9 Trend Perilaku Konsumen Indonesia

1. 9 9 T R E N D P E R I L A K U K O N S U M E N I N D O N E S I A S E L A M A P A N D E M I Agustus, 2020

2. Covid-19 memaksa kita harus beradaptasi dengan situasi kenormalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya LATAR BELAKANG: INDEKS MOBILITAS PENDUDUK INDONESIA LATAR BELAKANG: INDEKS MOBILITAS PENDUDUK INDONESIA FEB 20 MAR 20 APR 20 MEI 20 JUN 20 JUL 20 Pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran Covid-19 memaksa penduduk Indonesia mengurangi mobilitas, hal ini terlihat selama bulan April dan Mei, indeks tingkat mobilitas penduduk Indonesia turun drastis ▪ PUASA RAMADHAN Pelonggaran pembatas sosial dibulan Juni membuat mobilitas penduduk kembali naik ▪ Namun karena resiko penularan Covid19 masih tinggi di Indonesia, mobilitas penduduk Indonesia belum bisa kembali normal seperti sebelum Covid-19 ▪ Indikator Indeks Mobilitas: Transit Station Workplace Residential Recreation and Entertainment Grocery and Pharmachy Parks Sumber: Alvara Research Center, diolah dari data google mobility

3. Ekonomi dan Bisnis di Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam sepanjang kuwartal II 2020 LATAR BELAKANG: SITUASI EKONOMI INDONESIA LATAR BELAKANG: SITUASI EKONOMI INDONESIA -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 Informasi dan Komunikasi Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Real Estate Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jasa Pendidikan Jasa Keuangan dan Asuransi Dampak Covid-19 secara ekonomi memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup dalam, hingga minus 5,32% di Kuwartal II 2020 Di Kuwartal II 2020 tidak banyak sektor yang masih mencatat pertumbuhan positif, salah satunya adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang masih tumbuh 10,88% Mayoritas sektor-sektor mangalami kontraksi yang sangat dalam, sektor paling dalam kontraksinya adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yang turun hingga minus 30.84% ▪ Pertambangan dan Penggalian Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial… Konstruksi ▪ Pengadaan Listrik dan Gas Industri Pengolahan Non Migas Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda… Jasa Perusahaan ▪ Jasa lainnya Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi dan Pergudangan 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 Sumber: BPS, Agustus 2020

4. 9 TREND PERILAKU KONSUMEN INDONESIA SELAMA PANDEMI 9 TREND PERILAKU KONSUMEN INDONESIA SELAMA PANDEMI Semakin Tergantung dengan Internet Semakin Boros Quota Internet Selamat Datang Generasi Zoominar DIGITAL IMPACT DIGITAL IMPACT Work and Play Hard at Home Semangat Berbagi Tidak Luntur Adventure Leisure Semakin Mewabah SOCIAL IMPACT SOCIAL IMPACT Beralih ke Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Belanja Online Semakin Diminati Bayar Tunai Kelihatan Semakin Jadul CONSUMPTION IMPACT CONSUMPTION IMPACT

5. 1 1 SEMAKIN TERGANTUNG DENGAN INTERNET KONSUMSI INTERNET DALAM SATU HARI [%] KONSUMSI INTERNET DALAM SATU HARI [%] Light Users Medium Users Heavy Users Addicted Users 29.0% 48.7% 48.7% 64.9 54.8 20.8% 18.8% 43.9 41.9 15.8% 35.5 12.1% 28.6 26.2 23.5 22.6 21.5 19.4 3.4% 6.8 4.0 3.2 2.1 1.1 GEN Z MILLENNIALS GEN X BABY BOOMERS KURANG DARI 1 JAM 1 – 3 JAM 4 – 6 JAM 7 – 10 JAM 11 – 13 JAM > 13 JAM Heavy Users Light Users Medium Users Addicted Users Konsumsi internet masyarakat Indonesia naik berkali-kali lipat dibanding sebelum pandemi covid-19 disemua generasi Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

6. 2 2 SEMAKIN BOROS QUOTA INTERNET AKTIVITAS YANG DILAKUKAN DI INTERNET [%] AKTIVITAS YANG DILAKUKAN DI INTERNET [%] PROPORSI PENGELUARAN UNTUK INTERNET DALAM 1 BULAN [%] PROPORSI PENGELUARAN UNTUK INTERNET DALAM 1 BULAN [%] 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Messeging Browsing Jejaring Social Video Streaming 8.1 8.1 Email Download Shopping Online Pembayaran Online Internet Banking Telepon internet Music Online Game Online Transportasi Online Belajar/Kursus Online Video Conference Ebook/e-reader 6.1 6.1 Gen Z Millennials 5 5 4.8 4.8 Gen X Baby Boomers 2012 2015 2019 2020 Aktivitas yang dilakukan diinternet semakin membutuhkan bandwith besar Proporsi pengeluaran untuk internet selama Pandemi naik tajam Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

7. 3 3 SELAMAT DATANG GENERASI ZOOMINAR Sebutkan nama aplikasinya? Pernahkah Anda mengikuti video conference secara online dengan teman-teman atau kolega anda untuk keperluan apapun? Ya, pernah, 57.1 Tidak pernah, 42.9 Akibat social distancing, komunikasi virtual melalui video conference semakin popular dikalangan masayarakat Indonesia Sumber: Survei Alvara Research Center, April 2020

8. 4 4 WORK AND PLAY HARD AT HOME RATA RATA- -RATA DURASI AKTIVITAS DIRUMAH DALAM SATU HARI (JAM) RATA DURASI AKTIVITAS DIRUMAH DALAM SATU HARI (JAM) AKTIVITAS HIBURAN YANG DILAKUKAN SELAMA STAY AT HOME [%] AKTIVITAS HIBURAN YANG DILAKUKAN SELAMA STAY AT HOME [%] Tidur 6.5 Sosial Media 82.7 82.7 Bekerja 6.1 Browsing Internet 75.1 75.1 Istirahat 1.8 Menonton Film (Streaming, DVD) 57.8 57.8 Membuka Sosial Media 1.7 Beribadah 1.6 Mendengarkan Musik/Radio/Podcast 57.3 57.3 Membuka internet 1.5 Working Out/Olahraga (Yoga, senam, jogging) 47.6 47.6 Menikmati Home Entertainment… 1.5 Aktivitas pagi (berjemur, sarapan,… 1.2 Main Game 43.2 43.2 Mengikuti seminar/ Kursus online 0.9 Membaca Buku 40.5 40.5 Menonton TV 0.8 Menonton Siaran TV (Free to air) 39.5 39.5 Lainnya 0.4 Rumah menjadi pusat segala aktivitas, baik bekerja, bermain, atau hiburan melalui media online Sumber: Survei Alvara Research Center dan Inventure, Juni 2020

9. 5 5 ADVENTURE LEISURE SEMAKIN MEWABAH DESTINASI WISATA YANG INGIN DIKUNJUNGI SELAMA DESTINASI WISATA YANG INGIN DIKUNJUNGI SELAMA NEW NORMAL NEW NORMAL[%] [%] Pantai Pegunungan Wisata Kuliner Mall Waterpark Taman/Alun-alun Stayvacation Museum 66.7 60.0 58.6 57.9 54.6 Setelah Sepeda, Berkemah Mulai Jadi Tren di Masa Pandemi Corona 48.3 47.2 42.6 40.0 39.7 37.9 35.2 33.3 30.1 28.7 26.9 20.0 19.8 19.0 16.7 16.3 16.0 15.6 14.8 12.1 12.0 8.6 8.0 6.7 6.7 6.7 Kompas, 12 Juli 2020 3.7 GEN Z MILLENNIALS GEN X BABY BOOMERS Wisata yang dilakukan diluar ruangan (outdoors) baik yang bersifat wisata alam atau petualangan lebih diminati selama pandemi Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

10. 6 6 SEMANGAT BERBAGI TIDAK LUNTUR PROPORSI PENGELUARAN UNTUK DONASI DALAM 1 BULAN [%] PROPORSI PENGELUARAN UNTUK DONASI DALAM 1 BULAN [%] 6.2 6.2 Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo mengungkapkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) selama Covid-19 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada 2019. Bambang mengatakan, selama Januari sampai Juni 2020 kenaikannya mencapai 46 persen. 5.4 5.4 4.8 4.8 4.5 4.5 Republika.com, 19 Juni 2020 2012 2015 2019 2020 Ditengah pandemi, solidaritas masyarakat Indonesia untuk membantu mereka yang terdampak pandemi semakin tinggi Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

11. 7 7 BERALIH KE KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN KEBUTUHAN YANG NAIK SELAMA COVID KEBUTUHAN YANG NAIK SELAMA COVID- -19 [%] 19 [%] PENGELUARAN TURUN ATAU NAIK? [%} PENGELUARAN TURUN ATAU NAIK? [%} 64.2 64.2 Hand Sanitizer dan Produk Sanitasi Hand Sanitizer dan Produk Sanitasi 51.6 51.6 Multivitamin Multivitamin Aplikasi Working From Home (Virtual Aplikasi Working From Home (Virtual Meeting, Sharing Platfor Meeting, Sharing Platfor Bahan Pokok Makanan (Beras, Minyak, Bahan Pokok Makanan (Beras, Minyak, Telur, dll) Telur, dll) 51.2 51.2 41.4 41.4 40.9 40.9 Makanan Beku (Frozen Packaged Food) Makanan Beku (Frozen Packaged Food) 35.8 35.8 Seminar/Kursus Online Seminar/Kursus Online Hiburan (Netflix, Spotify, Youtube Hiburan (Netflix, Spotify, Youtube Premium, dll) Premium, dll) 34.0 34.0 32.1 32.1 Sayur dan Buah Sayur dan Buah 9.8 9.8 Tabungan dan Asuransi Tabungan dan Asuransi 7.0 7.0 Interior Rumah (Home-Office Interior) Interior Rumah (Home-Office Interior) 4.7 4.7 Cicilan Cicilan Sebutkan kebutuhan-kebutuhan rutin yang tidak ada sebelumnya dan atau naik selama COVID-19? Sumber: Survei Alvara Research Center dan Inventure, Juni 2020 Sumber: Survei Mckinsey, Juni 2020

12. 8 8 MINAT BELANJA ONLINE SEMAKIN TINGGI DALAM 3 BULAN TERAKHIR APAKAH DALAM 3 BULAN TERAKHIR APAKAH ANDA PERNAH BERBELANJA ONLINE? ANDA PERNAH BERBELANJA ONLINE? [%] [%] PRODUK APA SAJA YANG ANDA BELI DALAM 3 BULAN TERAKHIR? [%] PRODUK APA SAJA YANG ANDA BELI DALAM 3 BULAN TERAKHIR? [%] Tidak, 30.6 Ya, 69.4 Belanja online menjadi pilihan karena minim interaksi, banyak kemudahan, dan beragam pilihan produk Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020 12

13. 9 9 BAYAR TUNAI KELIHATAN SEMAKIN JADUL KEPEMILIKAN ALAT PEMBAYARAN NON KEPEMILIKAN ALAT PEMBAYARAN NON- -TUNAI [%] TUNAI [%] Kartu Debit Pembayaran digita (GoPay, OVO, Link, dll) Mobile Banking Kartu emoney (Flazz, Brizzi, dll) Internet Banking Kartu Kredit Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi digital atau Uang Elektronik (UE) selama pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bulan April 2020 mencapai 64,48 persen secara tahunan. Sementara volume transaksi digital tumbuh 37,35 persen secara tahunan. 89.3 79.4 76.6 62.1 55.8 53.6 52.0 51.1 50.0 49.5 48.9 42.9 35.8 30.8 27.9 25.8 25.0 25.0 23.7 21.5 20.1 11.7 11.1 10.5 Kompas, 8 Juni 2020 GEN Z MILLENNIALS GEN X BABY BOOMERS Sumber: Survei Alvara Research Center, Juni 2020

14. T E N T A N G A L V A R A R E S E A R C H C E N T E R

15. ALVARA merupakan perusahaan riset Indonesia yang mengedepankan keakuratan yang terukur dan insight bagi pengambil kebijakan di berbagai perusahaan dan institusi lainya. MISI AND FILOSOFI TO BE LIGHTHOUSE FOR DECISION MAKERS ▪ Terinspirasi oleh alfabet pertama yunani dan merupakan salah satu simbol sakral dalam riset, AlVARA senantiasa berupaya menjadi yang TERDEPAN menghasilkan riset yang benar-benar TERUKUR dan TERUJI kebenarannya ▪ AlVARA juga berarti kesatria peri, karena itu AlVARA selalu berusaha memberikan INSIGHT yang MENCERAHKAN bagi perusahaan dan institusi sebagai panduan dalam berbagai pengambilan keputusan

16. Ruang lingkup bisnis kami terdiri atas 3 jasa riset utama; riset marketing, sosial politik serta digital dan internet BUSINESS SCOPE ALVARA STRATEGIC RESEARCH ALVARA RESEARCH CENTER ALVARA ANALYTIC RISET SOSIAL DAN POLITIK RISET DIGITAL AND INTERNET RISET MARKETING Riset marketing kami bertujuan untuk membantu perusahaan mengoptimalkaninformasi dan insight terkait strategi marketing seperti segmentasi, branding, evaluasi komunikasi dan iklan, kepuasan dan loyalitas pelanggan, produk dan hargasuch as segmentation, kebiasaan dan perilakukonsumen Kami membantuinstitusi untuk memahami dan mengukur efektifitas kebijakanpublik, kepuasan publik. Kami mengeksplor percakapan sosial media melalui sosial media analytic Kami juga mendesain online dan mobile riset melalui MAPI (Mobile Assisted Personal Interview) Kita juga membantu kandidat mengukur segmantasi pemilih, popularitasdan elektabilitas kandidatuntuk kampanye yang lebih efektif

17. Kami melakukan riset independen yang merupakan komitmen kami sebagai lembaga riset terdepan di Indonesia dengan berbagai whitepaper dan Buku. ALVARA TOUGHT LEADERSHIP Indonesia Indonesia M Moslem Indonesian Moderate Moslems oslem R Report eport 2019: 2019: The Challenges of 2018: 2018: Radicalism rising among Educated People? 2017 2017 The Urban Middle-Class Millennial: Financial & Online Behavior Indonesia Middle Moslem: Religiosity and Consumerism OTHERS Indonesia 2020: The Urban Middle-Class Millennial Survey on Indonesia Government Performance Monitoring Indonesia Mobile and Internet Survey The Portrait of Urban Moslem 17

18. Terima Terima Kasih Management Office : Jl. Tebet Raya 27 B-C Lt.3 Jakarta Selatan 12820 Phone +62 21 22792292 Fax +62 21 83786455 research@alvara-strategic.com Kasih