Banki Polskie 2006 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warsz

1. Związek Banków Polskich Banki Polskie 2006 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 16.01.2006

2. Inflacja w latach 1990-2006 Źródło: GUS Dane za III Kw. 2006

3. Inflacja w latach 1991-2006 Źródło: GUS Dane za III Kw. 2006

4. Stopy Procentowe NBP Źródło: NBP Dane za III Kw. 2006

5. Struktura systemu finansowego (%) Kluczowa rola sektora bankowego Źródło NBP

6. Liczba Banków i placówek bankowych w Polsce Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Dane za III Kw. 2006 Źródło: NBP

7. Liczba placówek bankowych Dane za III Kw. 2006

8. Liczba osób zatrudnionych w bankach • Kadra dobrze wykształcona • Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Dane za III kw. 2006 Opr. w ZBP

9. Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993-2006 (w mln zł.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Dane za III Kw. 2006 Źródło: NBP

10. UDZIAŁ SEKTORA BANKOWGOW FINANSOWANIU ZADŁUŻENIASKARBU PAŃSTWA Źródło: Dane Ministerstwa Finansów

11. UDZIAŁ SEKTORA BANKOWGO W FINANSOWANIU ZADŁUŻENIA SKARBU PAŃSTWA Źródło: Dane Ministerstwa Finansów

12. ZAANGAŻOWANIE INWESTYCYJNE OFE W SEKTOR BANKOWY Źródło: Raporty kwartalne KNUFiE

13. Inwestycje OFE w polskie bankistan na 29.09.2006 co stanowiło ok.13% aktywów OFE

14. Strajki w Polsce w latach 1990-2004 Źródło: GUS

15. Udział inwestorów zagranicznych w aktywach sektora bankowego (% kontrolowanych aktywów, 2005) Korzystna dywersyfikacja źródeł kapitału wg kraju pochodzenia Źródło NBP

16. NIEDOKAPITALIZOWANIE BANKÓW / UDZIAŁ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Źródło: NBP

17. Udział inwestorów zagranicznychw aktywach sektora bankowego krajów UE (2004) Źródło: ECB

18. Czy są rentowne? Jakie były warunki działania sektora?

19. Programy naprawcze Źródło: NBP

20. Jakość portfela kredytowego– należności zagrożone w latach 1993-2006 • To odzwierciedlenie kondycji gospodarki i stanu obrotu gospodarczego • Wysoki udział należności zagrożonych przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług. Dane za III kw.. 2006 Źródło: NBP

21. Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2006 - Bardzo wysokie obciążenia w następstwie nieprzyjaznych rozwiązań podatkowych. Mln zł Źródło: NBP Dane za III kw.. 2006

22. NOMINALNA I EFEKTYWNA STOPA OPODATKOWANIA BANKÓW (%) * - bez uwzględnienia obligacji restrukturyzacyjnych – 51,2 ** - bez uwzględnienia obligacji restrukturyzacyjnych – 40,4 Źródło: NBP

23. OPODATKOWANIE SEKTORA BANKOWEGO Źródło: "Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8" przygotowana przez Ministerstwo Finansów za 2003, 2004, 2005 rok

24. OPODATKOWANIE SEKTORA BANKOWEGO *Źródło: Rzeczpospolita z 10 stycznia 2006 str. B1. Dane opracowano na podstawie "Listy 500" gazety i danych w Monitorach Polski B

25. UTRACONE DOCHODY BANKÓW Z TYTUŁU STOSOWANIA REZERWY OBOWIĄZKOWEJ (mln PLN) - Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN Źródło: NBP

26. WYSOKOŚĆ WPŁAT NA FUNDUSZ POMOCOWY DO BFG (mln PLN) - To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora. Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN Źródło: BFG

27. Zyskowność banków w latach 2000-2005 Źródło: NBP

28. ROE w krajach UE (2004) Polski sektor bankowy należy do liderów pod względem stopy zwrotu z kapitału Źródło: ECB/NBP

29. C/I w krajach UE (2004) Efektywność kosztowa polskiego sektora nie odbiega od standardów UE ale dalsza poprawa pożądana Źródło: ECB/NBP

30. Efektywność kosztowa banków Źródło: NBP

31. CR5 Index wkrajach UE (2004) Koncentracja jest niższa niż w większości krajów UE Źródło: ECB/NBP

32. WYNIKI FINANSOWE BANKÓW Źródło: "Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8" przygotowana przez Ministerstwo Finansów za 2003, 2004, 2005 rok

33. Sektor bankowy w Polsce potencjał wzrostu - Znaczący potencjał wzrostu w kolejnych latach. Zadłużenie gospodarstw domowych w relacji do PKB danych krajów - 2004 Struktura kredytów detalicznych jako % PKB - 2004 Źródło: UCI New Europe Research, 2004

34. Czy są pazerne?

35. Poziom marży odsetkowej w latach 1997-2006 Przyczyny zmniejszenia: • Długotrwałe obniżanie stóp procentowych • Stabilny i niski wskaźnik inflacji • Rosnąca konkurencja • Zmniejszanie kosztów • Wzrastające „ubankowienie” wpływa na obniżanie jednostkowego kosztu kredytu Dane za III kw. 2006 Źródło: NBP

36. Koncentracja sektora bankowego a ceny usług Współczynnik korelacji wynosi „-0,81”, co oznacza wskaźnik koncentracji jest odwrotnie proporcjonalny do nominalnego poziomu cen źródło Ernst&Young

37. 180 162 160 140 120 101 93 100 74 69 80 67 66 64 64 52 60 36 32 31 30 29 40 26 20 0 Belgia EU-15 Polska Czechy Grecja Niemcy Dania Słowenia EU-25 Francja Austria Słowacja Hiszpania Holandia Portugalia Wielka Brytania Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO) DEPOZYTY I LOKATY Źródło: Komisja Europejska

38. 300 265 250 204 186 200 152 145 150 133 124 119 109 108 102 97 100 76 54 44 39 40 40 50 32 25 22 15 0 Litwa Polska EU-25 EU-15 Dania Austria Węgry Belgia Szwecja Słowenia Czechy Niemcy Włochy Irlandia Finlandia Francja Słowacja Holandia Portugalia Hiszpania Luksemburg Wielka Brytania Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO) KONTO Źródło: Komisja Europejska

39. 800 728 705 668 700 600 522 517 504 500 435 430 421 414 410 367 363 400 337 308 279 300 233 196 200 157 94 93 71 64 66 100 0 Malta Cypr Litwa EU-25 EU-15 Polska Dania Węgry Austria Niemcy Belgia Czechy Grecja Włochy Irlandia Francja Szwecja Słowenia Holandia Słowacja Finlandia Hiszpania Portugalia Wielka Brytania Przychody brutto banków od jednego klienta (dane w EURO) KREDYTY KONSUMPCYJNE Źródło: Komisja Europejska

41. Średnie ważone oprocentowanie – kredytów mieszkaniowych ogółem w % Źródło: NBP

42. Czy służą klientom?

43. KORZYSTANIE OSÓB PRYWATNYCH Z USŁUG BANKOWYCH I UBANKOWIENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne) Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne) NSP’1988NSP’2002 Liczba mieszkańców w wieku 15+ 28268,8 31288,4 Liczba gospodarstw domowych 11970,4 13337,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84

44. Pyt.: Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z usług swego banku? ŚREDNIE Źródło: Pentor - Audyt Bankowości Detalicznej 2000-2005

45. 300 115 250 200 110 136,4 98,2 86,2 109,9 150 % 100 105 50 121,9 117,1 118,3 121,1 0 100 2002 2003 2004 2005 dla gospodarstw domowych dla przedsiębiorstw dynamika kredytów ogółem (prawa oś) rok poprzedni =100 Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego mld zł Uwaga: ok. 8% kredytów dla gospodarstw to kredyty na finansowanie mikroprzedsiębiorstw Źródło Pentor

47. Źródło: NBP

48. Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych (w szt.) kwartalnie za okres 2004-2006 Kw. Kw. Kw. Kw. Źródło: ZBP/SARFIN

49. Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce w latach 2000 - 2006 - Systematyczne upowszechnienie kart z mikroprocesorem, udział w rozwoju gospodarki elektronicznej. W tys. sztuk Źródło: NBP Dane za III kw. 2006

50. Rozwój sieci bankomatów w Polsce Źródło: ZBP Dane za III Kw. 2006