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Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina

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Rompiendo paradigmas. Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina . Estuardo José Robles 20 de agosto de 2008. América Latina: Región Emergente. La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades.

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Rompiendo paradigmas

Nearshoring: oportunidad de negocios para América Latina

Estuardo José Robles

20 de agosto de 2008

am rica latina regi n emergente
América Latina: Región Emergente

La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades

La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing…

El paradigma Latino ya se está rompiendo…

contenido
Contenido
  • Industria Global del Outsourcing
  • Región Latina (CALA) en el contexto global
  • Oportunidades para Bancos
  • Benchmark de Casos de Éxito
  • Estrategias de Promoción Comercial
  • Caso de Guatemala
  • Preguntas y Respuestas
industria global de outsourcing
Industria Global de Outsourcing
  • Casi 10% de las Forbes Global 2000
  • Industria Global $1.3 Trillion
  • Industria en Latam: US$2.5 Billion
    • (< 2% participación mercado global)
  • Solamente 5% ha salido de EEUU

Source: McKenzie

industria creciente a nivel global
Industria Creciente a nivel Global
  • Performance anual ultimos 5 años: 33.19%
  • Market cap combinado $674 Billion
  • Bear Market del 2002-2005/6: outperform
  • Bear-ish Market del 2008-2010 outperform, particularmente por la crisis financiera (55% de la industria)
  • SONDA S.A. (Chile) única empresa Latina en el indice

Source: Zagada Markets

a donde migran los trabajos
A donde migran los trabajos?

14%

17%

29%

To Canada

To Developing EMEA

From Europe

45%

18%

From USA

From APAC

15%

53%

To CALA

To APAC

450,000+ seats se han movido en ultimos años

Source: Avaya Primary and Secondary Research

market share de la banca
Market Share de la Banca
  • Los Bancos dominan el mercado global
  • 55% Banca finanzas y seguros
  • 18% Travel & Leisure (lineas aereas y hoteles)
  • 15% Telecom y empresas de Tecnologia
  • 12% Otras
las 10 mas grandes
Las 10 mas grandes
  • Mercado fragmentado
  • 4,000+ empresas estimadas en el mundo.
  • Consolidación rápida y constante.

Source: Atento

donde esta latam cala
Donde esta Latam/CALA?

India China Costa Rica Czech Republic Hungary Canada Chile Romania Ireland Singapore Malaysia Philippines Poland Armenia Brazil Ukraine Israel Mexico South Africa Bulgaria Belarus Thailand Vietnam Kazakhstan Pakistan Moldova United Arab Emirates Kyrgyz Republic Ghana, Egypt, Kenya, Slovenia

  • Tenemos < 2% de market share global
cala en el contexto global
CALA en el Contexto Global
  • Dos Grandes Regiones
    • Nearshore: Mexico, Caribe, Centro America
    • Offshore: Región Andina, Cono Sur, Brazil
  • Definición de nearshore: < 4 horas vuelo de EEUU
  • Posicion y zona horaria privilegiada
  • Recurso Humano con aptitud de Servicio al Cliente
  • Afinidad cultural mas fuerte a EEUU
  • Región estable (problema de percepción)
  • La region con el mayor potencial de ganar en el BPO
  • Faltan mas empresas establecidas en la region
la mayor limitaci n
La Mayor Limitación
  • Scalability
  • Scalability
  • Scalability
  • Scalability
  • Scalability
  • Scalability
alianzas cala near y offshore
Alianzas CALA Near y Offshore

Las 3 regiones del mundo de JP Morgan Chase:

India, Filipinas, CALA: combinación near y offshore

Mercados mas fuertes:

  • Colombia
  • Peru
  • Chile
  • Argentina
  • Brazil

Sister BPOs

telecomunicaciones cala

Bermuda

Dominican Rep

Miami, FL

Bahamas

Mexico

Puerto Rico

Belize

Cayman Is.

St. Croix

Curaçao

Guatemala

Aruba

Honduras

Nicaragua

Venezuela

Costa Rica

Panama

Colombia

Guyana

Suriname

Ecuador

Fr. Guiana

Brazil

Peru

Maya 1

Arcos 1

SAC

MAC

Pan American

Bolivia

Paraguay

Argentina

Uruguay

Chile

Telecomunicaciones CALA

Redundancia

Tarifas razonables

Dependencia de Miami

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CARRIBEAN NAP - DR

MAYA 1

ARCOS

GLOBAL CROSSING

EMERGIA

PAN-AMERICAN

TelecomunicacionesNearshore

(projected)

spin off oportunidad para bancos latinos
Spin off – Oportunidad para Bancos Latinos
  • Spinoff, retener participación de capital
  • Joint venture, BOT/BOLT
  • Merger and acquisition
    • 2 a 3 veces revenue, PSPT revenue 144B adquisicion a 250B, 1.1 veces market cap
  • profit margin, tipicamente 5 a 15%
  • Puede servir como fuente adicional de revenue y diversificacion del grupo financiero
espectro del outsourcing
Espectro del Outsourcing
  • El negocio no es solamente Call Centers, sino BPO, Shared Services,
  • Procesos como:
    • Telemercadeo, Tarjetas de Credito, Collections, Contabilidad, Análisis financiero y crediticio, HelpDesk, Mantenimiento y depuración de Bases de Datos, Monitoreo de Redes, Estudios de Mercado, Control de Fraude, etc.
benchmark casos de xito
Benchmark: Casos de Éxito
  • Citi Bank
    • Este año vendio a TCS (India)
  • Barclays
    • JV en 2004 con Intelenet (India) y luego spin off
  • JP Morgan Chase
    • Modelo Hibrido
  • GE Money y Genpact
    • Empresa creada por GE en 1997, spin off en 2005 (retienen 20% capital). Hace una semana compro operación de GE Money en Guatemala
casos regionales
Casos Regionales
  • Atento
    • Spinoff de Telefonica
  • Mercantil Commercebank
  • Transactel
    • Inicio como Credit Bureau
  • MultiEnlace Colombia
    • Bancolombia, Suramericana de Seguros
  • Telvista
    • 1997 CompUSA Call Center Services, luego spinoff
estrategias de comercializaci n
Estrategias de Comercialización
  • Nos ven como una región completa: CALA
  • Empresas buscando adquirir empresas establecidas
  • Buscando hacer joint ventures
    • Expertise local
    • Pipeline de clientes establecidos
  • Tercerizadores buscan entrar con cliente amarrado (tipicamente un banco)
estrategias de comercializaci n25
Estrategias de Comercialización
  • Brokers y firmas conultoras
  • Agencias de desarrollo económico
  • Road Shows y Conferencias
  • Relaciones existentes entre bancos corresponsales.
  • Los banqueros se conocen
slide26

4.15 hrs.

4.5 hrs.

2 hrs.

Caso de Guatemala

  • Macroeconomía
  • Telecomunicaciones
  • Fuerza Laboral
  • Bienes Raices
guatemala datos generales
GUATEMALA DATOS GENERALES
  • Puerta al Mundo Maya
  • 3 Sitios UNESCO
  • Mas de 500 ruinas y vestigios mayas, 90% del total.
  • País multicultural (50% del a población étnica)
  • Ciudad de Guatemala, 4 millones de habitantes
datos educativos
Datos Educativos

96% literacy (Guatemala City)

720+public; 2,500+private schools

170,000 university students

250,000 yearly associate degrees

200,000 technical degrees

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Juventud y Educacion

  • TOEFL para graduarse de Universidad
  • 6 universidades con carreras tecnologicas
  • Cientos de academias de ingles

Proprietary and Confidential

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Fuerza Laboral

Labor Force

  • 14 Millones
    • 72% poblacion debajo de 30, 50% debajo de 18
  • PEA: 4.3 Million creciendo 4% por año
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BB- (1)  BB+ (stable)

Ba2  Ba2

(stable) (positive)

World Bank: Guatemala,

top 10 most reformist countries in the World

BB-  BB

(stable) (stable)

Level 6  level 5

IMF “Guatemala is a pillar of Central American stability”

Institutional Investor “Guatemala is the central american country with the greatest improvement in its country-risk qualification since 2003”

World Economic Forum Guatemala,

#1 improvement out of 125 countries in the GCI

Bear Stearns: “Guatemala is sub-qualified”

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Telecomunicaciones y TICs

Hub Tecnologico Emergente

$100M+ en exportaciones de software

Capacidad avanzada

1,000+ nodes, MPLS, 99.99% redundancia

Call centers creciendo a 50% per annum (30% prmedio global)

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Bienes Raices y Construccion

  • Espacio oficina Clase A y B abundante
    • Mas de250,000m2 (+2.6 millonesfeet) existentes a 95% ocpuacion
    • Proyectos en construccion agregaran 200,000m2
    • Guatemala, una de las rentas mas bajas de Latino America
    • 40% crecimiento por año
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Proyecto en el Aeropuerto

Development Projects around Airports

Residential & business

Logistics, cargo & mobility

Passengers & tourism

Air side — Airport

Leisure & culture

06AIRPORT CITY

empresas presentes en clab
Empresas Presentes en CLAB
  • Aldea Systems
  • BIZNET / Tedexis
  • BYTE Latin America
  • Gyssa
  • ICON de Guatemala
am rica latina regi n emergente39
América Latina: Región Emergente

La Banca Latina puede jugar un papel clave en aprovechar estas oportunidades

La región Latinoamericana ya está presente en la mente del cliente e inversionista del Outsourcing…

El paradigma Latino ya se está rompiendo…

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Preguntas y Respuestas

Estuardo José Robles

20 de agosto de 2008

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