เจาะลึก การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน กรมการค้าต่างประเทศ

เจาะลึกการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกรมการค้าต่างประเทศเจาะลึกการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกรมการค้าต่างประเทศ โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ V-SERVE GROUP 31-2008 TANIT SORAT

Myanmar South China Sea Lao PDR Thailand Vietnam Andaman sea Cambodia Siam Gulf ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอนุภูมิภาค 6ประเทศ: กัมพูชา ลาว พม่า ไทย เวียดนามและจีน ประชากร : 313 ล้านคน พื้นที่รวม : 1.94 ล้าน ตร.กม. GDP รวม : 976 ล้านเหรียญ สรอ.

ACMECS / GMS New Trade Lane and New Market การให้ความสำคัญต่อสัดส่วนตลาดในภูมิภาค ASEAN21.3% CHINA 9.7% 36.7% HK 5.77% EU 14.0% USA 12.6% 38.5% JP 11.9 โอกาส : การลงทุนขยายฐานการผลิต TANIT SORAT

ประเทศเพื่อนบ้านกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมประเทศเพื่อนบ้านกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ประเทศใน ACMECS มีดีอะไรที่ต้องไปลงทุน • มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ GMS และวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม • มีแรงงานราคาถูกจำนวนมาก สำหรับรองรับภาคการผลิต • เป็นแหล่งการลงทุนที่สำคัญของโลก และเป็นสมาชิก GMS/ACMECS/ASIAN • เป็นอาณาบริเวณของประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด ทำให้สามารถรองรับการกระจายสินค้าจากไทย • ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคล้วนแต่เป็นสมาชิกของอาเซียน (ยกเว้นจีน) • ข้อตกลง FTA กับจีน – อาเซียน จะเป็น ¼ ของการค้าโลก • เป็นแหล่งวัตถุดิบและเป็นตลาดการส่งออกเกือบ 30.7%ของมูลค่าการส่งออกของไทย • มีความคล้ายกันด้านประวัติศาสตร์ – วัฒนธรรม และประเพณี TANIT SORAT

Investment Vision ภาพแสดงที่ตั้งของไทย มีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ในการเชื่อมโยงการขนส่ง GMS จีน อินเดีย เวียดนาม พม่า ลาว บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย อาเจะห์ TANIT SORAT ธนิต โสรัตน์

Region New Trade Lane Jinghong R3W Maekong River Chiang Saen Huaysai Ta Kee Lek Maesai Chiangkhong Moh Han R3E China Chaing Rai Myanmar Laos Hanoi Nongkai Viet Tien Rangoon Thailand R8 Vietnam Meowdi Maesod Lao bao Dan sawan Mukdaharn Savanh-Xeno R9 Maw Lam Yine Khon Kaen Pitsanulok Dongha Danang A1 R13 Poipet Aranyaprathed Sawairiang Nai Ningh Bangkok จุดเชื่อมเส้นทางไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน R5 Ho Chi Minh Phnom Penh Wangtao Trad Koh-Kong Padang Besar Sadao Cambodia TANIT SORAT Malaysia Kotar Perdana

China Factor คู่แข่ง และ คู่ค้า TANIT SORAT

ศักยภาพของจีนตอนใต้ นครจิ่งหง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา นครคุนหมิง แห่งมณฑลยูนาน ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศจีน ภาคตะวันตก นครหนานหนิง มณฑลจ้วงกวางสี นครกวางโจว มณฑลกวางตง ศูนย์แสดงสินค้า TANIT SORAT ธนิต โสรัตน์

ความเสี่ยงในการลงทุนกับจีน..รู้เขา....รู้เรา..ความเสี่ยงในการลงทุนกับจีน..รู้เขา....รู้เรา.. • จุดแข็งและเทคโนโลยี อะไรที่เหนือกว่านักธุรกิจท้องถิ่น • การบริหารจัดการหุ้นส่วนและลูกจ้าง เกี่ยวกับจริยธรรมและความซึ่อตรงต่อกัน • กฎหมาย ระเบียบ-ข้อบังคับ ทั้งส่วนกลางและของท้องถิ่นโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐในแต่ละท้องถิ่นเอื้ออำนวยต่อการลงทุนหรือไม่ • พิจารณาเกี่ยวกับต้นทุนทางตรงและทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ ค่าแรงงานแฝง ค่าเบี้ยใบ้รายทาง และภาษีท้องถิ่นอื่นๆ • ต้นทุนโลจิสติกส์จะเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะบางเมืองมีระบบผูกขาดผู้ให้บริการขนส่ง • พิจารณาด้านบรรยากาศการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะแตกต่างกัน • สังคม , ประชาชน และวัฒนธรรมในเมืองนั้นๆ มีการร่วมมือหรือส่งเสริมต่อคนต่างชาติหรือนักลงทุนต่างชาติอย่างไร TANIT SORAT ธนิต โสรัตน์

BIG Market สินค้าไทยครองตลาดตามชายแดน MADE in CHINA VS MADE in THAILAND TANIT SORAT ธนิต โสรัตน์

การลงทุนตามเส้นทาง East-West Economic Corridor ท่าเรือจิ่งหง แดนสวรรค์-ลาวบาว แม่สอด-เมียวดี ท่าเรือดานัง ท่าเรือเมาะลำไย ท่าเรือเกาะกระเอกร๊อก มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ท่าเรือทวาย ท่าเรือระนอง ท่าเรือกรัง ท่าเรือตันจุง เพเลพาส TANIT SORAT ธนิต โสรัตน์

East Economic Corridorเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทย สปป.ลาว – เวียดนาม - จีน สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 (1.6กม.) ไทย-ลาว ใช้เงินกู้ JBIC 4,753.7 ล้านเยน ก่อสร้าง 2547-2549 แล้วเสร็จปลายปี 49 6 สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต TANIT SORAT

ด่านแม่สอด – เมียวดี – ผาอัน – ร่างกุ้ง – ระนอง - เกาะสอง การลงทุนในพม่าเป็นโอกาสแต่ เสี่ยงและต้องมีพวก ท่าเรือข้ามแม่น้ำเมย TANIT SORAT

ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศพม่าความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศพม่า TANIT SORAT

การลงทุนตามเส้นทางหมายเลข 9 / East-West Economic Corridor ประเทศ สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม TANIT SORAT

สปป.ลาว เป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ของภูมิภาค Contract Farming ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ บ่อแก้ว – หลวงน้ำทา(R3E) – ไชยะบุลี (ภูดู่) – เวียงจันทน์ – ปากซัน – คำม่วน(นครพนม) – คันธบุรี(มุกดาหาร) – ปากเซ (โขงเจียม) TANIT SORAT

ประเทศเวียดนาม ด่านแดนสะหวัน – ลาวบาว – ดงฮา - ดานัง อุโมงค์ไฮ-วัน เส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือดานัง ท่าเรือดานัง TANIT SORAT

เมืองสำคัญของเวียดนาม ซึ่งจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจจะประกอบด้วย ฮานอย (Hanoi) นครหลวงของเวียดนาม ลังซอน / มงก๋าย เขตอุตสาหกรรมติดชายแดนจีน ไฮฟอง (Hai Phong) เป็นเมืองท่าทางเหนือสุดของเวียดนาม เป็น Gateway ประตูการค้าของเวียดนามตรงข้ามจะเป็นเกาะไหหลำของจีน คล้ายอ่าวพังงา โฮจิมินห์ซิตี้ (Ho-Chimin City)แหล่งอุตสาหกรรมทั้งที่กังโท (Can Tho)เมืองมีตอ (My Tho)และเมืองวังเตา (Vang Tau) เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว / ดงฮา / ดานัง / วินซ์ TANIT SORAT

เปรียบเทียบค่าระวางและระยะเวลาท่าเรือแหลมฉบัง / ดานัง ค่าระวางเรือดานังแพงกว่า 74.60% ระยะเวลาดานังช้ากว่า 52.63% TANIT SORAT

เส้นทางเศรษฐกิจระเบียงตะวันออกเฉียงใต้ ทางหมายเลข R48 , R5 (ไทย-พนมเปญ-โฮจิมินห์) การลงทุนในประเทศกัมพูชา นัยนิงห์ TANIT SORAT

เส้นทางหมายเลข 5 (ศรีโสภณ – พระตะบอง - พนมเปญ) เส้นทางหมายเลข 5 จังหวัดศรีโสภณ โอกาสการลงทุนในอนาคต TANIT SORAT

เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ / สีหนุวิลล์โอกาสการค้า - การลงทุน TANIT SORAT

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือสีหนุวิลล์นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือสีหนุวิลล์ TANIT SORAT

ที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็น HUB ของภูมิภาค กวางโจว คุนหมิง จิ่งหง กวางสี เชียงราย ฮานอย ท่าเรือดานัง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง กัวลาลัมเปอร์ TANIT SORAT สิงคโปร์ ท่าเรือตันจุง เพเลพาส ธนิต โสรัตน์

การย้ายฐานการลงทุนเป็นเรื่องของ โอกาสกับความพร้อม และความเสี่ยง • Border Industrial Free Zone : เขตอุตสาหกรรมการผลิตชายแดน • Co-Production : การผลิตร่วมด้วยการใช้ศักยภาพด้านทรัพยากรและแรงงาน • Off Shore Factory : การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน TANIT SORAT

Co-Production ประกอบด้วย • สินค้าอุตสาหกรรมที่คิดว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันที่จะทำให้เกิดการผลิตในพื้นที่ • ศักยภาพในประเทศต่างๆ กับขีดความสามารถในการแข่งขันลดน้อยลงของไทย อุตสาหกรรมใดบ้างที่ใช้แรงงานมาก หรืออุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตร • อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตร • อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก TANIT SORAT

Cross Border Economic Zone เร่งทำความตกลงการขนส่งระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน • ข้อตกลง CBTA • ข้อตกลง SSI • Contract Farming • โครงสร้างพื้นฐาน ACMECS / GMS 41 TANIT SORAT

Off Shore Investment • ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย • การสนับสนุนจากภาครัฐ • การสนับสนุนจากภาคการเงิน โอกาส Factory Re-Location TANIT SORAT ธนิต โสรัตน์

Offshore Factory การลงทุนในประเทศ GMS / ACMECS • หาแหล่งวัตถุดิบ เช่น การเกษตร (Contract Farming) เหมืองแร่ ประมง พลังงาน และอัญมณี • ขยายตลาดในต่างประเทศทั้งสำหรับสินค้าและบริการ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารสัตว์ เกษตรแปรรูป โทรคมนาคม โรงแรม นิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้าง • หาฐานการผลิตต้นทุนต่ำหรือที่มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตมากกว่า เช่น สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ • ดูดซับเทคโนโลยีโดยผ่านการลงทุนร่วมกับธุรกิจต่างประเทศที่มีศักยภาพ TANIT SORAT

Offshore Factory : Opportunityอุตสาหกรรมไทยที่เหมาะสมที่จะเคลื่อนย้ายไปประเทศเพื่อนบ้าน • Industry which use local content material.อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบประเภท Local Content • Textile industry which use a lot of labor content.อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งใช้แรงงานมาก Labour Content • Spare part industry.อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน • Electric and electronic equipment which use the benefit from value chain connection with foreign country.เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์การเชื่อมโยง Value Chain กับต่างประเทศ • Household furniture industry which made of natural material.อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ • transformed agricultureindustry อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป TANIT SORAT

AWARENESSปัจจัยการลงทุนที่ควรพึงระวังAWARENESSปัจจัยการลงทุนที่ควรพึงระวัง • กฎหมาย / ข้อบังคับที่ไม่ชัดเจนและเลือกปฏิบัติ โดยในแต่ละแขวง / มณฑล / จังหวัด จะมีความแตกต่างกัน • ระบบสังคมและการเมืองและระบบศาลที่แตกต่างกับไทย • ความเป็นชาตินิยมที่ฝังลึกอยู่ในระบบเศรษฐกิจการลงทุนต้องหาจุดแข็งว่ามีอะไรที่เหนือกว่า • หากขายในประเทศปัจจัยราคาจะเป็นสิ่งสำคัญและสินค้าจะถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายโดยไม่มีการคุ้มครอง • ต้นทุนค่าแรง / ที่ดินจะต่ำกว่าไทย แต่ต้นทุนทางอ้อมและต้นทุนแฝงที่คาดไม่ถึงจะสูงกว่าไทย • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีที่ทับซ้อนและแต่ละท้องถิ่นจะต่างกัน • ต้องหาผู้ร่วมลงทุนที่เชื่อถือและไว้ใจได้ อย่าลงทุนโดยฉาบฉวย • ระบบการค้าเป็นแบบไม่ไว้ใจกัน โดยใช้เงินสดและคอรัปชั่นมีทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน TANIT SORAT

Risk Managementความเสี่ยงในการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน • จุดแข็งและเทคโนโลยี อะไรที่เหนือกว่านักธุรกิจท้องถิ่น • การบริหารจัดการหุ้นส่วนและลูกจ้าง เกี่ยวกับจริยธรรมและความซื่อตรงต่อกัน • กฎหมาย ระเบียบ-ข้อบังคับ ทั้งส่วนกลางและของท้องถิ่นโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐในแต่ละท้องถิ่นเอื้ออำนวยต่อการลงทุนหรือไม่ • พิจารณาเกี่ยวกับต้นทุนทางตรงและทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ ค่าแรงงานแฝง ค่าเบี้ยใบ้รายทาง และภาษีท้องถิ่นอื่นๆ • ต้นทุนโลจิสติกส์จะเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะบางเมืองมีระบบผูกขาดผู้ให้บริการขนส่ง • พิจารณาด้านบรรยากาศการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะแตกต่างกัน • สังคม , ประชาชน และวัฒนธรรมในเมืองนั้นๆ มีการร่วมมือหรือส่งเสริมต่อคนต่างชาติหรือนักลงทุนต่างชาติอย่างไร TANIT SORAT ธนิต โสรัตน์

ปัจจัยที่ประเทศไทยควรจะพิจารณาในการส่งเสริมการค้า-การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านปัจจัยที่ประเทศไทยควรจะพิจารณาในการส่งเสริมการค้า-การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน • บทบาทภาครัฐ จะต้องมีความชัดเจน • ภาครัฐต้องเร่งทำความตกลงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบว่าด้วยการขนส่งผ่านแดน ไทย –ลาว-จีน • ประเทศไทยเองจะต้องทำความเข้าใจกับนักธุรกิจท้องถิ่นและวางยุทธศาสตร์ในการเตรียมรับมือกับสินค้าของจีน • การใช้ประโยชน์เส้นทางจีนและไทย • การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสี่ประสาน (ไทย-ลาว-พม่า-จีน) • ต้องเร่งเจรจาเกี่ยวกับการออกวีซ่า และความสะดวกทางการค้า TANIT SORAT

ACMECS / GMSโครงการร่วมมือขับเคลื่อนการลงทุนรัฐ-เอกชน • Infrastructure Corridor Link : โครงข่ายเชื่อมโยง • New Trade Lane / Logistics : เส้นทางการค้าใหม่-โลจิสติกส์ • Trade Facilitation : ข้อตกลงความสะดวกทางการค้า SSI / Single Visa , TR / Transport Agreement(CBTA) • Contract Farming : โครงการช่วยเหลือการเกษตร • Cross Border / Co-production : โครงการอุตสาหกรรมชายแดน • ACMECS Investment Fund : กองทุนส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เพื่อนบ้าน : ทางออกของ SMEs ไทย TANIT SORAT

การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน Private Province Region Global Awareness Global Business Model Local to Global Responsiveness Cost Effective Model Competitiveness Public Policy TANIT SORAT

Investment Content • Sources of Fund : ทุนและการเข้าถึงแหล่งทุน • Key Achievement : ตลาด-เทคโนโลยี-จุดแข็ง-สายป่านยาว • Network & Supply Chain : เครือข่ายพรรคพวกและโซ่อุปทาน • Core and Competitiveness : ความพร้อมและขีดความสามารถใน การแข่งขันในระดับนานาชาติ • Risk Management: การมีภูมิคุ้มกันหากธุรกิจมีการล้มเหลว TANIT SORAT

END TANIT SORAT

เจาะลึก การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน กรมการค้าต่างประเทศ