006 Consultancy on the project YS strategy on moving of Suwon property AMOREPACIFIC Consultancy on sale structure Hitron Systems industrial property 10

12. Performance ~ 2006 2007 2008 ~ Project Central 중림동 업무용 빌딩 신축 개발 프로젝트 (도시환경정비사업) 개발사업을 통해 property를 선매입하는 구조의 국내 첫 사례 Planning & Structuring the project Central Perform buying the land parcel from landlord union Consultancy service to Merrill Lynch , Prime Contract with Merrill Lynch on managing project for 5yrs KRW 150,000,000,000 Project Duck 분당 구미동 오리역 인근 업무용 빌딩 신축 개발 프로젝트 선매입 구조의 국내 두번째 사례 Planning transaction structure Consultancy service to Merrill Lynch KRW 145,000,000,000 11

13. Performance ~ 2006 2007 2008 ~ Consultancy Service AMOREPACIFIC Logistic Property Location & site analysis service Transaction service KRW 11,000,000,000 Sungwoo Electronics Industrial Property Location & site analysis service Transaction service KRW 10,000,000,000 태평양 특별계획 구역 및 국제빌딩 주변 1구역 개발 프로젝트 (도시환경 정비사업) Consultancy Service to AMOREPACIFIC Advise strategy for buying the land parcel in the project area 12

14. Performance ~ 2006 2007 2008 ~ Project Sun Strategic project planning & management Development office property (CBD) Structure PFV Merrill Lynch / PAA Feb. 08 ~ Expected Volume KRW 50,000,000,000 Project Bear Strategic project planning & management Consultancy service Perform buying land parcel for development HQ office of Daewoong Pharmacy Daewoong Pharmacy Jan. 08 ~ Expected Volume KRW 100,000,000,000 13

15. Performance ~ 2006 2007 2008 ~ Project YS On-going project AMOREPACIFIC Propose detail action plan Feb. 08 ~ Property Management & Transaction Merrill Lynch Youngdong plaza (KBD) Leasing / Management / Exit (sale) Merrill Lynch Office property (the 4th zone of Kukje Bldg in YS) Project Double (CBD) Strategic project planning & management Merrill Lynch Development complex property Structure PFV Feb. 08 ~ Expected Volume KRW 300,000,000,000 14

16. Expert CEO Director Staff 이 훈 근 (John LEE) 기아자동차 생산기획 한국화학㈜ 대표이사 ㈜ WORLD WIDE AMC 대표이사 Transaction 한국전산원 통합청사 (450억) 조흥은행 보유 현대종금 빌딩 (450억) 하나로 빌딩 (310억) 충무로 대원빌딩 (480억) 기흥 동아건설 연구소 (145억) 평택 포승공단 PS 부지 (25억) 분당 오리역 업무용 빌딩 (1,450억) 아모레퍼시픽 본사 주변 개발 컨설팅 중림동 업무용 빌딩 신축 개발 컨설팅 (도시환경정비 사업) 대웅제약 그룹 본사 개발 컨설팅 및 자산관리 Consultancy Service 태평양화학 수원공장 인근부지 매입 하이트론시스템즈 안성공장 매각 대한통운 부동산 자산유동화 및 매각 CBD, KBD 권역 내 Prime 빌딩 다수 매각 15

17. Expert CEO Director Staff 심 기 섭 (Alex SHIM) D/A 수출 대양무역상사㈜ 대표이사 KAUFFMAN RECONSULTING / M&A Manager VENTURE GOAL RECONSULTING / M&A Manager HOW TO REALTY RE CONSULTING G&E ADVISORS KOREA FINANCE & INVESTMENT FUTURECITY CO., LTD Transaction 충무로 대원빌딩 매입 및 자산관리 (198억) 한국유리빌딩 매각 (258억) 충무로 무빙스타 매각 분당 오리역 업무용 빌딩 매입 (1,450억) 한솔그룹 청주공장 매각 대한통운 보유 부동산 자산 유동화 및 매각 최유효방안 컨설팅 동국제강 공장부지 매각 컨설팅 태평양 금속 공장부지 컨설팅 하이트론 시스템즈 공장 매각 컨설팅 Consultancy Service 아모레퍼시픽 본사주변 개발 컨설팅 수원공장 주변 부지 매입 컨설팅 장항 태평양 유리 공장 주변 매입 컨설팅 부산 사옥 주변 부지 매입 컨설팅 대웅제약 그룹 본사 개발 컨설팅 및 자산관리 16

18. Expert Vice President Director Staff 허 진 석 ( JS HUR) CCIM (Certificated Commercial Investment Members, USA) 브릿지증권㈜ 기획 SH생명보험㈜ 기획 Transaction 브릿지증권 HQ 빌딩 (을지로, 여의도) 분당 오리역 업무용 빌딩 매각 태평양특별계획구역 및 국제빌딩 1구역 개발 전략 컨설팅 이 준 석 (Mike LEE) Syracuse University , NewYork, USA BA Economics 강 명 수 (Shawn KANG) University of Kent, UK BA Business Administration 17

19. Reference PAA The Global Leading Company PAA “ I have promise to keep And miles to go before I sleep “ - Robert Frost - 18

20. Thank You ! www.kopaa.com